الموازنة بين توليد الدخل ونمو حقوق الملكية مع الحفاظ على رأس المال ومخاطر إعادة الاستثمار

أحد أصعب التحديات وأكثرها شيوعًا التي يواجهها كل من المستثمرين العاديين والمستشارين الماليين هو كيفية تحقيق عوائد أعلى من المتوسط ​​مع مخاطر أقل من المتوسط إنها معضلة قديمة ، حيث تأتي الحلول الأسرع والأسهل غالبًا دون ما يبدو أنه توقعات معقولة إلى حد ما. منحت ، في بعض الأحيان يعملون بشكل رائع. لكن ، في أوقات أخرى ، ليس كثيرًا (على الإطلاق). 

Durig Dogs من S&P على المسار الصحيح لتوزيعات أرباح بنسبة 6.01٪  

حان وقت العرض للانتخابات ، والتقلبات في الأسواق لا يمكن التنبؤ بها مثل محاولة التنبؤ بمن سيكون رئيسًا للسنوات الأربع القادمة ، أو ما إذا كان من الممكن تحديد الفائز في أي وقت قريبًا بعد إغلاق الاقتراع. الثلاثاء. بدون منتصر واضح ، نعتقد أن تقلبات السوق هذه من المرجح أن تزداد ، ولن تستمر في إظهار أي إشارة واضحة للاتجاه. 

تستهدف محفظة Dividend Aristocrat Dividend من Durig كلاً من النمو الأساسي ودخل الأرباح المتنوع

Durig وقد وضعت S&P Dividend Aristocrat تستهدف المحفظة كلاً من نمو مبدأ الأرستقراطية ودخل توزيعات أرباح متنوع جيد جدًا. لقد كان تاريخ Dividend Aristocrats مجزيًا للغاية بمرور الوقت تفوقوا على أقرانهم. إحدى القضايا المستمرة التي يحبها المستثمرون والعملاء هي أنه لكي تكون أرستقراطيًا ، يجب على الشركة زيادة أرباحها كل عام. في رأينا أن هذه الشركات فرضت أن يأتي المساهمون أولاً ، بدلاً من التعويض الزائد في الدعوى C للمدير المالي ، والرئيس التنفيذي ، ومدير العمليات ، وما إلى ذلك. حاليا S&P Dividend Aristocrat معدل 4.42٪ وعلى الرغم من أن هذا العام كان عامًا صعبًا للغاية ، فقد تفوقت المحفظة على معظم السيارات ذات الدخل نفسه.

كلاب التوزيعات في أوروبا - إذا كانت أوروبا تتحسن الآن فربما يكون الوقت مناسبًا؟

أردنا إطلاعك على كلاب أوروبا. هذه محفظة أرستقراطية مكثفة توفر دخلًا عاليًا من الأرباح ونموًا جيدًا. تدفع المحفظة أكثر بقليل من 6٪ وقد حققت أداءً جيدًا في حياتها القصيرة ، ولكن لا شيء مقارنة بـ أرباح كلاب كندا.

هذه استراتيجية قوية للدخل والتنويع والتصميم لتكون وسيلة رائعة للمستثمرين الأمريكيين لامتلاك أرباح عالية للشركات الأوروبية. تواجه أوروبا من نواح عديدة ضغوطًا اقتصادية كبيرة تتعلق بـ COVID-19 ، ونعتقد أن هذا ربما يكون بديلاً جيدًا جدًا عند الاستثمار خارج الولايات المتحدة.

الأرستقراطيين الكنديين - أداء قوي في عاصفة كبيرة مع استراتيجية تنوع قوية

منذ أن أضفنا العائد الكندي الأرستقراطي حافظة ، اكتسبت أكثر من 23 ٪ خلال الشهرين ونصف الأول. العائد هو مجرد صبي أقل من 7٪ عند 6.95٪. من خلال إعادة الموازنة ربع السنوية بدون تكلفة ، أضفنا للتو بنكين ذوي عوائد عالية (CIBC و TD Bank) وأزلنا بنكين آخرين (بنك مونتريال وبنك نوفا سكوتيا). يمكنك أن ترى أن TD أو Toronto Dominion Bank لا يمتلكان عائدًا مرتفعًا فحسب ، بل يتفوقان على بنك مونتريال (BMO) على مدار فترة خمس سنوات. يتمتع كلا البنكين بجودة ممتازة في محفظة متنوعة.

أكثر من 5 ٪ من أرباح الأسهم لكلاب S&P - هل هذا أكثر من صناديق السندات؟  

مع البساطة والنجاح والفعالية وراء كلاب داو، بدأنا أيضًا كلاب ستاندرد آند بورز 500 في نفس الوقت. يريد الجميع السؤال عن الأداء و "أي مجموعة أفضل ، كلاب داو or كلاب ستاندرد آند بورز 500؟ " لقد وضعنا عدة مخططات للأداء في كلا البرنامجين منذ البداية.

Dividend Aristocrat - مُدار بشكل خاص - هل هو حل أفضل لك؟

نحن فخورون بإطلاعك على أحدث المستجدات أداء أرباح الارستقراطيين. هذه محفظة متنوعة ذات عوائد عالية والتي ستكمل قريبًا سنواتها الأولى. تم تصميمه للحصول على عائد إجمالي متفوق مع مزيج فريد من الدخل المتزايد وعائد أرباح مرتفع (4.22%) مقترنة بنمو رئيسي قوي.

هل كلاب دخل ونمو داو بلو تشيب لها معنى في هذا السوق؟

نحن متحمسون لتحديث كلاب داو أداء. هذه محفظة أرباح عالية مركزة بشكل فريد أكملت لتوها أول 3 سنوات. تم تصميمه لتحقيق أعلى عائد إجمالي مع دخل مرتفع (حاليا في 4.24٪) جنبًا إلى جنب مع نمو أساسي قوي. كان الأداء على مدار السنوات الثلاث الماضية ممتازًا ، مع العائد على الحياة عند 11.02٪

هل الدخل من الارباح الارستقراطيين الارباح الأوروبيين له معنى؟

نحن متحمسون لتقديم الارباح الارستقراطيين الأوروبيين. تم تصميم هذه المحفظة الأرستقراطية لتحقيق دخل أعلى ونمو أساسي قوي ونمو أرباح أرستقراطية في المستقبل. هذه الارباح الارستقراطيين الأوروبيين تتمتع المحفظة بإمكانية نادرة لتنمية رأس المال وزيادة دخلك بمرور الوقت التنويع في أوروبا الأرستقراطيين قد تكون الأرباح مدخلاً قويًا للأمريكيين للاستثمار في العودة الأوروبية بعد COVID 19 ، حيث أن اقتصادهم (على سبيل المثال ألمانيا) في حالة انتعاش قوية ، بعد الهبوط الشديد بسبب جائحة COVID 19.

الكلاب من S&P أداء قوي مدى الحياة في البيئة الوعرة وفي الوقت الذي تحقق فيه دخلًا عاليًا بنسبة 5.15٪

مع تأثير Covid 19 على جميع فئات الاستثمار ، أردنا العثور على برنامج يبدو أنه يعمل بالفعل ، من أجل Durig محفظة واحدة يبدو أنها تعمل بشكل جيد تعتمد على نجاح Dogs of the Dow مع دفع دخل أعلى من الأرباح كلاب ستاندرد آند بورز.

لقد قاموا بدمج عملية اختيار مثبتة (تم أخذها لـ Dogs of the Dow وتطبيقها على S&P 500) التي تستخدم نهجًا تكنولوجيًا محدثًا لإعادة التوازن ربع السنوية ، والأوزان الديناميكية ، والتداول المجاني ، مما يجعلها أكثر فاعلية في جو اليوم سريع التغير.

عائد محفظة الارستقراطيين يربح 4.88٪ ويستعد للعودة؟

Durig طور S & P Dividend الأرستقراطية تضيف المحفظة نهجًا أكثر حداثة وتخصصًا ، باستخدام التداول المجاني المحدث ، وإعادة الموازنة الفصلية ، وخدمة المستندات الإلكترونية عبر الإنترنت ، مما يجعلها طريقة بسيطة وأكثر فاعلية لامتلاك أرباح عالية ومتنامية لمؤشر S&P 500. مع نجاحنا الكلاب Durig ومحفظة S&P 500 ، نطلق أيضًا العائد الكندي الأرستقراطيين و قسمت أوروبا الأرستقراطيين المحافظ.

Durig's - كلاب داو - لديها دخل أرباح ضخم بنسبة 4.8٪

Durig طور التكلفة المنخفضة الخاصة به بشكل ديناميكي كلاب داو.

نظرًا لأن Durig تتفوق ديناميكيًا على الشركات ذات العوائد المرتفعة ، فإن Dogs of the Dowt توفر عائدًا أعلى بكثير من كل من متوسط ​​داو جونز الصناعي وكلاب داو.  كلب دوغ من داو يسفر عن الضربات الحالية 4.87% .

دعونا نضع مدى ارتفاع العائد على 4.8 ٪ في المنظور:

عائد الخزانة الحالية لـ 10 سنوات هو 70٪

يبلغ العائد الجاري للخزينة لمدة 5 سنوات 88٪.

أفضل قرص مضغوط لـ 5 سنوات هو 1.60٪

الكلاب دوغ من داو  هو 4.87٪

ماذا سيحدث لمستثمري سندات البنك الدولي الوبائية بسبب فيروس كورونا؟

كان فيروس كورونا (COVID19) في الأخبار اليومية. أعلنت منظمة الصحة العالمية رسميًا أن COVID19 جائحة. يشمل المصابون بالفيروس الرياضيين المبتدئين ونجوم السينما ورجال السياسة. عدد المصابين بالفيروس آخذ في الازدياد. حتى الآن ، قام عدد لا يحصى من الدول بتعليق السفر. وضع البنك الدولي أول سندات ومشتقات "وبائية" في العالم لدعم البلدان النامية في حالة تفشي الأمراض المعدية.

احذر تسونامي العناية الطويلة الأمد

يمر نظام الرعاية الصحية في أمريكا بتغييرات هائلة استعدادًا للمطالب الطبية المتزايدة لجيل بيبي بومر. على مدى العقود الثلاثة القادمة ، ستشهد الولايات المتحدة نموًا غير مسبوق في عدد سكانها الكبير مثل جيل الطفل المولود (المولود بين 1946-1964). ستظهر الزيادات في طلبات الرعاية الصحية في جميع أنحاء صناعة الرعاية الصحية ، مع أكبر الآثار المتوقعة في المستشفيات والتمريض الماهر والمعيشة المدعومة ومرافق الرعاية السكنية.

أشياء تحتاج إلى معرفتها عن التقاعد في 10 سنوات

قد يكون التخطيط للتقاعد أمرًا صعبًا للغاية إذا لم تكن مستعدًا مسبقًا. من المهم تقييم مدخراتك للتقاعد طوال الوقت ولكنها تصبح أكثر أهمية خلال المنطقة الحمراء للتقاعد. عشر سنوات قبل أو بعد التقاعد تعتبر منطقة حمراء من قبل المهنيين الماليين. كيف تتصرف محفظة التقاعد الخاصة بك خلال هذا الوقت يحدد مستوى معيشتك بعد التقاعد.

كسب الفوائد الضريبية باستخدام الأقساط السنوية الثابتة

إذا كنت ترغب في توفير أموالك المكتسبة بصعوبة ، فسيتعين عليك تعلم كيفية القفز من خلال الأطواق القانونية في قانون الضرائب. وآخرها قانون الأمن الذي وقعه الرئيس ترامب. من بين أكثر الطرق كفاءة لتحقيق أقصى استفادة من أموالك هي الأقساط السنوية الثابتة. يتيح لك قانون الأمان ، للمرة الأولى ، تجميع 401 (ك) من حسابات التوفير وحسابات التوفير الأخرى الخاصة بك في نظام سنوي معفي من الضرائب.

المخاوف من فيروس كورونا تشكل فرصًا هائلة للمستثمرين من ذوي الدخل والدهاء

كخوف من الانتشار العالمي المستمر لفيروس كورونا (COVID-19) مواصلة دفع الأسواق المالية إلى مستويات جديدة، يجب على المستثمرين الأذكياء أن يحيطوا علما بالفرص الممتازة لهذا عمليات بيع عالمية ضخمة هو خلق.

إن منظمة الصحة العالمية على فيروسات كورون:

"الفيروسات التاجية (CoV) هي عائلة كبيرة من الفيروسات التي تسبب الأمراض التي تتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى الأمراض الأكثر حدة مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS-CoV) ومتلازمة الجهاز التنفسي الحاد الوخيم (SARS-CoV).

فيروسات كورونا حيوانية المصدر ، مما يعني أنها تنتقل بين الحيوانات والبشر. تشمل العلامات الشائعة للعدوى أعراض الجهاز التنفسي والحمى والسعال وضيق التنفس وصعوبة التنفس. في الحالات الأكثر شدة ، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي ومتلازمة الجهاز التنفسي الحادة والفشل الكلوي وحتى الموت. فيروس كورونا الجديد (nCoV) هو سلالة جديدة لم يتم التعرف عليها من قبل لدى البشر ".

الدخل الثابت 2: العثور على فرص جذابة للدخل في عالم خالٍ من العيوب

مراجعة أداء شهرية من Durig عالية الغلة محفظة الدخل الثابت 2 (FX2) الذي يستكشف أيضا العديد من الفوائد التي يمكن أن توفرها المحفظة للمستثمرين.

(يتم الإبلاغ عن الأداء بعد خصم الرسوم ، اعتبارًا من 2-20-20)

ويبرز الأداء

  • على مدى 6 ٪ في توليد النقد وحده
  • سنة إلى تاريخ عودة 6.20%
  • زائدة 1 سنة عودة 7.72%
  • زائدة 3 سنة عودة 9.03%
  • زائدة 5 سنة عودة 9.13%
  • العائد السنوي منذ بداية 8.72%
  • متوسط ​​استحقاق السندات ١٨ سنوات
  • ألفا من 10.58 (مقابل المعيار)*
  • بيتا من -1.22 (مقابل المعيار)*
  • عودة الزائد من 4.32% (مقابل المعيار)*

سندات Diebold Nixdorf ، قصيرة الأجل ، عائد مرتفع ، استثمار دخل ثابت ، عائد 9.5٪ YTM

في مراجعة السندات هذه ، يلقي دوريج نظرة على شركة تخدم البنوك وتجار التجزئة على حد سواء في جميع أنحاء العالم. ديبولد نيكسدورف (NYSE: DBD) لديها مجموعة خدمات كاملة من خدمات المكتب الخلفي ، بما في ذلك حلول البرمجيات والأجهزة لكل من الصناعات المصرفية والتجزئة. مع إصدار نتائج الربع الرابع ، يبدو أن الشركة تحرز تقدمًا نحو أهدافها. تشمل بعض النقاط البارزة ما يلي:

كلاب داو: أرباح تشيب بلو مع دخل 4 ٪

هذا الاستعراض ينظر إلى أداء كلاب داو بورتفوليو التي تنتج أكثر من 4 ٪ في أرباح الأسهم وحدها، ويفحص أيضًا الفوائد التي يمكن أن توفرها المحفظة للمستثمرين ذوي الدخل.

ويبرز الأداء

(يتم الإبلاغ عن جميع الأداء بعد خصم الرسوم ، اعتبارًا من 2-10-20)
  • العائد السنوي منذ بداية 12.32%
  • متوسط ​​العائد من العائد 4.03%
  • ألفا من 1.89 (مقابل المعيار *)
  • بيتا من 0.77 (مقابل المعيار *)

مصممة على المدى الطويل

إن كلاب داو بورتفوليو صمم لإنتاج مستويات عالية من دخل الأرباح مع مرور الوقت مع تقلبات أقل من سوق الأوراق المالية. مع متوسط ​​العائد على العائد أكثر من 4 ٪ وحدها و عائد مدى الحياة لأكثر من 12 ٪أطلقت حملة كلاب داو الفعالية على مر السنين تكمن في كل من التكرار والتدرجية.

على الرغم من أن الأسهم في دوريج كلاب داو بورتفوليو أكثر من المرجح أن تتغير من سنة إلى أخرى ، تظل الشاشات الأساسية المستخدمة لتحديدها كما هي.

Durig يبحث عن ويختار مجموعة من الأسهم ذات العائد الأعلى من الأسهم مؤشر داو جونز الصناعي (مؤشر داو جونز الصناعي) التي سقطت من صالح (ويعرف أيضا باسم "الكلاب") ويحملهم لمدة سنة واحدة. بمرور الوقت ، تميل هذه "الكلاب" إلى توفير "مساحة أكبر للركض" فيما يتعلق بسعر سهمها.

الوقت في السوق يتفوق دائمًا على توقيت السوق.

Durig's Dogs of the Dow هي إستراتيجية بسيطة لكنها فعالة تم تصميمها خصيصًا لكسب المزيد من الدخل الاستيلاء على الأرباح بعض من أعلى الأسهم ذات العائد المرتفع من داو جونز. بمرور الوقت ، يمكن أن تساعد الأرباح المعاد استثمارها في زيادة العائد الكلي ويحتمل أن ينمو دخل الأرباح التي تنتجها المحفظة.

لماذا الأسهم الزرقاء تشيب الأسهم؟

تاريخيا ، أظهرت أسهم أرباح الشركات الكبرى نفسها أن تكون مرنة تحت ضغط السوق الهابط، ويعتقد أنها توفر الاستقرار النسبي في الأسواق المحمومة بالمقارنة مع الأسهم التي لا تدفع أرباحًا. بالإضافة إلى ذلك ، تميل الشركات التي تدفع أرباح الأسهم إلى أن يكون لها أساسيات أقوى بكثير ، مثل الأرباح والنمو المستقر والإدارة الفعالة والأوراق المالية القوية.

يمكن أن تساعد توزيعات الأرباح التي تدفعها الرقائق الزرقاء في تنويع مصادر الدخل ولأن توزيعات الأرباح (والأرباح) تميل إلى النمو بمرور الوقت فهي عادة ما تفوق التضخم ، مما يحافظ على قيمة دولاراتك المكتسبة بصعوبة. يمكن أن تساعد هذه الأرباح أيضًا في تقليل التقلبات التاريخية الموضحة في أ المادة الأخيرة:

"خلال التراجع الكلي في السوق في 2002 ، عندما انخفضت الأسهم التي لا تدفع أرباحًا بمعدل 30٪ ، في حين تراجعت الأسهم التي تدفع الأرباح فقط في المتوسط ​​بنسبة 10٪. حتى أثناء الأزمة المالية الحادة التي شهدتها 2008 والتي أدت إلى انخفاض حاد في أسعار الأسهم ، صمدت أرباح الأسهم بشكل أفضل من الأسهم غير الموزعة. "

تقلب أقل التاريخية يعادل ركوب أكثر سلاسة وأكثر راحة للمستثمرين.

وDurig كلاب داو بورتفوليو يمكن أن تكون فعالة للغاية في ضريبة محرومة الحساب (مثل الجيش الجمهوري الايرلندي) بما أنه لا يتم فرض ضرائب على أرباح رأس المال أو أرباح الأسهم ، السماح للاستثمار الخاص بك أن تنمو معفاة من الضرائب.

تجنب الحشد

يجد غالبية مستثمري الشركات الكبرى أنفسهم في هيكل صندوق استثمار مشترك مزدحم للغاية. في حين أنه قد يبدو من الجيد مشاركة المكاسب والخسائر ، إلا أن الاستثمارات المجمعة في الواقع أكثر تعقيدًا ، وعادة ما تكون أكثر تكلفة بسبب التكاليف الإدارية المرتفعة والرسوم الخفية ويمكن أن تخلق أوجه قصور ضريبية غير مرغوب فيها.

تجنب الحشد بتكلفة منخفضة ، تدار بشكل فردي كلاب داو الحساب الذي يوفر بيئة استثمار أنظف بكثير.

البدء في بناء التقاعد أفضل اليوم مع كلاب داو.

الاشتراك أدناه لتلقي التحديثات على كلاب داو ، والعديد من الاستثمارات الأخرى ذات الصلة!

[contact-form-7 id = "60233 ″ title =" Contact Form - Durig "]

الملخص

إن كلاب داو بورتفوليو لديها استمر في توليد مستويات قوية من دخل الأرباح مع مرور الوقت مع تقلب أقل التاريخيةو مع أكثر من 4 ٪ في دخل الأرباح ، يمكن للمستثمرين النوم أسهل في الليل.

بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في المزيد الدخل وأقل تقلب مع القدرة على زيادة الدخل مع مرور الوقت ، ودوريج كلاب داو بورتفوليو هو ممتاز ، حل منخفض التكلفة مع الإدارة المهنية والدعم مكرسة لمساعدتك في تحقيق أهداف دخلك.

أعرف أكثر

إذا كان لديك أي أسئلة أو ترغب في الحصول على مزيد من المعلومات كلاب استراتيجية داو المحفظة، يرجى الاتصال Durig at (971) 327-8847 أو مراسلتنا على info@durig.com.

لدى دوريج كابيتال العديد من المحافظ ذات العائد المرتفع المتاحة ، انقر أدناه لمعرفة المزيد.

الدخل الثابت 2 - FX2
الارستقراطيين الارباح
دخل الأرستقراطيين
كلاب داو
كلاب ستاندرد آند بورز 500
كلاب أوروبا
الارباح الارستقراطيين الأوروبيين

توضيح المخاطر: لا ينبغي الاعتماد على أي محتوى في هذه المراجعة كنصيحة أو تفسير على أنه يقدم توصيات من أي نوع. تقع على عاتقك مسؤولية تأكيد وقرار أي استثمارات يتم إجراؤها. استثمر فقط مع رأس مال المخاطرة ؛ هذا ، مع المال الذي ، إذا ضاع ، فلن يؤثر سلبًا على نمط حياتك وقدرتك على الوفاء بالتزاماتك المالية. النتائج السابقة ليست مؤشرا على الأداء في المستقبل. لا يجوز بأي حال تفسير محتوى هذه المراسلات على أنه وعد أو ضمان صريح أو ضمني.

لا تتحمل شركة Durig Capital المسؤولية عن أي خسائر يتم تكبدها نتيجة لهذه المقالة. المعلومات المقدمة في هذه المراسلات مخصصة فقط لأغراض المعلومات ويتم الحصول عليها من مصادر يعتقد أنها موثوقة. المعلومات في أي وسيلة مضمونة. لا يوجد أي ضمان من أي نوع ضمنيًا أو ممكنًا عند محاولة إسقاط الظروف المستقبلية.

إفشاء: المعيار الأساسي * المستخدم كان SPDR® Dow Jones Industrial Avrg ETF Tr.

[bsa_pro_ad_space id = 4]

الأرستقراطيون الأوروبيون في توزيع الأرباح: حل دخل عالمي

الإعلان عن أحدث إضافة لـ Durig لمجموعتها من حلول الدخل ، حافظة أرباح الأرستقراطيين الأوروبيين. تستهدف هذه المجموعة المتميزة 20 من الأسهم الممتازة ذات العائد المرتفع * (الأوراق المالية الفعلية الموجودة في المحفظة هي إيصالات الإيداع الأمريكية والتجارة تماما مثل الأسهم) مدرجة في العديد من البورصات الأوروبية للاستثمار وتم تصميمها لإنتاج مستويات عالية من دخل الأرباح وحتى إمكانية نمو الدخل بمرور الوقت. تكمن الفكرة في الاستثمار فقط في أسهم الشركات ذات الأرباح المرتفعة الحالية وتاريخ طويل من الزيادات السنوية المستمرة في الأرباح. يجب أن يؤدي تركيز الاستثمار على الشركات التي تزيد أرباحها سنويًا إلى وضع المحفظة في وضع يسمح لها بالاستحواذ باستمرار على "كريم المحصول" للشركات ذات الأرباح المرتفعة في مجموعة متنوعة من البورصات الأوروبية.

كلاب أوروبا: واحد من نوع حل الدخل

يسرنا أن نقدم أحدث إضافة إلى مجموعة الحلول الاستثمارية لشركة Durig كلاب أوروبا. تم تصميم إستراتيجية المحفظة الجديدة هذه لجني أرباح عالية الجودة من European Blue Chips مع إمكانية زيادة الدخل بمرور الوقت ، مما يسمح للمستثمرين بالمشاركة في اتجاهات الأسهم الأوروبية بمساعدة ودعم مستشار الاستثمار المسجل في الولايات المتحدة.

DHX Media / Wildbrain Bonds ، قصيرة الأجل ، عالية العائد ، استثمار الدخل الثابت ، العائد أكثر من 9.5٪ YTM

هذا الأسبوع ، تقوم مراجعة سندات دوريج الأسبوعية بإلقاء نظرة أخرى على شركة كندية تركز على محتوى الأطفال والعلامات التجارية. ربما لم تكن قد سمعت من WildBrain (سابقا DHX Media) ، لكنك قد تعرف بعض شخصياتها المحبوبة ، والتي تتضمن الفول السوداني عصابة، تليتبيز, مفتش الأداة و Degrassi الامتياز التجاري. أصدرت WildBrain نتائج الربع الأول للعام المالي 2020 (ثلاثة أشهر تنتهي في 30 سبتمبر 2019). الشركة قناة يوتيوب ناجحة إلى حد كبير ، شرارة WildBrain، واصلت نموها المتميز من الأرباع القليلة الماضية. جنبا إلى جنب مع الأخبار العظيمة على WildBrain Spark ، كانت هناك انتصارات أخرى في الربع كذلك (رؤية الرصاص أعلاه).

سندات أنظمة صحة المجتمع (CYH) ، توفر YTM بنسبة 17٪ عائدات عالية ، مع آجال استحقاق قصيرة

هذا الأسبوع ، يستعرض دوريج واحدة من أكبر شركات المستشفيات المتداولة في الولايات المتحدة. نظم صحة المجتمع (NYSE: CYH) أمضى السنوات القليلة الماضية في تقليص محفظته من المستشفيات مع التركيز على الاحتفاظ بالمواقع الأكثر ربحًا. بدأت تظهر نتائج عمليات التجريد هذه وقد وضعت الشركة الآن ربعين متتاليين من النمو الإيجابي. في نتائج الربع الأخير ، يمكن للمرء أن يرى أن مقاييس نفس المتجر تحكي قصة مقنعة ، خاصة في قطاع الرعاية الصحية التنافسي (رؤية الرصاص أعلاه).

دخل الأرستقراطيين: ارتفاع الدخل ، أقل ليال بلا نوم

بعد نجاحه كلاب داو و كلاب من محافظ S&P 500، نحن الآن نلقي نظرة متعمقة على أحدث إضافة إلى مجموعة حلولنا الاستثمارية ، محفظة أرستقراطيين الدخل. محفظة متنوعة بشكل جيد للغاية ، والأرستقراطيين الدخل دون عناء يمزج ثلاث استراتيجيات محفظة مختلفة (الدخل الثابت 2, كلاب ستاندرد آند بورز 500، و ال الارستقراطيين الارباح) في وسيلة ممتازة لتوليد التدفق النقدي.

كلاب داو افعلها ثانية

هذا الاستعراض يستكشف أداء ل كلاب داو بورتفوليو, مع ما يقرب من 4٪ من دخل الأرباح وحده، وينظر في العديد من مزايا أسهم أرباح الشركات الكبرى مثل تلك الموجودة في المحفظة.

ويبرز الأداء

  • سنة إلى تاريخ عودة 13.03%
  • زائدة 1 سنة عودة 10.31%
  • العائد السنوي منذ بداية 14.03%
  • متوسط ​​العائد من العائد 3.98%
  • ألفا من 4.47 (مقابل المعيار *)
  • بيتا من 0.75 (مقابل المعيار *)

سندات Diebold Nixdorf ، قصيرة الأجل ، عائد مرتفع ، استثمار دخل ثابت ، عائد يزيد عن 12٪ YTM

لمراجعة السندات لهذا الأسبوع ، Durig ينظر إلى المصدر الذي يقدم الخدمات للبنوك وتجار التجزئة في جميع أنحاء العالم. ديبولد نيكسدورف (NYSE: DBD) يوفر خدمات شاملة وبرامج وأجهزة للأجهزة المصرفية وتجارة التجزئة. أمضت Diebold جميع 2019 في تنفيذ برنامج DN Now ، المصمم لزيادة الكفاءة وخفض التكاليف وتحسين الهوامش. مع إصدار نتائج الربع الثالث من العام ، يبدو أن الشركة تحرز تقدماً نحو هذه الأهداف (رؤية الرصاص أعلاه).

سندات شركة Chemours ، قصيرة الأجل ، عالية العائد ، استثمار الدخل الثابت ، العائد من 7٪ YTM

لمراجعة السندات لهذا الأسبوع ، Durig ينظر إلى شركة كيميائية أنشأتها أ دوبونت spinoff في 2015. شركة كيمورس (NYSE: CC) هي شركة عالمية رائدة في مجال تصنيع fluoroproducts, المحاليل الكيميائيةو تقنيات التيتانيوم. انها واحدة من المنتجين العالميين الرائدين ثاني أكسيد التيتانيوم (المستخدمة في الدهانات والطلاء والبلاستيك ومستحضرات التجميل والمواد الغذائية) ، وكذلك المبدع والمنتج Opteon ™، الحائز على جائزة التبريد المستدامة بيئيا. تشمل أبرز نتائج الربع الثاني للشركة: (رؤية الرصاص أعلاه).

أرستقراطيين الأرباح: نمو الدخل بمرور الوقت + الأداء التاريخي المتفوق

في هذا الاستعراض ، يبحث دوريج الطرق التي بها عقد محفظة متنوعة من دفع الأرباح، جودة عالية رقاقة زرقاء الأسهم يمكن تساعد على تزويد المستثمرين بعض الاستقرار التي تشتد الحاجة إليها.

ويبرز الأداء

(يتم الإبلاغ عن جميع الأداء بعد خصم الرسوم ، اعتبارًا من 11-15-19)
  • عمر عودة 14.06%
  • متوسط ​​العائد من العائد 3.34%

استثمارات ذات جودة عالية

As التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين مواصلة ضرب الأسواق المالية ، يبحث المستثمرون عن استثمارات عالية الجودة لا تزال قادرة على تحقيقها.

لقد وجد دوريج الحل. الأسهم الزرقاء توزيع الأرباح.

كلاب S&P 500 يتفوقون على أقرانهم في جميع المجالات

Durig معايير أداء لها كلاب محفظة S&P 500 ويستكشف كيف عقد محفظة متنوعة of الأسهم الزرقاء توزيع الأرباح يمكن أن تستفيد المستثمرين في أسواق اليوم.

ويبرز الأداء

  • سنة إلى تاريخ عودة 32.02%
  • زائدة 1 سنة عودة 26.07%
  • العودة السنوية لمدى الحياة من 14.29%
  • ألفا من 4.52 (vs المعيار *)
  • بيتا من 0.73 (vs المعيار *)
  • متوسط ​​العائد من العائد 4.29%

كيف يمكن لأصحاب العمل ومسؤولي الخطة خفض مسؤوليتهم الائتمانية

يقدم العديد من أصحاب العمل اليوم خطط تقاعد لموظفيهم ، والتي يتم وضعها بشكل شائع كخطة 401 ألف. يمكن أن تكون خطط التقاعد هذه وسيلة ممتازة للمستثمرين لبناء تقاعدهم بمساعدة صاحب العمل ، ولكن هناك العديد من المزالق التي يجب مواجهتها إذا مسؤول الخطة لا يفهم ما يجب الحذر منه.

سندات Albertsons ، قصيرة الأجل ، عالية العائد ، استثمار الدخل الثابت ، العائد 8٪ YTM

هذا الأسبوع ، يلقي دوريج نظرة أخرى على البقال الثاني في الولايات المتحدة. حققت Albertsons تحولًا كبيرًا في السنوات القليلة الماضية بعد شرائها لمتاجر Safeway في أوائل 2015. مع أحدث نتائجها الفصلية ، سجلت الشركة الآن سبعة أرباع متتالية من نمو مبيعات المتاجر المماثلة. بالإضافة إلى ذلك ، نمت مبيعات الشركة من البقالة عبر الإنترنت بنسبة 40٪ على أساس سنوي ، مما حقق فوزًا هائلاً لهذا المتجر التقليدي من الطوب وقذائف هاون. (نتائج أخرى من نتائج Q2 ، انظر الرموز النقطية أعلاه)

استراتيجيات الدخل والنمو التي تعمل في السوق اليوم

في هذا الاستعراض الخاص ، Durig معايير أداء لها ثلاث حافظات أوراق مالية فريدةأطلقت حملة كلاب داو, كلاب ستاندرد آند بورز 500، و ال الارستقراطيين الارباح، وكلها مصممة ل القبض على أرباح عالية الجودة شريحة زرقاء بعض الشركات الأكثر شهرة في وول ستريت.

مع استمرار انخفاض أسعار الفائدة وأصبح من الصعب العثور على عوائد جذابة ، فإن العديد من المستثمرين يتحولون عن الاستثمارات التقليدية ذات الدخل الثابت مثل سندات الخزانة الأمريكية.

أرستقراطيين الأرباح: استقرار الدخل والنمو بمرور الوقت

مراجعة وأداء خلاصة Durig's ناجحة للغاية حافظة الارستقراطيين الذي يقارن الحافظة بمحفظة أرباح أرستقراطية أخرى. وكان توزيع الارستقراطيين محفظة صمم أيضا مع استقرار الدخل في الاعتبار، مع الحفاظ على تركيز الاستثمار على الشركات الممتازة عالية الجودة والمعروفة باسم "الأرستقراطيين".

(تم الإبلاغ عن جميع الأداء بعد خصم الرسوم ، اعتبارًا من 10-18-19)

أكتوبر الأداء البارز

  • متوسط ​​العائد الموزع من 3.51٪
  • عائد عمر 9.44٪
  • عودة الزائد من 3.27% (مقابل المؤشر) *
  • ألفا من 7.95 (مقابل المعيار *)
  • بيتا من 0.18 (مقابل المعيار *)

كلاب S&P 500: دخل 4.5٪ بأداء تاريخي قوي

استعراض الأداء القياسي لل Durigفريدة من نوعها كلاب محفظة S&P 500 الذي يفحص فائدة الدخل التي يمكن أن توفرها المحفظة ، واستكشف أيضًا بعض الإنجازات التي حققتها المحفظة في الأداء مدى الحياة.

أكتوبر الأداء البارز

  • متوسط ​​العائد الحالي من العائد 4.68%
  • سنة إلى تاريخ عودة 20.38%
  • زائدة 1 سنة عودة 17.63%
  • العودة السنوية لمدى الحياة من 10.41%
  • ألفا من 1.69 (vs المعيار *)
  • بيتا من 0.72 (vs المعيار *)

سندات Chesapeake Energy ، قصيرة الأجل ، عائد مرتفع ، استثمار دخل ثابت ، عائد 9.5٪ YTM

هذا الأسبوع، Durig ينظر إلى شركة طاقة تعمل على الانتقال من تركيزها التاريخي على الغاز الطبيعي إلى أن تكون أكثر تركيزًا على إنتاج النفط. تشيسابيك للطاقة (NYSE: CHK) خطت خطوات واسعة هذا العام للانتقال نحو محفظة إنتاج تركز بشكل أكبر على النفط. قامت Chesapeake بالفعل بزيادة النفط في محفظتها الإنتاجية من 17٪ في 2018 إلى 24٪ بنهاية الربع الثاني. وتقدر الشركة أنها ستخرج عام 2019 بنفط يمثل 26٪ من إنتاجها. النفط هو منتج ذو هامش أعلى ، لذا فإن تشيسابيك ترى بالفعل ثمار قرارها (رؤية نقاط رصاصة أعلاه).

Dogs of the Dow: ابحث عن رقاقة Blue Peace of Mind ذات دخل يزيد عن 4٪

مراجعة أداء شهرية لـ Durig كلاب داو بورتفوليو الذي يستكشف العديد من الفوائد التي يمكن أن الاستثمارات المدرة للدخل مثل الكلاب من داو تساعد على توفير.

ويبرز الأداء

  • عمر عودة 12.87% (على أساس سنوي)
  • سنة إلى تاريخ عودة 8.30%
  • ألفا من 4.89 (مقابل المعيار) *
  • بيتا من 0.77 (مقابل المعيار) *
  • متوسط ​​العائد الحالي من 4.18%

أرستقراطيين الدخل: دخل مرتفع مع تقلبات تاريخية أقل

Durig يلقي نظرة متعمقة على أحدث إضافة إلى مجموعة حلولها الاستثمارية ، دخل الأرستقراطيين. محفظة متنوعة للغاية ، والأرستقراطيين الدخل يمزج بسلاسة الدخل الثابت 2, كلاب ستاندرد آند بورز 500، و ال كلاب داو الاستراتيجيات في آلة توليد الدخل.

سندات المحور الأمريكي والتصنيع ، قصيرة الأجل ، عائد مرتفع ، استثمار دخل ثابت ، عائد 6.7٪ YTM

هذا الأسبوع، Durig ينظر إلى صناعة السيارات للتركيز على الشركة المصنعة التي توفر المكونات للعديد من صانعي السيارات الرائدين في الصناعة. المحور الأمريكي والتصنيع (NYSE: AXL) ، المزود الرائد لتكنولوجيا خط القيادة ، مؤخرًا عن نتائج الربع الثاني. سجلت الشركة تدفقات نقدية حرة قوية وصافي النقد من العمليات وتحسين هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) (رؤية الرصاص أعلاه).

ارستقراطيون التوزيعات - طريق لزيادة دخلك

استعراض الأداء الشهري لل الارستقراطيين الارباح، محفظة الأوراق المالية المتنوعة رقاقة الأزرق التي بنيت حول بعض أعلى العائد دافعي الأرباح المدرجة على S&P 500. نحن ندرس أيضًا الفوائد المختلفة التي يمكن أن تقدمها الاستراتيجية للمستثمرين في الأسواق المتقلبة.

 

(الأداء صافٍ من الرسوم ، 9-17-19)


ويبرز الأداء

 

  • العائد السنوي منذ بداية 8.03%

  • متوسط ​​العائد الحالي من 3.52%

كلاب S&P 500: عائد أرباح 4.66٪ مع نمو تاريخي قوي

هذا الأسبوع ، ألقت Durig نظرة فاحصة على الفوائد المختلفة التي قد توفرها حافظة Dogs of the S&P 500 للمستثمرين في ضوء الأسواق المالية الحالية التي لا يمكن التنبؤ بها. أبرز نقاط الأداء في سبتمبر (انظر النقاط أعلاه).

استراتيجية متعددة المنافع للدخل

كلاب دوريج محفظة S&P 500 لديه فائدة مزدوجة من النمو والدخل من مجموعة متنوعة من أعلى الشركات ذات العائد المرتفع (فيما يتعلق بتوزيعات الأرباح) المدرجة في S&P 500. المحفظة قادرة على الحصول على أعلى جودة لأرباح الأسهم الممتازة من خلال استخدامها للوزن الاستراتيجي ، وتحقيق متوسط ​​عائد أرباح بنسبة 4.66٪ ، مع عنصر النمو في هذه الاستراتيجية الذي يساعد على تعزيز إجمالي عائد المحفظة للعام حتى تاريخه إلى 20.78٪ ، وعائد لاحق لمدة عام بنسبة 1٪ ، متجاوزًا مؤشر S&P 13.77 نفسه في كل من عائد العام حتى تاريخه وعائد عام واحد. تتيح استراتيجية الفوائد المتعددة هذه للمستثمرين التقاط نمو قوي في الرئيسية، في حين لا يزال توليد مستوى صحي من الدخل المتنوع وتحقيق عوائد تاريخية قوية.

سندات جران كولومبيا الذهبية ، قصيرة الأجل ، عالية العائد ، استثمار دخل ثابت فريد ، العائد 14٪ YTM

من حين لآخر تجد أو تتعلم شيئًا جيدًا بشكل لا يصدق ، بحيث يتعين عليك سماعه أو قراءته مرارًا وتكرارًا ، غالبًا من مصادر أو وجهات نظر مختلفة ، قبل أن تبدأ حقيقة ذلك في الانغماس فيها وجعلها منطقية حقًا . ربما كانت تلك الحيرة الأولية هي التي عملت على كبح الكثير من أي طلب من أسواق الدخل الثابت لهذه الفرصة "الذهبية". لحسن الحظ ، هذه أخبار رائعة لأولئك الذين في نهاية المطاف التوصل إلى فهم أعمق لماذا هذه السندات جران كولومبيا الذهب جيدة جدًا ... وهذا هو السبب في أن هذه السندات تستحق زيادة الوزن في محافظ الدخل الثابت ذات الأداء العالي في FX2.

سندات تينيكو ، قصيرة الأجل ، عائد مرتفع ، استثمار دخل ثابت ، عائد 7.85٪ YTM

هذا الأسبوع، دوريج كابيتال يلقي نظرة على المصمم الصناعي والشركة المصنعة والمسوقة لقطع ما بعد البيع للسيارات الخفيفة والشاحنات التجارية وغيرها من الاستخدامات الصناعية.  TENNECO (NYSE: TEN) يسير على الطريق الصحيح ويستعد لإنشاء شركتين رائدتين في السوق بعد الاستحواذ على الحكومة الاتحادية والمغولية في أواخر العام الماضي. تحكي نتائج الربع الثاني قصة عمل شركة بجد لتنمية أعمالها ، حتى بين بعض التباطؤ في الصناعة (انظر أعلاه).

سندات 2024 من Tenneco لها عائد حتى استحقاق يبلغ حوالي 7.85٪. هذا عائد رائع ، خاصةً عندما لا يتمكن المستثمرون حتى من الحصول على 2٪ من سندات الخزانة الأمريكية الحالية التي تبلغ 30. في ضوء هذا وأداء الشركة القوي Q2 ، تعتبر هذه السندات مثالية للتوازن الإضافي في Durig Capital محفظة الدخل الثابت ذات الدخل المرتفع 2 (FX2)، والأداء الكلي الذي هو مبين أدناه.

كلاب داو - أرباح عالية وتفوق تاريخي

هذا الأسبوع، دوريج كابيتال يلخص الاداء الاخير نسخة فريدة خاصة بها من Dogs of the Dow Strategy وقيمها مقارنة بأقرانها. كما تم استكشاف أهمية ارتباط المحفظة بالسوق ككل ، وكيف يمكن للعلاقة أن تساعد في تزويد المستثمرين بفكرة عن كيفية أداء المحفظة نظريًا في ظل ظروف السوق المختلفة.

كلاب Durig's of the Dow - يسلط الضوء على أداء سبتمبر

  • سنة إلى تاريخ عودة 9.41%
  • زائدة 1 سنة عودة 6.73%
  • العودة السنوية لمدى الحياة من 13.85%

تريد المزيد من الدخل؟ العثور عليه في محفظة السندات قصيرة الأجل

هل تريد المزيد من الدخل؟ إذا كانت إجابتك نعم ، فلدينا أخبار ممتازة لك! محفظة Digig FX2 لديه سجل حافل من العمر يفوق الأداء التاريخي لمعايير الأقران في الوقت الذي يولد فيه مستويات عالية للغاية من خيارات الدخل القابلة للتخصيص بالكامل ، وهو أمر لا يمكن لصندوق استثمار مشترك تقديمه ، كل ذلك ضمن حسابك المدار بشكل منفصل.

(أعلاه: أداء معيار FX2 ، 8-27-19)

سندات CSI Compressco ، قصيرة الأجل ، عالية العائد ، استثمار الدخل الثابت ، العائد 10.25٪ YTM

في هذا الأسبوع ، ألقيت شركة دوريج كابيتال نظرة على شركة تقدم خدمات ومعدات الضغط لصناعة النفط والغاز. مع زيادة الطلب على طاقة الوجبات الجاهزة من حقول النفط والغاز في جميع أنحاء البلاد ، أصبحت خدمات CSI Compressco أكثر قيمة وضرورية. حققت الشركة الربع الثاني الرائع ، مع الاستفادة من إعداد السجلات وزيادة الإيرادات وتعديل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

 

  • جاء الاستخدام العام للربع الثاني في مستوى قياسي بلغ 89.1٪.

  • زادت الإيرادات بنسبة 36٪ مقارنة بالربع الثاني من 2018.

  • زادت EBITDA المعدلة بنسبة 22٪ خلال الربع الأول و 41٪ على أساس سنوي.

  • تغطية فائدة رائعة لـ 2.2x.

 

سندات أنظمة صحة المجتمع ، قصيرة الأجل ، عائد مرتفع ، استثمار دخل ثابت ، عائد 23٪ YTM

هذا الأسبوع، دوريج كابيتال ينظر قطاع الرعاية الصحية إلى مراجعة واحدة من أكبر شركات المستشفيات المتداولة في الولايات المتحدة. نظم صحة المجتمع (NYSE: CYH) أمضى السنوات القليلة الماضية في ترشيد محفظته من المستشفيات. بدأت الشركة في إدراك آثار هذه الاستراتيجية كما يتضح من نتائج المتجر نفسه للربع الثاني (انظر أعلاه).

الكلاب في مؤشر S&P 500 - تقلب أقل للرقاقة الزرقاء - المزيد من راحة البال

على مدى الأشهر القليلة الماضية ، فإن الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين تصاعدت إلى ما يشبه آلة توليد التقلبات ، حيث قفزت بعض مؤشرات السوق لأعلى أو لأسفل مئات النقاط في يوم واحد مع إضافة تعريفات جديدة ، والتعبير عن مشاعر بعض الشخصيات السياسية الرئيسية ، وما إلى ذلك. وبغض النظر عن السببية ، فإن الأسواق تغلي و العديد من المستثمرين يبحثون عن طريقة للتغلب على الحرارة دون الحاجة إلى مغادرة المطبخ بالكامل. هذا الاسبوع، دوريج كابيتال يشرح كيف يمكن للمستثمرين القيام بذلك من خلال كلاب محفظة S&P 500.

AK Steel Bonds ، قصيرة الأجل ، عائد مرتفع ، استثمار دخل ثابت ، عائد 10.0٪ YTM

هذا الأسبوع، دوريج كابيتال يستعرض واحدة من أبرز منتجي منتجات الصلب في الولايات المتحدة. حزب العدالة والتنمية الصلب (NYSE: AKS) تنتج الصلب لقطاعات السيارات والبنية التحتية والتصنيع. كان هناك الكثير من الحديث حول إعادة وظائف التصنيع إلى الولايات المتحدة ، وخاصة في إنتاج وتصنيع الصلب. AK Steel هي واحدة من الشركات التي تحاول ضمان استمرار قدرات التصنيع الثقيلة داخل الولايات المتحدة. لقد أبلغت مؤخرًا عن نتائج الربع الثاني (للأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو 30 ، 2019) مع النقاط البارزة (المذكورة أعلاه).