השלב הראשון של תכנון מס טוב הוא ניהול חשבונות טוב

  • מס הכנסה מציע כי משלמי המסים יערכו רשומות במשך שלוש שנים מיום הגשת החזר המס.
  • הרשומות לשמירה כוללות: רשומות הקשורות למס, מכתבי מס הכנסה, הודעות והחזרי מס בשנה הקודמת, הכנסות והוצאות עסקיות וביטוח בריאות.

תכנון מס לכל השנה מיועד לכולם. חלק חשוב מזה הוא שמירת רשומות. איסוף מסמכי מס לאורך כל השנה ושיש מערכת אחזקה מסודרת יכולים להקל בכל הנוגע להגשת החזר מס או הבנת מכתב ממס הכנסה.

עזרה לרשומות טובות:

  • זהה מקורות הכנסה. משלמי המסים עשויים לקבל כסף או רכוש ממגוון מקורות. הרשומות יכולות לזהות את מקורות ההכנסה ולעזור להפריד בין הכנסה לעסקים לבין מיסים מהכנסה שאינה ניתנת למס.
  • עקוב אחר ההוצאות. משלמי המסים יכולים להשתמש ברשומות כדי לזהות הוצאות שבגינן הם יכולים לתבוע ניכוי. זה יעזור לקבוע אם לפרט ניכויים בהגשה. זה עשוי גם לעזור להם לגלות ניכויים או זיכויים שעלולים להתעלם מהם.
  • הכן החזרי מס. רשומות טובות עוזרות לנישומים להגיש את החזר המס במהירות ובמדויק. לאורך השנה, עליהם להוסיף רישומי מס לתיקים שלהם ככל שהם מקבלים אותם כדי להקל על הכנת החזר מס.
  • פריטי תמיכה המדווחים על החזרי מס. רשומות מאורגנות היטב מקלות על הכנת החזר מס ועוזרות במתן תשובות אם ההחזר נבחר לבדיקה או אם הנישום מקבל הודעת מס.

באופן כללי, מס הכנסה מציע לשלם המסים לשמור תיעוד במשך שלוש שנים מיום הגשת החזר המס. משלמי המסים צריכים לפתח מערכת השומרת על כל המידע החשוב שלהם. הם יכולים להשתמש בתוכנה לצורך ניהול רשומות אלקטרוניות. הם יכולים גם לאחסן מסמכי נייר בתיקיות שכותרתו.

הרשומות שיש לשמור כוללות:

  • רשומות הקשורות למס. זה כולל הצהרות שכר והכנסה מכל המעסיקים או המשלמים, הצהרות ריבית ודיבידנד מבנקים, תשלומים ממשלתיים מסוימים כמו פיצויי אבטלה, מסמכי הכנסה אחרים ורשומות של עסקאות מטבע וירטואלי. משלמי המסים צריכים גם לשמור קבלות, צ'קים מבוטלים ומסמכים אחרים - אלקטרוניים או נייר - התומכים בהכנסות, ניכוי או זיכוי המדווחים על החזר המס שלהם.
  • מכתבי מס הכנסה, הודעות והחזרי מס בשנה הקודמת. משלמי המסים צריכים לשמור עותקים של החזרי מס קודמים והודעות או מכתבים שהם מקבלים ממס הכנסה. אלה כוללים הודעות התאמה בעת ביצוע פעולה בחשבון משלם המסים, הודעות תשלום על השפעה כלכלית ומכתבים על תשלומי מקדמה של זיכוי המס לילדים בשנת 2021. משלמי המסים המקבלים 2021 מקדמות תשלומי זיכוי מס לילדים, יקבלו מכתב בתחילת השנה הבאה המספק את סכום התשלומים שקיבלו בשנת 2021. משלמי המסים צריכים להתייחס למכתב זה בעת הגשת דוח המס 2021 בשנת 2022.
  • רשומות רכוש.  משלמי המסים צריכים גם לשמור רשומות הנוגעות לרכוש שהם משליכים או מוכרים. עליהם לנהל רשומות אלה כדי להבין את בסיסן לרווח או הפסד מחשוב.
  • הכנסות והוצאות עסקיות. עבור משלמי המסים העסקיים, אין שיטה מסוימת לניהול חשבונות שהם חייבים להשתמש בהם. עם זאת, משלמי המסים צריכים למצוא שיטה המשקפת בצורה ברורה ומדויקת את הכנסותיהם והוצאותיהם ברוטו. משלמי המסים שיש להם עובדים חייבים לשמור את כל רישומי מס העבודה לפחות ארבע שנים לאחר פירעון המס או התשלום, לפי המאוחר מביניהם.
  • ביטוח בריאות. משלמי המסים צריכים לרשום תיעוד של ביטוח הבריאות שלהם ושל בני משפחתם. אם הם תובעים את זיכוי המס בפרמיה, הם יזדקקו למידע על כל תשלומי אשראי מקדמה שהתקבלו דרך שוק ביטוח הבריאות והפרמיות ששילמו.

הירשמו לטיפים למס מס

פילומנה מיילי

פילומנה היא מנהלת קשרים בענף הסברה, שותפות וחינוך של שירות ההכנסה הפנימית. האחריות שלה כוללת פיתוח שותפויות הסברה עם חברות שאינם מיסים, ארגונים ועמותות, כמו תעשיית הבנקאות לחינוך ולתקנה של שינויים בחוק המס, המדיניות והנהלים. היא סיפקה תוכן ושימשה כתורמת לאגודות שונות ולמקורות תקשורת מקוונים.
http://IRS.GOV

השאירו תגובה