איזון יצירת הכנסה וצמיחת הון עם שימור הון וסיכון השקעה מחדש

אחד האתגרים הקשים והנפוצים ביותר איתם מתמודדים משקיעים ממוצעים וגם יועצים פיננסיים הוא כיצד להשיג תשואות מעל הממוצע עם סיכונים מתחת לממוצע. זוהי דילמה עתיקת יומין, שבה הפתרונות המהירים והקלים ביותר מגיעים לרוב למה שנראה אחרת כציפיות סבירות למדי. נכון, לפעמים הם עובדים מצוין. אבל, פעמים אחרות, לא כל כך (אם בכלל). 

דוריג כלבי ה- S&P במסלול עבור 6.01% דיבידנדים  

הגיע זמן ההצגה לבחירות, והתנודתיות בשווקים היא בלתי צפויה כמו ניסיון לחזות מי עומד להיות נשיא בארבע השנים הקרובות, או האם ניתן יהיה לקבוע מנצח בקרוב לאחר סגירת הקלפיות. יוֹם שְׁלִישִׁי. ללא מנצח ברור, אנו סבורים כי התנודות בשוק אלה עשויות לגדול, ולא ממשיכות להראות שום סימן כיוון ברור. 

D&D דיווידנד תיק האריסטוקרט ממקד הן לצמיחה עקרונית והן להכנסות דיבידנד מגוונות

דוריג פיתח את S&P דיבידנד אריסטוקרט תיק שממקד הן בצמיחה עקרונית של אריסטוקרטיה והן בהכנסות דיבידנד מגוונות טובות מאוד. ההיסטוריה של אריסטוקרטים דיבידנדים הייתה מתגמלת מאוד לאורך זמן כמוהם הצליחו בהשוואה לבני גילם. נושא קבוע אחד שמשקיעים ולקוחות אוהבים הוא שכדי להיות אריסטוקרטית, החברה חייבת להעלות את הדיבידנד שלהם בכל שנה ושנה. לדעתנו, חברות אלו חייבו כי בעלי המניות יבואו במקום הראשון, במקום פיצוי יתר בתביעת C של סמנכ"ל הכספים, מנכ"ל, סמנכ"ל עובדים וכן הלאה. נכון לעכשיו S&P דיבידנד אריסטוקרט שיעור זה הוא 4.42% ולמרות שזו הייתה שנה קשה מאוד, התיק הצליח בהשוואה לרוב כלי הרכב ההכנסה עם אותה הכנסה.

כלבי דיבידנדים של אירופה - אם אירופה משתפרת עכשיו זה יכול להיות הזמן?

רצינו לעדכן אתכם בנושא כלבי אירופה. זהו תיק אריסטוקרטי מרוכז המספק הכנסות דיבידנד גבוהות וצמיחה טובה. התיק משלם מעט מעל 6% ועשה טוב בחייו הקצרים, אך שום דבר בהשוואה ל כלבי דיבידנד של קנדה.

זוהי אסטרטגיית הכנסה וגיוון מוצק ועיצוב כדי להיות דרך יוצאת מן הכלל עבור המשקיעים האמריקנים להחזיק בחברות אירופיות המשלמות דיבידנד גבוהה. אירופה סובלת במובנים רבים מהלחץ הכלכלי המשמעותי על COVID-19, ואנחנו מאמינים שזו אולי אלטרנטיבה טובה מאוד כאשר משקיעים מחוץ לארצות הברית.

אריסטוקרטים דיבידנדים קנדיים - ביצועים חזקים בסערה גדולה עם אסטרטגיית גיוון איתנה

מאז שהוספנו את ה- דיווידנד אריסטוקרט קנדי תיק, הוא צבר מעל 23% במהלך החודשיים וחצי הראשונים. התשואה היא טיפה פחות מ -7% ו -6.95%. ללא איזון רבעוני ללא עלות, פשוט הוספנו שני בנקים בעלי תשואה גבוהה (CIBC, TD Bank) והסרנו שני בנקים נוספים (בנק מונטריאול ובנקי נובה סקוטיה). אתה יכול לראות שבנק TD או טורונטו דומיניון לא רק יש תשואה גבוהה אלא שהביאו את בנק מונטריאול (BMO) על פני תקופה של חמש שנים. לשני הבנקים איכות מעולה בתיק מגוון.

הכנסות דיבידנד מעל 5% לכלבי S&P - האם מדובר בקרנות אג"ח יותר?  

בפשטות, בהצלחה וביעילות מאחורי כלבי הדאוהתחלנו כלבי ה- S&P 500 באותו הזמן. כולם רוצים לשאול על ביצועים ו"איזה תיק טוב יותר, כלבי הדאו or כלבי ה- S&P 500? ” הכנו מספר תרשימי ביצוע בשתי התוכניות מאז הקמתן.

אריסטוקרט דיבידנד - מנוהל באופן פרטי - פיתרון טוב יותר עבורך?

אנו גאים לעדכן אתכם עם ביצועי דיבידנד אריסטוקרטים. מדובר בתיק מגוון מניב דיבידנדים שעומד בקרוב להשלים את שנותיו הראשונות. הוא נועד לתפוס תשואה כוללת מעולה עם שילוב ייחודי של הכנסות גדלות ותשואת דיבידנד גבוהה (4.22%) בשילוב עם צמיחה עיקרית חזקה.

האם כלבי הכנסייה והצמיחה של כלבי הדאו-דאו כחול הגיוניים בשוק זה?

אנו שמחים לעדכן את כלבי הדאו ביצועים. זהו תיק דיבידנדים מרוכז באופן ייחודי שהסתיים זה עתה את שלוש השנים הראשונות שלו. זה נועד לתפוס תשואה כוללת מעולה עם הכנסה גבוהה (נכון להיום על 4.24%) בשילוב עם צמיחה עקרונית חזקה. ההופעה בשלוש השנים האחרונות הייתה מצוינת, עם תשואה לכל החיים ב -11.02%

האם הכנסות מאריסטוקרטים מדיבידנדים אירופיים הגיוניות?

אנו שמחים להציג את אריסטוקרטים דיבידנדים אירופיים. תיק אריסטוקרטי זה נועד לתפוס הכנסות גבוהות יותר, צמיחה עקרונית איתנה וצמיחת דיבידנדים אריסטוקרטית עתידית. זֶה אריסטוקרטים דיבידנדים אירופיים לפורטפוליו הפוטנציאל הנדיר גם לגדול קרן וגם להגדיל את הכנסותיך לאורך זמן. גיוון לאירופי אריסטוקרטים הדיבידנד עשוי להוות כניסה מוצקה עבור האמריקנים להשקיע בקאמבק האירופי אחרי COVID 19, שכן הכלכלה שלהם (למשל גרמניה) נמצאת כעת בהתאוששות מוצקה, לאחר הנפילה הקשה בגלל מגיפת COVID 19.

כלבים של S&P ביצועים חזקים לכל החיים בסביבה מחוספסת ותוך הכנסה גבוהה של 5.15% דיבידנד

כאשר Covid 19 ביצע את כל סוגי ההשקעות רצינו למצוא תוכנית שנראה שהיא כבר עובדת דוריג תיק אחד שנראה שעובד טוב מאוד מבוסס על ההצלחה של כלבי הדאו, בעוד שתשלום הכנסות דיבידנד גבוהות עוד יותר הוא כלבי ה- S&P.

הם שילבו תהליך בחירה מוכח (שנלקח עבור Dogs of the Dow והחיל אותו על S&P 500) המשתמש בגישה טכנולוגית מעודכנת של איזון רבעוני מחדש ושקלול דינמי ומסחר חופשי, מה שהופך אותו ליעיל יותר באווירה המשתנה במהירות כיום.

תיק דיבידנד של אריסטוקרטים עם תשואה של 4.88% והתמקם לקאמבק?

דוריג פיתחה את S & P דיבידנד אריסטוקרטי תיק הוספת גישה מודרנית ומתמחה יותר, תוך שימוש במסחר חופשי מעודכן, איזון מחדש רבעוני ושירות מקוון למסמכים אלקטרוניים, מה שהופך אותו לדרך פשוטה ויעילה יותר להחזיק דיבידנד גבוה וגדל של S&P 500. עם ההצלחה של כלבי דוריג ואת תיק S&P 500 אנו משיקים גם את אריסטוקרטים קנדי ​​דיבידנד ו אירופה חילקה אריסטוקרטים תיקים.

לדוריג - כלבי הדאו - הכנסות דיבידנד של 4.8%

דוריג פיתח את עלותו הנמוכה במשקל דינמי כלבי הדאו.

מכיוון שדוריג מכביד באופן דינמי על החברות בעלות התשואה הגבוהה יותר, כלבי הדאוט מספקים תשואה גבוהה משמעותית גם מממוצע התעשייה של דאו ג'ונס וגם מכלבי הדאו.  כלב הדאו של דוריג הוא הנוכחי מניב עצום 4.87% .

מאפשר לשים את הפרספקטיבה של מעל 4.8% לגובה הפרספקטיבה:

התשואה השוטפת של האוצר ל -10 שנים היא 70%

התשואה הנוכחית של האוצר לחמש שנים היא .5%

תקליטור ה- CIT הטוב ביותר לחמש שנים הוא 5%

דוריג כלבי הדאו  הוא 4.87%

מה יקרה למשקיעי אגרות חוב מגפיים בבנק העולמי בגלל נגיף הקורונאב?

וירוס הקורונה (COVID19) נכנס לחדשות מדי יום. ארגון הבריאות העולמי הכריז רשמית על COVID19 כמגיפה. הנגועים בנגיף כוללים ספורטאים מתחילים, כוכבי קולנוע, פוליטיקאים. מספר האנשים הנגועים בנגיף ממשיך לגדול. עד כה, מספר עצום של עמים השעה את הנסיעה. הבנק העולמי הציב את אגרות החוב והמגזרים ה"נגיפיים "הראשונים בעולם לתמיכה במדינות מתפתחות במקרה של התפרצות מחלות זיהומיות.

היזהר מהצונאמי של טיפול ארוך טווח המתקרב

מערכת הבריאות באמריקה עוברת שינויים אדירים כהכנה לדרישות הרפואיות ההולכות וגדלות של דור הבייבי בומר. בשלושת העשורים הבאים, ארצות הברית תראה צמיחה חסרת תקדים באוכלוסיה הבוגרת כדור הבייבי בומר (נולד בין השנים 1946-1964). עלייה בדרישות הבריאות תיראה בכל ענף הבריאות, עם ההשפעות הגדולות ביותר הצפויות בבתי חולים, סיעוד מיומן, דיור מוגן ומתקני טיפול למגורים.

דברים שאתה צריך לדעת על פרישה בעוד 10 שנים

תכנון פרישה יכול להיות די מאתגר אם לא התכוננתם מראש. חשוב להעריך את החיסכון שלך לפרישה לאורך כל הדרך אך זה הופך להיות קריטי יותר במהלך אזור האדום הפרישה. עשר שנים לפני או אחרי פרישה נחשבות לאזור אדום על ידי אנשי מקצוע פיננסיים. אופן התנהלות תיק הפנסיה שלך בתקופה זו קובע את רמת החיים שלך לאחר פרישתך.

השגת הטבות מס באמצעות קצבאות מדד קבועות

אם אתה רוצה לחסוך את הכסף שהרווחת קשה, תצטרך ללמוד כיצד לדלג על חישוקים חוקיים בקוד המס. האחרון שבהם הוא חוק ה- SECURE עליו חתם הנשיא טראמפ. בין הדרכים היעילות ביותר להפיק את השימוש הגדול ביותר בכספכם הוא קצבאות מדד קבועות. החוק הבטוח, לראשונה, מאפשר לך לרשום את חשבונות החיסכון של 401 (k) וחשבונות אחרים לקצבה ללא מס.

פחדי וירוס קורונאבי מציגים הזדמנויות פנומנליות עבור משקיעים בעלי הכנסה מצומצמת

כחששות מההתפשטות הגלובלית המתמשכת של נגיף Coronaviv (COVID-19) המשך להניע את השווקים הפיננסיים לשפל חדש, משקיעים מנוסים צריכים לשים לב להזדמנויות המצוינות שיש בכך מכירת גלובלית אדירה הוא יוצר.

ארגון הבריאות העולמי על Coronaviruses:

"Coronaviruses (CoV) הם משפחה גדולה של נגיפים הגורמים למחלות הנעים מהצטננות למחלות קשות יותר כמו תסמונת הנשימה במזרח התיכון (MERS-CoV) ותסמונת הנשימה חמורה (SARS-CoV).

קורונווירוסים הם זואוטיים, כלומר הם מועברים בין בעלי חיים לאנשים. סימנים שכיחים לזיהום כוללים תסמינים נשימתיים, חום, שיעול, קוצר נשימה וקשיי נשימה. במקרים חמורים יותר, זיהום עלול לגרום לדלקת ריאות, תסמונת נשימה חריפה קשה, אי ספיקת כליות ואף מוות. נגיף קורונה חדשני (nCoV) הוא זן חדש שלא זוהה בעבר בבני אדם. "

הכנסה קבועה 2: מציאת הזדמנויות להכנסות אטרקטיביות בעולם ללא תשואה

סקירת ביצועים חודשית של התשואה הגבוהה של דוריג תיק הכנסה קבוע 2 (FX2) תיק ההכנסה המנוהל אשר בוחן גם את היתרונות הרבים שהתיק יכול לספק למשקיעים.

(הביצועים מדווחים בניכוי העמלה, בין התאריכים 2-20-20)

מדגיש ביצועים

  • על 6% בהפקת מזומנים לבד
  • שנה לתאריך של 6.20%
  • נגרר חזרה 1 שנה של 7.72%
  • נגרר חזרה 3 שנה של 9.03%
  • נגרר חזרה 5 שנה של 9.13%
  • תשואה שנתית מאז הקמתה 8.72%
  • פירעון ממוצע של אגרות חוב של 4 שנים
  • אלפא של 10.58 (לעומת בנצ'מרק)*
  • בטא של -1.22 (לעומת בנצ'מרק)*
  • החזר עודף של 4.32% (לעומת בנצ'מרק)*

אג"ח דיבולד ניקסדורף, לטווח קצר, תשואה גבוהה, השקעה ברווח קבוע, תשואה של 9.5% YTM

בסקירת אג"ח זו, דוריג מביט בחברה המשרתת בנקים וקמעונאים כאחד ברחבי העולם. דיבולד ניקסדורף (NYSE: DBD) יש חבילת שירות מלאה של שירותי Back Office, כולל פתרונות תוכנה וחומרה לתעשייה הבנקאית והקמעונאית כאחד. עם פרסום תוצאות הרבעון הרביעי שלה נראה כאילו החברה מתקדמת לקראת יעדיה. כמה נקודות עיקריות כוללות:

כלבי הדאו: דיבידנדים של צ'יפ כחול עם הכנסה של 4%

סקירה זו בוחנת את הביצועים של תיק הכלבים של הדאו שמייצרת הכנסה מדיבידנד מעל 4% בלבד, ובוחן גם את היתרונות שהתיק יכול לספק למשקיעי הכנסה.

מדגיש ביצועים

(כל הביצועים מדווחים בניכוי העמלה, החל מ- 2-10-20)
  • תשואה שנתית מאז הקמתה 12.32%
  • תשואת דיבידנד ממוצעת של 4.03%
  • אלפא של 1.89 (לעומת בנצ'מרק *)
  • בטא של 0.77 (לעומת בנצ'מרק *)

מיועד לטווח הארוך

תיק הכלבים של הדאו תוכנן לייצר רמות גבוהות של הכנסות מדיבידנד לאורך זמן עם פחות תנודתיות משוק המניות. עם תשואה דיבידנד ממוצעת של מעל 4% בלבד וכן תשואה לכל החיים של מעל 12%, ה כלבי הדאו היעילות לאורך השנים נעוצה הן בדחיפות שלה והן במדרגיות שלה.

אם כי המניות בדוריג תיק הכלבים של הדאו קרוב לוודאי שישתנה משנה לשנה, המסכים הבסיסיים המשמשים לבחירתם יישארו זהים.

דוריג מחפש ובוחר קבוצה של מניות הדיבידנד עם התשואה הגבוהה ביותר מה- המדד הדאו ג'ונס (DJIA) שנפלו לטובתם (aka "הכלבים") ומחזיק אותם למשך שנה. עם הזמן, "כלבים" אלה נוטים להיות "יותר מקום לרוץ" ביחס למחיר המניה שלהם.

הזמן בשוק כמעט תמיד מנצח את התזמון בשוק.

כלבי הדאו של דוריג היא אסטרטגיה פשוטה ויעילה, שעוצבה במיוחד כדי להרוויח יותר הכנסות לכידת הדיבידנדים מכמה ממניות השבבים הכחולים מניבים ביותר של הדאו ג'ונס. עם הזמן, דיבידנדים שהושקעו מחדש יכולים לעזור להגביר את התשואה הכוללת ולגדול פוטנציאל את הכנסות הדיבידנד שהתיק מייצר.

מדוע מניות דיבידנד כחול צ'יפ?

מבחינה היסטורית, מניות הדיבידנד של השבב הכחול הראו את עצמן להיות גמיש בלחץ שוק כלפי מטה, ונחשבים להציע יציבות יחסית בשווקים קדחתניים לעומת מניות שאינן משלמות דיבידנד. בנוסף, חברות שמשלמות דיבידנד נוטות לקבל יסודות חזקים בהרבה, כמו רווחים וצמיחה יציבים, ניהול אפקטיבי ופיננסים חזקים יותר.

הדיבידנדים שמשלמים צ'יפס כחול יכולים גם לסייע בגיוון זרמי ההכנסה, ומכיוון שדיבידנדים (ורווחיםנוטים לגדול עם הזמן הם בדרך כלל עולים על האינפלציה, ומשמרים את ערך הדולרים הרווחים שלך. דיבידנדים אלה יכולים גם לסייע בהפחתת התנודתיות ההיסטורית מאמר שפורסם לאחרונה:

"במהלך ירידת השוק הכוללת ב- 2002, כאשר מניות שאינן משלמות דיבידנד ירדו בממוצע של 30%, ואילו מניות שמשלמות דיבידנד רק ירדו בממוצע ב- 10%. אפילו במהלך המשבר הפיננסי הקשה של 2008, שזינק ירידה חדה במחירי המניות, מניות הדיבידנד החזיקו מעמד בצורה ניכרת טוב יותר ממניות שאינן דיבידנד. "

תנודתיות פחות היסטורית משווה לנסיעה חלקה ונוחה יותר למשקיעים.

של דוריג תיק הכלבים של הדאו יכול להיות יעיל ביותר ב מועיל מס חשבון (כמו IRA) מכיוון שלא רואים הון ולא דיבידנדים במיסוי, מה שמאפשר להשקעה שלך לצמוח ממס.

הימנע מהקהל

רוב המשקיעים הכחולים מוצאים את עצמם במבנה קרנות נאמנות צפוף מדי. אמנם זה נראה נחמד לחלוק רווחים והפסדים, אך בפועל ההשקעות המשולבות הן הרבה יותר מבולבלות, ובדרך כלל יקרות יותר בגלל עלויות ניהול גבוהות, עמלות נסתרות ועלולות ליצור חוסר יעילות מס לא רצויים.

הימנע מהקהל בעל עלות נמוכה, המנוהלת באופן אישי כלבי הדאו חשבון שמציע סביבת השקעה נקייה בהרבה.

התחל לבנות פרישה טובה יותר היום עם כלבי הדאו.

הירשם למטה כדי לקבל עדכונים על כלבי הדאו, והשקעות רבות אחרות הקשורות אליו!

[contact-form-7 id = ”60233 ″ title =” טופס יצירת קשר - Durig ”]

<br> סיכום

תיק הכלבים של הדאו יש ל המשיכה לייצר רמות חזקות של הכנסות מדיבידנד לאורך זמן עם תנודתיות פחות היסטורית, ו עם מעל 4% בהכנסות מדיבידנד, המשקיעים יכולים לישון יותר קל בלילה.

לאלו המבקשים עוד הכנסה ופחות תנודתיות עם פוטנציאל לגדול הכנסות לאורך זמן, של דוריג תיק הכלבים של הדאו הוא פתרון מעולה, בעלות נמוכה עם ניהול ותמיכה מקצועית מוקדש לעזור לך להשיג את יעדי ההכנסה שלך.

למד עוד

אם יש לך שאלות או שאתה מעוניין במידע נוסף של דוריג אסטרטגיית כלבי הדאואנא התקשרו דוריג at (971) 327-8847, או שלח לנו דוא"ל לכתובת info@durig.com.

לדוריג קפיטל כמה תיקי תשואה גבוהים זמינים, לחץ למטה למידע נוסף.

הכנסה קבועה 2 - FX2
דיבידנד אריסטוקרטים
אריסטוקרטים הכנסה
כלבי הדאו
כלבי ה- S&P 500
כלבי אירופה
אריסטוקרטים דיבידנדים אירופיים

אזהרת סיכונים: אין להסתמך על כל תוכן בסקירה זו כייעוץ או להתפרש כמספק המלצות מכל סוג שהוא. באחריותך לאשר ולהחליט אילו מסחר השקעות לבצע. השקיעו רק עם הון סיכון; כלומר, בכסף שאם אבד לא ישפיע לרעה על אורח החיים שלך ועל היכולת שלך לעמוד בהתחייבויות הכספיות שלך. תוצאות העבר אינן אינדיקציה לביצועים עתידיים. בשום מקרה אסור לפרש את תוכן ההתכתבויות כהבטחה או ערובה מפורשת או משתמעת.

דוריג קפיטל אינה אחראית לכל אובדן שנגרם כתוצאה ממאמר זה המידע שנמסר בתכתובת זו נועד אך ורק למטרות מידע ומתקבל ממקורות הנחשבים אמינים. המידע אינו מובטח בשום דרך. אין כל התחייבות מכל סוג שהיא משתמעת או אפשרית כאשר מנסים לחזות תנאים עתידיים.

גילוי: אמת המידה העיקרית * ששימשה הייתה SPDR® Dow Jones Industrial Avrg ETF Tr.

[bsa_pro_ad_space id = 4]

אריסטוקרטים הדיבידנדים האירופיים: פיתרון הכנסה עולמי

הודיעה על התוספת האחרונה של דוריג לפורטפוליו של פתרונות הכנסה, ה- תיק אריסטוקרטים דיבידנד אירופי. תיק אחד מסוג זה ממקד ל 20 מניות בעלות שבב כחול מניב גבוה * (ניירות הערך בפועל המוחזקים בתיק הם קבלות פיקדון אמריקאיות וסוחרים בדיוק כמו מניות) נרשם בבורסות שונות באירופה להשקעה ונועד לייצר רמות גבוהות של הכנסות מדיבידנד ואפילו פוטנציאל לצמיחת הכנסות לאורך זמן. הרעיון הוא להשקיע רק במניות של חברות עם דיבידנד גבוה בהווה והיסטוריה ארוכה של עליות דיבידנד שנתיות מתמשכות. התמקדות בהשקעה בחברות המגדילות את הדיבידנד שלהם מדי שנה צריכה למקם את התיק כדי לתפוס בעקביות את "קרם היבול" של חברות דיבידנד גבוהות יותר ממגוון בורסות אירופיות.

כלבים של אירופה: פיתרון הכנסה אחד טוב לב

אנו שמחים להציג את התוספת האחרונה לפורטפוליו של דוריג פתרונות השקעה, ה- כלבי אירופה. נועד לתפוס את הדיבידנדים האיכותיים של Blue Blue Chips עם פוטנציאל לגדול הכנסות לאורך זמן, אסטרטגיית תיק חדש זו מאפשרת למשקיעים להשתתף במגמות מניות אירופאיות בעזרת ותמיכה יועץ השקעות רשום בארצות הברית.

אג"ח DHX מדיה / Wildbrain, לטווח קצר, תשואה גבוהה, השקעה ברווח קבוע, תשואה מעל 9.5% YTM

השבוע, סקירת האג"ח השבועית של דוריג מציגה מבט נוסף על חברה קנדית המתמקדת בתוכן ובמותגים של ילדים. יתכן שלא שמעת עליו פסי בר (לשעבר DHX Media), אבל אולי אתה מכיר כמה מהדמויות האהובות עליה, הכוללות את בוטנים כנופיה, טלטאביז, המפקח גאדג'ט ו דגראסי זיכיון. WildBrain פרסמה את תוצאות הרבעון הראשון לשנת הכספים 2020 (שלושה חודשים שהסתיימו ב -30 בספטמבר 2019). ערוץ היוטיוב המצליח של החברה, ניצוץ WildBrain, המשיכה בצמיחה הבולטת שלה ברבעונים האחרונים. לצד החדשות הגדולות ב- WildBrain Spark, היו גם ניצחונות נוספים ברבע (ראה כדורים למעלה).

אג"ח מערכות בריאות קהילתיות (CYH), 17% YTM המספקות תשואה גבוהה, עם תקופות קצרות

השבוע סוקר דוריג את אחת מחברות בתי החולים הגדולות הנסחרות בבורסה בארצות הברית. מערכות בריאות קהילתיות (NYSE: CYH) בילה את השנים האחרונות בפיתוח תיק בתי החולים שלה במטרה לשמור על אותם מיקומים שהכי משתלמים. את תוצאות הפילוגים הללו מתחילים להראות והחברה הציבה כעת שני רבעים רצופים של צמיחה חיובית. בתוצאות הרבעון האחרונות האחרונות ניתן לראות כי מדדים בחנויות זהות מספרים סיפור משכנע, במיוחד בתחום הבריאות התחרותי (ראה כדורים למעלה).

הכנסות אריסטוקרטים: הכנסה גבוהה יותר, פחות לילות ללא שינה

בעקבות ההצלחה של זה כלבי הדאו ו כלבי תיקי S&P 500אנו בוחנים כעת לעומק את התוספת האחרונה לפורטפוליו של פתרונות ההשקעה, ה- תיק אריסטוקרטים הכנסה. תיק מגוון להפליא, אריסטוקרטים בהכנסה ללא מאמץ משלבת שלוש אסטרטגיות תיק שונות (הכנסה קבועה 2, כלבי ה- S&P 500, וה דיבידנד אריסטוקרטים) לרכב מצוין לייצור תזרים מזומנים.

כלבי הדאו עושים זאת שוב

סקירה זו בוחנת את ביצועים של תיק הכלבים של הדאו, עם כמעט 4% בהכנסות מדיבידנד בלבד, שוקל את היתרונות הרבים של מניות הדיבידנד של השבב הכחול כמו אלה המוחזקים בתיק.

מדגיש ביצועים

  • שנה לתאריך של 13.03%
  • נגרר חזרה 1 שנה של 10.31%
  • תשואה שנתית מאז הקמתה 14.03%
  • תשואת דיבידנד ממוצעת של 3.98%
  • אלפא של 4.47 (לעומת בנצ'מרק *)
  • בטא של 0.75 (לעומת בנצ'מרק *)

אג"ח דיבולד ניקסדורף, לטווח קצר, תשואה גבוהה, השקעה ברווח קבוע, תשואה מעל 12% YTM

לסקירת האג"ח השבוע, דוריג מסתכל על מנפיק המספק שירותים לבנקים וקמעונאים ברחבי העולם. דיבולד ניקסדורף (NYSE: DBD) מספקת שירותים מקצה לקצה, תוכנה וחומרה לתעשיות הבנקאות והקמעונאות. Diebold בילתה את כל 2019 ביישום תוכנית DN Now שלה, שנועדה להגדיל את היעילות, להפחית בעלויות ולשפר את השוליים. עם פרסום תוצאות הרבעון השלישי, נראה כי החברה מתקדמת לקראת יעדים אלה (ראה כדורים למעלה).

אגרות חוב של חברת Chemours, לטווח קצר, תשואה גבוהה, השקעה ברווח קבוע, תשואה מעל 7% YTM

לסקירת האג"ח השבוע, דוריג מסתכל על חברה כימית שנוצרה על ידי א דפיונט שפינוף ב- 2015. חברת כימור (NYSE: CC) היא המובילה העולמית בייצור של מוצרי פלואור, פתרונות כימיים, ו טכנולוגיות טיטניום. זהו אחד המפיקים העולמיים המובילים של טיטניום דו - חמצני (משמש בצבעים, ציפויים, פלסטיקה, קוסמטיקה ומזון), כמו גם היוצר והמפיק של ™ Opteon, קירור בר קיימא לסביבה עטור פרסים. הבהרה מתוצאות הרבעון השני של החברה כוללת: (ראה כדורים למעלה).

אריסטוקרטים דיבידנד: צמיחת הכנסה לאורך זמן + ביצועים היסטוריים

בסקירה זו, דוריג בוחן את הדרכים בהן החזקת תיק עבודות מגוון של משלם דיבידנד, איכות גבוהה שבב כחול מניות יכולות לעזור לספק למשקיעים כמה יציבות נחוצה.

מדגיש ביצועים

(כל הביצועים מדווחים בניכוי העמלה, החל מ- 11-15-19)
  • חיים שלם של 14.06%
  • תשואת דיבידנד ממוצעת של 3.34%

השקעות איכותיות המספקות

As מתחי סחר בין ארה"ב לסין ממשיכים לפגוע בשווקים פיננסיים, המשקיעים מחפשים השקעות באיכות גבוהה שעדיין יכולים לספק.

דוריג מצא את הפיתרון; מניות דיבידנד של שבב כחול.

כלבים של S&P 500 ביצועים טובים מבעלי גמולים בכל רחבי הלוח

דוריג מדד את ביצועיו כלבי תיק ה- S&P 500 וחוקר כיצד להחזיק תיק מגוון of מניות דיבידנד של שבב כחול יכול להועיל למשקיעים בשווקים של ימינו.

מדגיש ביצועים

  • שנה לתאריך של 32.02%
  • נגרר חזרה 1 שנה של 26.07%
  • תשואה לכל החיים של שנת 14.29%
  • אלפא של 4.52 (לעומת בנצ'מרק *)
  • בטא של 0.73 (לעומת בנצ'מרק *)
  • תשואת דיבידנד ממוצעת של 4.29%

כיצד מעסיקים ומנהלי תכניות יכולים להוריד את אחריותם הנאמנה

מעסיקים רבים מציעים כיום תוכניות פרישה לעובדיהם, בדרך כלל מוגדרים כתוכנית 401. תוכניות פרישה אלו יכולות להיות דרך מצוינת למשקיעים לבנות את הפנסיה שלהם בעזרת המעסיק שלהם, אך ישנם מלכודות רבות אם מנהל התוכניות לא מבין למה להיזהר.

אגרות חוב של אלברטסון, לטווח קצר, תשואה גבוהה, השקעה ברווח קבוע, תשואה של 8% YTM

השבוע מביט דוריג שוב במכולת מספר 2 בארצות הברית. אלברטסון ביצעה מהפך משמעותי בשנים האחרונות לאחר הרכישה של חנויות Safeway בתחילת 2015. עם תוצאותיה הרבעוניות האחרונות, רשמה החברה כעת שבעה רבעים רצופים של צמיחת מכירות בחנויות זהות. בנוסף, מכירות המכולת המקוונת של החברה גדלו בשיעור של 40% בהשוואה לשנה, זכייה מסיבית עבור קמעונאית לבנים וטיט מסורתית זו. (תוצאות אחרות מתוצאות Q2 שלה, ראה כדורים לעיל)

אסטרטגיות הכנסה וצמיחה הפועלות בשוק של ימינו

בסקירה המיוחדת הזו, דוריג מדד את ביצועיו שלושה תיקי מניות ייחודיים לשבב כחול, ה כלבי הדאו, כלבי ה- S&P 500, וה דיבידנד אריסטוקרטיםשכולם מיועדים ל לתפוס דיבידנדים עם שבבים כחולים באיכות גבוהה של כמה מהחברות הנחשבות ביותר בוול סטריט.

כאשר ריביות ממשיכות לרדת ותשואות אטרקטיביות הופכות להיות יותר ויותר קשה למצוא, משקיעים רבים מתרחקים מהשקעות רגילות ברמת קבועה כמו אג"ח בארה"ב.

אריסטוקרטים דיבידנדים: יציבות הכנסה וצמיחה לאורך זמן

סקירה וביצוע סקירה של המצליח ביותר של דוריג תיק דיבידנד אריסטוקרטים המשווה גם את התיק לתיק דיבידנד אריסטוקרטי אחר. תיק האריסטוקרטים של דיבידנד היה מעוצב גם עם יציבות הכנסה בחשבון, שמירה על התמקדות השקעות בחברות שבבים כחולים באיכות גבוהה יותר המכונות "אריסטוקרטים".

(כל הביצועים מדווחים בניכוי העמלה, החל מ- 10-18-19)

שיא הביצועים באוקטובר

  • תשואת דיבידנד ממוצעת של 3.51%
  • תשואה לכל החיים של 9.44%
  • החזר עודף של 3.27% (לעומת benchmark) *
  • אלפא של 7.95 (לעומת benchmark *)
  • בטא של 0.18 (לעומת benchmark *)

כלבי ה- S&P 500: הכנסות של מעל 4.5% עם ביצועים היסטוריים חזקים

סקירת ביצועים בסטנדרט של דוריגהוא ייחודי כלבי תיק ה- S&P 500 הבוחן את ההטבה להכנסות שהתיק יכול לספק, ובו גם לבחון כמה מההישגים שהתיק שלו זכה בביצועי חיים.

שיא הביצועים באוקטובר

  • תשואת דיבידנד ממוצעת שוטפת של 4.68%
  • שנה לתאריך של 20.38%
  • נגרר חזרה 1 שנה של 17.63%
  • תשואה לכל החיים של שנת 10.41%
  • אלפא של 1.69 (לעומת בנצ'מרק *)
  • בטא של 0.72 (לעומת בנצ'מרק *)

אגרות חוב צ'סאפק, לטווח קצר, תשואה גבוהה, השקעה ברווח קבוע, תשואה של 9.5% YTM

השבוע דוריג מסתכל על חברת אנרגיה שעושה את המעבר מההתמקדות ההיסטורית שלה בגז טבעי להיות ממוקדת יותר בייצור נפט. צ'ספיק אנרגיה (NYSE: CHK) עשתה השנה צעדים לעבור לתיק ייצור ממוקד יותר בנפט. צ'ספיק כבר הגדילה את הנפט בתיק הייצור שלה מ -17% בשנת 2018, ל -24% נכון לסוף הרבעון השני. החברה מעריכה שהיא תצא מ- 2019 כשנפט מהווה 26% מהייצור שלה. נפט הוא מוצר בעל שוליים גבוהים יותר, ולכן צ'ספיק כבר רואה את פרי החלטתו (ראה נקודות קליע למעלה).

כלבי הדאו: מצא שקט נפשי כחול צ'יפ עם הכנסה של מעל 4

סקירת ביצועים חודשית של דוריג'ס תיק הכלבים של הדאו הבוחן כמה תועלות שהשקעות מניבות הכנסות כמו כלבי הדאו יכולים לעזור להן.

מדגיש ביצועים

  • חיים שלם של 12.87% (שנתי)
  • שנה לתאריך של 8.30%
  • אלפא של 4.89 (לעומת אמת המידה) *
  • בטא של 0.77 (לעומת אמת המידה) *
  • תשואה נוכחית ממוצעת של 4.18%

אריסטוקרטים הכנסה: הכנסה גבוהה עם פחות תנודתיות היסטורית

דוריג בוחן לעומק את התוספת החדשה ביותר לפורטפוליו של פתרונות ההשקעה שלה, אריסטוקרטים הכנסה. אריסטוקרטים בעלי הכנסה מגוונת בצורה חלקה ביותר הכנסה קבועה 2, כלבי ה- S&P 500, וה כלבי הדאו אסטרטגיות למכונה מניבה הכנסה.

ציר אמריקאי ואגרות חוב לייצור, לטווח קצר, תשואה גבוהה, השקעה ברווח קבוע, תשואה של 6.7% YTM

השבוע דוריג מתבונן בתעשיית הרכב כדי להתמקד ביצרן המספק רכיבים לרבים מיצרני הרכב המובילים בענף. ציר וייצור אמריקאי (NYSE: AXL), ספקית מובילה של טכנולוגיית קו ההנעה, פרסמה לאחרונה את תוצאות הרבעון השני שלה. החברה רשמה תזרים מזומנים חופשי איתן, מזומנים נטו מפעילות ושיפור שולי EBITDA ו- EBITDA (ראה כדורים למעלה).

אריסטוקרטים דיבידנדים - דרך לגידול הכנסותיך

סקירת ביצועים חודשית של דיבידנד אריסטוקרטים, תיק מניות שבב כחול מגוון המגוון שנבנה סביב חלק מ משלמי הדיבידנדים בעלי התשואה הגבוהה ביותר מופיע על S&P 500. אנו בוחנים את היתרונות השונים שהאסטרטגיה יכולה להציע למשקיעים בשווקים נדיפים.

 

(הביצועים הם בניכוי בתשלום, 9-17-19)


מדגיש ביצועים

 

  • תשואה שנתית מאז הקמתה 8.03%

  • תשואה נוכחית ממוצעת של 3.52%

כלבי ה- S&P 500: תשואת דיבידנד של 4.66% עם צמיחה היסטורית חזקה

השבוע, דוריג בוחנת מקרוב את היתרונות השונים שעשויים כלבי תיק ה- S&P 500 לספק למשקיעים לאור השווקים הפיננסיים הבלתי צפויים של ימינו. נקודות השיא של ביצועי ספטמבר (ראו נקודות קליע לעיל).

אסטרטגיית הכנסה רב-תועלת

הכלבים של דוריג תיק S&P 500 יש יתרון כפול מצמיחה והכנסה ממגוון התשואות הגבוהות ביותר (ביחס לדיבידנדים) של חברות השבבים הכחולים הרשומים על S&P 500. התיק מסוגל לתפוס את הדיבידנדים האיכותיים ביותר של שבב כחול באמצעות שימוש בשקלול אסטרטגי, תוך השגת תשואת דיבידנד ממוצעת של 4.66%, כאשר רכיב הצמיחה של אסטרטגיה זו מסייע בהעלאת התשואה הכוללת של השנה עד כה ל -20.78%. , ותשואה של שנה אחורה של 1%, העולה על ה- S&P 13.77 עצמה הן בתשואה לשנה והן בתשואה לשנה אחת. אסטרטגיה מרובת תועלת זו מאפשרת למשקיעים לתפוס צמיחה חזקה בעיקרתוך יצירת רמה בריאה של הכנסה מגוונת ומימוש תשואות היסטוריות חזקות.

אג"ח זהב של גראן קולומביה, לטווח קצר, תשואה גבוהה, השקעה ברווח קבוע ייחודי, תשואה של 14% YTM

פעם בתקופה נהדרת אתה מוצא או לומד משהו שהוא כל כך טוב להפליא, שאתה צריך לשמוע או לקרוא אותו שוב ושוב, לעתים קרובות ממקורות או מנקודות מבט שונות, לפני שהאמת של זה באמת מתחילה לשקוע ובאמת הגיונית . אולי זה התמיהה הראשונית ששימשה לבלום חלק גדול מכל דרישה משווקי ההכנסה הקבועה להזדמנות "זהובה" אחרת. למרבה המזל, אלה חדשות נהדרות עבור אלה בסופו של דבר להגיע להבנה עמוקה יותר של הסיבה מדוע אגרות החוב הזהובות של גרן קולומביה כל כך טובים ... וזו הסיבה שהאיגרות החוב הללו ראויות לשקלול יתר בתיקי ההכנסה הקבועה FX2 שלנו.

אג"ח טנקו, לטווח קצר, תשואה גבוהה, השקעה ברווח קבוע, תשואה 7.85% YTM

השבוע דוריג קפיטל מסתכל על מעצב תעשייתי, יצרן ומשווק של חלקים אחר-שוק לרכבים קלים, משאיות מסחריות ושימושים תעשייתיים אחרים.  טנקו (NYSE: עשר) נמצאת במסלול ומתכוננת ליצור שתי חברות מובילות בשוק לאחר רכישת ציוני הדרך שלה Federal-Mogul בסוף השנה שעברה. תוצאות הרבעון השני מגוללות את סיפורה של חברה הפועלת בשקידה לצמיחת עסקיה, אפילו בקרב כמה האטות בתעשייה (ראה לעיל).

לאג"ח 2024 של טנקו יש תשואה לפדיון של כמעט כ- 7.85%. זו תשואה פנטסטית, במיוחד כאשר המשקיעים אפילו לא יכולים להשיג 2% מהאג"ח הנוכחי לשנת 30. לאור זאת וביצועי ה- Q2 הסולידיים של החברה, איגרות חוב אלה אידיאליות לשקלול נוסף אצל דוריג קפיטל תיק הכנסה מנוהל עם תשואה גבוהה 2 (FX2)שהביצועים המצטברים שלהם מוצגים להלן.

כלבי הדאו - דיבידנדים גבוהים, ביצועים היסטוריים

השבוע דוריג קפיטל חוזר ואומר את הביצועים האחרונים שלה גרסה ייחודית משלה לאסטרטגיית כלבי הדאו ומדד אותה עם זו של בני גילה הקרובים ביותר. כמו כן נבחנת החשיבות של מתאם תיקים לשוק הכולל, וכיצד מתאם יכול לעזור לספק למשקיעים מושג כיצד התיק יכול לבצע תיאורטית בתנאי שוק שונים.

כלבי הדאו של דוריג - נקודות השיא של ביצועי ספטמבר

  • שנה לתאריך של 9.41%
  • נגרר חזרה 1 שנה של 6.73%
  • תשואה לכל החיים של שנת 13.85%

רוצים הכנסות נוספות? מצא אותו בתיק אגרות חוב לטווח קצר

האם אתה רוצה הכנסה רבה יותר? אם התשובה שלך היא כן, יש לנו חדשות מצוינות בשבילך! תיק FX2 של דוריג יש לו רישום לאורך החיים של ביצועים היסטוריים של מדדי הבינתח שלו תוך יצירת רמות גבוהות במיוחד של אפשרויות הכנסה בהתאמה אישית מלאה, משהו ששום קרן נאמנות לא יכולה להציע, וכל זאת בחשבון המנוהל בנפרד.

(למעלה: ביצועים מדד FX2, 8-27-19)

אג"ח קומפרסקו של CSI, לטווח קצר, תשואה גבוהה, השקעה ברווח קבוע, תשואה של 10.25% YTM

השבוע מבט דוריג קפיטל בחברה המספקת שירותי דחיסה וציוד לתעשיית הנפט והגז. עם העלייה בביקוש לקיבולת הנסיגה משדות נפט וגז ברחבי הארץ, שירותי CSI Compressco הופכים ליותר חשובים וחיוניים. לחברה היה רבעון שני פנטסטי, עם ניצול שיאים, הגדילה הכנסות והתאמת EBITDA.

 

  • הניצול הכולל של הרבעון השני הגיע לשיא של 89.1%.

  • ההכנסות עלו בשיעור של 36% לעומת הרבעון השני.

  • ה- EBITDA המותאם עלה ב- 22% לעומת הרבעון הראשון ו- 41% לעומת השנה.

  • כיסוי ריבית מצטיין של 2.2x.

 

אג"ח למערכות בריאות קהילתיות, לטווח קצר, תשואה גבוהה, השקעה ברווח קבוע, תשואה של 23% YTM

השבוע דוריג קפיטל בוחן את תחום הבריאות כדי לסקור את אחת מחברות בתי החולים הגדולות הנסחרות בארצות הברית. מערכות בריאות קהילתיות (NYSE: CYH) בילה את השנים האחרונות בהגדרת רציונליזציה של תיק בתי החולים שלה. החברה מתחילה לממש את ההשפעות של אסטרטגיה זו כפי שמעידים תוצאות החנות שלה ברבעון השני (ראה לעיל).

כלבי ה- S&P 500 - פחות תנודתיות של שבב כחול - יותר שקט נפשי

במהלך החודשים האחרונים, מלחמת סחר מתמשכת בין ארה"ב לסין הסלימה למשהו ממכונת ייצור תנודתיות, עם כמה מדדי שוק שקופצים מעלה או מטה במאות נקודות ביום אחד, כאשר מתווספים תעריפים חדשים, מתבטאים רגשות של דמויות פוליטיות מפתח מסוימות וכו '. סיבתיות בצד, השווקים רותחים יש משקיעים רבים המעוניינים למצוא דרך לנצח את החום מבלי לעזוב את המטבח לחלוטין. השבוע, דוריג קפיטל מסביר כיצד משקיעים יכולים לעשות זאת בדיוק עם זה כלבי תיק ה- S&P 500.

אג"ח פלדה AK, לטווח קצר, תשואה גבוהה, השקעה ברווח קבוע, תשואה של 10.0% YTM

השבוע דוריג קפיטל סוקר את אחד המפיקים המובילים של מוצרי פלדה בארצות הברית. AK פלדה (NYSE: AKS) מייצרת פלדה לענפי הרכב, התשתיות והייצור. דיברו רבות על החזרת משרות ייצור לארה"ב, במיוחד בייצור וייצור פלדה. AK Steel היא אחת החברות שמנסות להבטיח יכולות ייצור כבדות מתמשכות בארצות הברית. לאחרונה היא דיווחה על תוצאות הרבעון השני (בשלושת החודשים שהסתיימו ביוני 30, 2019) עם השיא (המפורטים לעיל).