Dividendni Aristokrati: Stabilnost prihoda i rast s vremenom

  • Pregled i sažetak performansi Durigovog vrlo uspješnog portfelja Dividend Aristocrats.
  • Povrat života 9.44%.
  • Durigov portfelj dividendi Aristocrats s prosječnim prinosom od 3.51%, što je dvostruko više od trenutne stope inflacije.

Pregled i rekaplikacija performansi Durigove vrlo uspješne Dividend portfelj Aristokrata koji također uspoređuje portfelj s drugim aristokratskim dividendnim portfeljem. Dividend Aristocrats Portfolio bio je također dizajniran s obzirom na stabilnost dohotka, zadržavajući fokus ulaganja samo na visokokvalitetne blue chip tvrtke poznate kao „Aristocrats“.

(sve izvedbe prijavljene bez naknade, od 10-18-19)

Glavni nastupi u listopadu

  • Prosječni prinos dividende od 3.51%
  • Povratni povrat 9.44%
  • Višak povrata od 3.27 % (u odnosu na referentnu vrijednost) *
  • Alfa od 7.95 (u odnosu na referentnu vrijednost *)
  • Beta od 0.18 (u odnosu na referentnu vrijednost *)

Što je "Aristokrat"?

plemići u svijetu ulaganja jednostavno su tvrtke s modrim čipom s najmanje 25 godina povećanja dividendi koje dioničarima isplaćuju svake godine.

Duljina vremena koje je poduzeću potrebno za postizanje ove titule općenito signalizira investitorima da je posao dovoljno stabilan da donosi stalnu zaradu, te je u mogućnosti osigurati i prihod i stalni nivo rasta s vremenom. Zapravo, naslov je toliko prestižan da samo 53 tvrtke trenutno imaju titulu Aristocrat, i obično se smatra jednim od najnižih dostupnih ulaganja u dionice.

Durigov Dividend Aristocrats protiv konkurencije (ETF: KNG)

S toliko mnogo portfelja dohotka koji su danas dostupni investitorima, vrijedi kupiti oko njega koji najbolje odgovara vašoj investicijskoj situaciji. U nastavku referentni portfelj Durigovih dividendnih aristokrata uspoređujemo s drugim poznatim portfeljem prihoda, CBOE Vest Dividend Aristocrat S&P 500 Target Income ETF (KNG).

Usporedba naknada

Troškovi naknada i portfelja mogu duboko utjecati na povrat investitora. Durig-ova all-in naknada za upravljanje iznosi 0.50%, dok je omjer naknade / izdavanja KNG-a postavljen na ogromnih 0.75%. Tijekom godina Durig je stvorio jednadžbu koja bi se trebala koristiti u svakom modelu:

Viši povrat + niski troškovi = viši neto povrat klijenata

Struktura i raspodjela

Iako portfelj KNG-a sadrži više pozicija (oko 50) u odnosu na Durigovih 20, KNG ima znatno veću težinu na pozicijama u potrošačkim ciklusima i industrijskim dionicama, što čini oko 47% udjela u portfelju - to je manje zabrinjavajuće u doba ekonomskog prosperiteta i sigurnost u američkoj proizvodnji gdje se može očekivati ​​snažan rast u tim sektorima.

Nažalost, ovo nije okruženje u kojem se trenutno nalaze investitori. The Američki i kineski trgovinski rat stvorio je nesigurnost u trgovini na svim stranama, uključujući robu široke potrošnje i industrijske proizvode, što bi moglo biti loše za portfelje poput KNG-a koji se uvelike ulažu u jedan ili dva tržišna segmenta u slučaju da se situacija ne razriješi dalje.

S druge strane, udjeli Durigovog portfelja sa Dividend Aristocrats Portfolio rasprostranjeni su u mnogim izdavateljima i industrijama, koristeći jednaku ponderiranje kako bi se smanjilo prekomjerno izlaganje bilo kojem tržištu, omogućavajući uglađenije i manje bučno iskustvo za ulagača.

Zašto komplicirati?

Dok KNG pokušava postići daljnje performanse sudjelovanjem u opcijama kratkog poziva, Durigov portfelj oslanja se na jednostavnost svog pristupa generiranju povijesno konzistentnih povrata i vjeruje da manje pokretni dijelovi znači i manje potencijalnih bodova neuspjeha. Na ovaj način, Durig vjeruje da je dizajnirao portfelj koji s vremenom ne bi trebao samo rasti prihod na način koji bi trebao pomoći ponoviti ove prednosti.

Dividende koje drže korak s inflacijom

Budući da dividende Aristokrati moraju svake godine povećavati svoje dividende da bi zadržale oznaku Aristocrat, povećavaju se i raspodjele dioničarima, pomažući investitorima da budu u korak s stopa inflacije (koja sada sjedi na 1.5%).

Durigov portfelj dividendi Aristocrats s prosječnim prinosom od 3.51%, što je dvostruko više od trenutne stope inflacije.

Držanje portfelja imovine koji su u stanju održavati, pa čak i možda nadmašiti stopu inflacije svojim dividendama isplaćenim dioničarima, izvrsna su metoda za ulagače za stabiliziranje svojih prihoda, a istovremeno sudjeluju u rastu nekih od najcjenjenijih i dioničara, usmjerena blue chip dionice S&P 500.

Iskoristite porezne prednosti

Sudjelovanje u Durigovom portfelju dividendi Aristocrat još više koristi porezno povoljni mirovinski računi jer se ne oporezuju ni kapitalni dobici ni dohodak.

To je izuzetno korisno jer omogućava investitorima da povećaju svoj portfelj u okruženju bez poreza dok se ne primijeni uobičajeni porez na dohodak kada vlasnik računa dosegne dob distribucije.

Prijavite se ispod kako biste primali ažuriranja o dividendi Aristocrats i puno više!

[kontakt-obrazac-7 id = ”60233 ″ title =” Obrazac za kontakt - Durig ”]

rezime

Za investitore koji traže povećanu stabilnost dohotka u portfelj dizajniran za rast prihoda s vremenom, s manje nestabilnosti i više duševnog mira, Durigove Dividend portfelj Aristokrata čini se da je izvanredan izbor.

Za više informacija

Ako imate bilo kakvih pitanja ili želite dodatne informacije o Durigovim proizvodima Dividend portfelj Aristokrata, molimo nazovite Durig at (971) 327-8847ili nam pošaljite e-poštu na info@durig.com.

Durig Capital ima na raspolaganju nekoliko strategija visokog prinosa, kliknite ispod kako biste saznali više.

2 s fiksnim primanjima - FX2
Dividend Aristokrati
Prihodi Aristokrati
Psi Dow
Psi iz S&P 500

Savjetnici za TD Ameritrade

Durig sada nudi svoje vrlo uspješno 2 (FX2) portfelj s fiksnim prihodomje Dividend Aristocrats 40 Portfolio, A Dohodak portfelja Aristokrata klijentima drugih registriranih savjetnika za ulaganja putem segregiranih računa u TD Ameritrade Institutional. Zamolite nas da saznamo kako to može funkcionirati za vas i vašeg trenutnog savjetnika.

Izjava o odricanju od odgovornosti: Dosadašnja izvedba nije pokazatelj budućeg uspjeha. Sve prikazane izvedbe u ovoj su publikaciji od 10-21-19. * Primarna referentna vrijednost je S&P 500 TR Idx. Strategije visokog prinosa koje je u ovom pregledu predstavio Durig Capital možda nisu prikladne za sve investitore. Ovo nije investicijski savjet Durig Capital-a niti posebna preporuka za kupnju ili prodaju vrijednosnih papira. Ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica u vezi s njihovom prikladnošću za vaše osobno ulaganje, trebate potražiti određeni savjet za ulaganje od registriranog stručnjaka prije donošenja odluke o ulaganju.

[bsa_pro_ad_space id = 4]

Dividend Aristokrati

Navedeni cilj ove strategije je upoznati investitore s visokokvalitetnim dividendama vlasničkog kapitala blue-chip, sve sadržane u dobro diverzificiranom, individualiziranom i vrlo niskom troškovnom portfelju, s nižom volatilnošću. S vremenom je ova strategija zamišljena da proizvede i rast glavnice, a istovremeno postupno raste prihod od dividende povoljnih za porez.
http://aristocrats1.com

Jedna je misao bila "Dividendni aristokrati: stabilnost prihoda i rast s vremenom"

Ostavi odgovor