Cov dev tshiab ntawm Dow Qhov Tseem Ceeb Outperforms Cov Ntawv Qhia Tseem Ceeb

  • Txij li thaum pib, cov ntaub ntawv sau txog tus kheej no tau nce qib nws qhov cim tseg, qhov Dow Jones Industrial Nruab Nrab (DJIA), nrog 15.04% rov qab piv rau 11.99% rov qab.
  • Hauv kev ua lag luam poob qis, DJIA qhov kev ntsuas cia tau poob 60% ntau dua Durig Qhov Chaw Ua Lag Luam DoD.
  • Txog rau lub sijhawm 6/6/2017 txog rau 5/13/2019, Durig Qhov Chaw Ua Haujlwm DDig muaj cov nqi alpha ntawm 5.97 thiab tus nqi beta ntawm 0.69, uas txhais tau tias nws tsis tsuas yog ua tsis tau zoo ntawm nws qhov ntsuas, tab sis nws tau ua li ntawd nrog tsis tshua muaj kev cuam tshuam.

Lub lim tiam no, Durig Capital tshuaj xyuas nws tus kheej version ntawm lub sijhawm-pov thawj pom kev ua lag luam. Cov Dev ntawm Dow lub tswv yim kev lag luam yog txoj kev yooj yim rau cov tub ua lag luam los tsim cov ntaub ntawv sau cia nyob ib ncig ntawm "dev" ntawm qhov Dow Index dav dua, thiab rov ua txhua xyoo. Durig Peev Cov Tsiaj ntawm Dow (DoD) cov neeg nqa khoom tau, txij li nws tau pib thaum Lub Rau Hli 2017, ua rau muaj qhov hloov pauv tsis tshua nrog qhov kev xa rov qab zoo tshaj thaum piv nrog Dow Performance index dav dua.

Los ntawm kev hnyav dhau ntawm "cov dev saum toj kawg nkaus" hauv nws cov DoD portfolio, Durig Capital tau tsim cov ntaub ntawv sau txog keeb kwm cov khoom lag luam rov qab thiab txo qis, qhov sib txuam ua ke rau cov tub ua lag luam saib kom nce lawv cov nyiaj thaum txo qis kev pheej hmoo.

Cov dev ntawm Dow Investment Philosophy

Qhia los ntawm Michael B Higgins pib thaum xyoo 1990's, lub peev txheej xav tom qab Cov dev ntawm Dow tsim cov lag luam ntim siv ntev ntev, cov tuam txhab xiav tuam uas muaj cov khoom lag luam zoo ntev. Txhua lub tuam txhab hauv Cov Tsiaj ntawm Dow cov lag luam tau los ntawm ntau dua Dow Jones Industrial Nruab Nrab (DJIA), ib qho kev ntsuas tau los ntawm 30 cov khoom lag luam tseem ceeb ntawm ob qho khoom lag luam hauv Nasdaq thiab New York. Cov tuam txhab uas tau ua DJIA tau keeb kwm ua rau muaj txiaj ntsig zoo rau kev ua lag luam tag nrho. Cov tswv yim peev no los tshawb nrhiav ntxiv kom paub meej tias cov ntaub ntawv los xaiv cov khoom lag luam uas yuav zoo tshaj qhov kev lag luam ntau dua kaum ob lub hlis tom ntej no.

Lub tswv yim nws tus kheej yog ncaj ncaj. Nyob rau hnub kawg ntawm kev lag luam hauv lub xyoo, 10 Dow stocks nrog cov peev nyiaj tau ntau tshaj yog xaiv tau thiab cov tub ua lag luam nqis peev sib npaug rau txhua tus ntawm cov khoom lag luam nyob rau thawj hnub ntawm hnub tom qab. Kom tag xyoo, cov ntaub ntawv tseem tsis tau hloov. Thaum xaus ntawm lub xyoo, cov txheej txheem rov ua dua thiab thiab cov ntawv sau tau thim rov ntxiv thiab rov tsim dua tshiab. Zoo li ntau yam tswv yim nqis peev, qhov no tsis yog qhov lees tias yuav ua kom zoo tshaj qhov DJIA - qee xyoo nws ua tau zoo thiab lwm tus hauv lub tswv yim no tsis zoo. Thaum lub sijhawm ntev, txawm li cas los xij, cov kev nce qib txaus rau cov tub lag luam txuas ntxiv siv cov tswv yim no. Hauv qab no yog cov rov qab los ntawm 2000 txog 2014.

Lub tswv yim tseem ceeb ntawm cov tswv yim ntawm cov ntaub ntawv sau npe no yog tias cov nyiaj tau los sib faib loj yog qhov tshwm sim ntawm kev poob qis hauv feem cov nqi. Los ntawm cov kev nce qib thiab qis ntawm cov kev lag luam kev lag luam, cov txiaj ntsig cov txiaj ntsig zoo siab dua yuav muaj kev cuam tshuam nrog cov nqi sib koom nce siab nyob rau xyoo tom ntej. Tsis tas li ntawd, cov nyiaj faib tawm los ntawm cov tuam txhab no feem ntau tsis tshua pauv siab txog feem sib txuam cov nqi. Yog li ntawd, tus neeg tsav tsheb loj ntawm nce cov nyiaj tau paj yog ib qho kev poob ntau hauv cov nqi koom.

Yuav luag ob xyoos dhau los, Durig Capital tsim nws tus kheej Cov dev ntawm Dow Portfolio, tso nws tus kheej kiv rau lub peev txheej peev txheej txheem. Hloov mus rau 10 txoj haujlwm, Durig cov ntaub ntawv sau txog tus kheej muaj 9 txoj haujlwm, nrog rau "cov dev saum toj kawg" tshaj qhov hnyav. Qhov no muab ntau dua nthuav tawm rau cov sib npaug nrog cov siab tshaj plaws. Sab saum toj yielding sib npaug tau ntxig ob npaug tus nqi ntawm cov txiaj ntsig yielding qis dua.

Cov dev ntawm Dow YTD Kev Ua Haujlwm

Xav tsis thoob li cas "official" Cov dev ntawm Dow daim ntawv rau 2019 muaj faiv fab? Ntawm no yog yuav ua li cas cov kev sib txig sib luag ntawm tus kheej tau thim li lub xyoo no (txij li Lub Tsib Hlis 15, 2019).

Ticker

lub npe

Pib Nqe

Pib Pib Tos

YTD Kev Kawm

Tam sim no Nqe

Tam Sim No.

IBM

Int'l Tsheb Cav Tov

$113.67

5.50%

18.11%

$134.25

4.86%

XOM

ExxonMobil

$68.19

4.80%

11.73%

$76.19

4.59%

VZ

Verizon Communications

$56.22

4.30%

.52%

$56.51

4.26%

CVX

Chevron

108.79

4.10%

12.03%

$121.88

3.91%

PFE

Pfizer

$43.65

3.30%

-5.77%

$41.13

3.54%

KO

Tso Tsheb Hlau Coca-Cola

$47.35

3.30%

4.01%

$49.25

3.29%

JPM

JP Morgan Chase & Co.

$97.62

3.30%

13.26%

$110.56

2.90%

PG

Tus Thawj Coj & Gamble

$91.92

3.10%

16.10%

$106.72

2.83%

CSCO

Cisco Systems

$43.33

3.00%

20.72%

$52.31

2.69%

MRK

Merck & Co.

$76.41

2.90%

1.90%

$77.86

2.84%

(Tau qhov twg los: Tus Faib Pub Daws)

Qhov hloov tshiab ntawm Durig Peev Cov Tsiaj ntawm Dow

Saib seb yuav ua li cas Durig cov version ntawm Cov dev ntawm Dow Portfolio tau txiav tawm ntawm qhov ntau dua Dow Jones Industrial Nruab Nrab (DJIA).

  • Nruab nrab ntawm Lub Rau Hli 6, 2017 txog Lub Tsib Hlis 13, 2019, Durig Qhov Chaw Tshawb Fawb DoD xa rov qab 15.04%, piv rau Dow Performance index ntau dua ntawm 11.99%.
  • Rau tib lub sijhawm, Durig Qhov Kev Tshawb Fawb DoD kuj tseem zoo tshaj S&P 500 qhov ntsuas, uas tau xa rov qab 9.83%.
  • Durig Qhov Kev Tshawb Fawb Rau DoD kuj tseem ua rau pom kev hloov pauv tsis hloov thaum lub sijhawm ntawd uas piv rau Dow Performance index ntau dua. Hauv kev ua lag luam poob qis, DJIA tau poob qis tshaj ntawm -11.30%, qhov twg Durig qhov lag luam tsuas yog poob qis -7.09% hauv kev sib piv. Lub DJIA tau nqis dua 60% dua li Durig Qhov Chaw Ua Haujlwm Qiv Siab.
  • Thaum Durig qhov lag luam tsis cuam tshuam txog qhov DJIA index hauv kev ua lag luam poob qis, puas yog nws xau rov qab los ntawm qhov upside thaum lub lag luam zoo nkauj? Cov lus teb luv luv yog tau, tab sis nws tsuas yog tuaj li 8% tsawg dua, uas yog qhov txaus siab xaiv qhov uas tau saib xyuas cov ntaub ntawv sau cia pom tsawg dua qhov poob qis dua qhov ntsuas qis dua.

Cov txheeb cais no ua piv txwv txog cov ntsiab lus tseem ceeb ntawm Durig lub lag luam - nws muaj tsawg dua qhov tsis zoo ntawm qhov Dow Performance index ntau dua. Txawm hais tias qhov upside rau cov ntaub ntawv sau npe no tau poob lub DJIA xyoo dhau los xyoo 2019, nws tau pom tias cov ntaub ntawv sau txog tus nqi no muaj tsawg dua qhov tsis tseem ceeb thaum ua tsis tau zoo raws li nws lub xyoo dhau los ob xyoos dhau los.

Durig cov dev ntawm Dow Alpha thiab Beta

Alpha qhia koj zoo npaum li cas kev sib nrig sib pab nyiaj lossis peev txheej zoo sib xws piv rau cov teev ntsuas nws tau sim yeej. Durig Cov Tsiaj ntawm Dow portfolio feem ntau tsis ntev los no alpha (rau lub sijhawm 6 Lub Rau Hli, 2017 txog Lub Tsib Hlis 13, 2019) yog ze li rau lub ntsiab lus (5.97) tshaj Dow Jones Industrial Nruab Nrab. Ntxiv rau qhov ua tau zoo tshaj nws cov txiaj ntsig kev ua lej, Durig cov ntaub ntawv sau txog tus kheej tau ua tiav nrog qhov tsawg dua qhov tsis txaus, qhov kev ntsuas beta ntawm 0.69 piv rau DJIA (rau lub Rau Hli 6, 2017 txog Lub Tsib Hlis 13, 2019).

Cov Kev Txwv Rau Kev Siv Tau rau Cov dev ntawm Dow Investment Strategy

Thaum cov dev ntawm Dow lub peev txheej xav tau yooj yim, qee leej yuav cam nws cov kev txwv lossis kev thuam. Ua ntej, cov tub ua lag luam yuav tsum tig cov peev txheej ntawm cov khoom txhua xyoo. Thaum qee qhov ntawm cov haujlwm ntawm cov peev txheej lag luam nqis peev tseem zoo li qub rau ntau dua ib xyoos, yuav muaj kev hloov pauv qee qhov tuav. Qhov nyiaj rov qab no (muag thiab yuav) yuav tuaj yeem txiav cov peev hauv lub sijhawm luv luv rau cov ຮຸ້ນ uas tau them qis dua li ib xyoos. Rau cov nqi vaj huam sib luag tau tuav dhau ntau xyoo, ntawm kev muag khoom, yog tias nws nyob hauv tus lej them se, cov peev nyiaj tau ntev yuav tau them, yog li txo koj cov nyiaj xa rov qab.

Ib qho kev sib cav ntxiv tau ua nrog qhov tseeb tias ntau dua cov nyiaj tau faib tawm txhais tau tias cov se ntau dua rau tus tuav nyiaj. Yog tias cov ntaub ntawv sau txog tus kheej tsis khaws cia rau hauv cov nyiaj se lossis cov nyiaj se tsis pub tshaj (xws li cov nyiaj so haujlwm), cov nyiaj faib tawm yuav raug lees paub tias yog cov nyiaj khwv tau, yog li ua rau cov nyiaj se ntxiv rau tus neeg tuav nyiaj.

Thaum kawg, qee cov tub ua lag luam tsis xav txog kev ua lag luam ntawm tsuas yog 10 cov khoom lag luam raws li kev sib txawv thiab yuav sib cav qhov no tsim kev pheej hmoo ntxiv. Txawm li cas los xij, raws li qhia los ntawm cov keeb kwm rov los nruab nrab ntawm 2000 thiab 2014, lub tswv yim no tau ua tiav ob qho dav dav Dow Performance index thiab S & P 500 nyob rau lub sijhawm ntawd.

Ntsiab Lus thiab Xaus

Cov Tsiaj ntawm Dow lub tswv yim tsuas yog ib qho ntawm ntau lub tswv yim peev txheej uas cov tub ua lag luam tuaj yeem siv los txhawm rau kom muaj kev pheej hmoo / rov qab ua lag luam xa khoom. Durig Capital lub kiv puag ncig ntawm cov tswv yim txuas ntxiv tau zoo tshaj qhov Dow Performance index ntxiv rau S & P 500 txij thaum Lub Rau Hli 2017, txhua tus muaj qhov pheej hmoo tsawg dua li ib ntawm cov cim ntsuas. Cov tub ua lag luam nrhiav rau qhov nce ntxiv nrog qhov tsis tshua muaj siab yuav ua zoo xav txog Durig Aub ntawm Dow Portfolio.

Durig Capital muaj ntau qhov txiaj ntsig kev lag luam tsim muaj, nyem rau hauv qab no kom paub ntau ntxiv.

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