Капиталды сақтау және қайта инвестициялау тәуекелімен кірістер мен капиталдың өсуін теңгерімдеу

Орташа инвесторлар да, қаржылық кеңесшілер де кездесетін ең күрделі және кең тараған қиындықтардың бірі - орташа тәуекелден төмен орташа табысқа жету. Бұл ежелден келе жатқан дилемма, мұнда ең жылдам және қарапайым шешімдер көбіне ақылға қонымды үміттер болып көрінбейтін болып шығады. Рас, кейде олар керемет жұмыс істейді. Бірақ, басқа уақытта, онша емес (егер мүмкін болса). 

6.01% дивидендтерге арналған S&P компаниясының Durig Dogs  

Бұл сайлауға арналған шоу уақыт, және нарықтардағы құбылмалылық келесі 4 жыл ішінде кім президент болатынын немесе сайлау учаскелері жабылғаннан кейін көп ұзамай жеңімпазды анықтауға бола ма, жоқ па, болжау сияқты алдын-ала болжанбайды. Сейсенбі. Айқын жеңімпаз болмаса, біз бұл нарықтық гирялардың артуы мүмкін деп ойлаймыз және бағыттың айқын белгісін көрсетпейміз. 

Durig's S&P дивидендтік ақсүйектер портфолиосы негізгі өсімнің де, дивидендтердің әр түрлі кірістерінің де мақсаттарын көздейді.

Дуриг әзірледі S&P дивидендтік ақсүйек Ақсүйектер қағидатының өсуіне және дивидендтердің өте жақсы әртараптандырылған кірісіне бағытталған портфель. Дивидендтік ақсүйектердің тарихы олар сияқты уақыт өте келе өте пайдалы болды құрдастарынан озды. Инвесторлар мен клиенттерді ұнататын бір тұрақты мәселе - ақсүйек болу үшін компания жыл сайын дивидендтерін көтеріп отыруы керек. Біздің ойымызша, бұл компаниялар қаржы директорының, бас атқарушы директордың, COO және тағы басқаларында артық өтемақы төлеудің орнына акционерлердің бірінші орынға шығуын міндеттеді. Қазіргі уақытта S&P дивидендтік ақсүйек ставка 4.42% құрайды және бұл өте қиын жыл болғанына қарамастан, портфолиосы сол кірісі бар көптеген көлік құралдарынан озып кетті.

Еуропаның дивидендтік иттері - Еуропа қазір жақсарып келе жатса, уақыт болуы мүмкін бе?

Біз сізді жаңартқымыз келді Еуропаның иттері. Бұл дивидендтерден жоғары табыс пен жақсы өсім әкелетін жиналған ақсүйектер портфолиосы. Портфолио 6% -дан сәл артық төлейді және қысқа мерзімде жақсы жұмыс істеді, бірақ онымен салыстырғанда ештеңе жоқ Канададағы дивидендтік иттер.

Бұл американдық инвесторлар үшін жоғары дивиденд төлейтін еуропалық компанияларға иелік етудің керемет тәсілі бола отырып, тұрақты табыс пен әртараптандыру стратегиясы мен дизайны. Еуропада көп жағдайда COVID-19 байланысты экономикалық күйзелістер бар, және біз бұл АҚШ-тан тыс жерлерде инвестиция салғанда өте жақсы балама болуы мүмкін деп санаймыз.

Канадалық дивидендтік ақсүйектер - қатты диверсификация стратегиясымен үлкен дауылдағы күшті өнімділік

Біз қосқаннан бері Канадалық дивидендтер аристократ Портфолио алғашқы екі жарым айда 23% -дан асты. Кіріс 7% -дан сәл төмен, 6.95%. Тоқсан сайынғы теңгерімсіз шығындарды ескере отырып, біз жоғары кірісті екі банкті қостық (CIBC, TD Bank) және тағы екі банкті алып тастадық (Bank of Montreal and Nova Scotia Banks). TD немесе Toronto Dominion Bank жоғары кірістілікке ие болып қана қоймай, бес жыл ішінде Монреаль Банкінен (BMO) асып түскенін көруге болады. Екі банктің де әртараптандырылған портфолиосы керемет сапаға ие.

S&P иттері үшін 5% -дан астам дивидендтік кіріс - бұл облигациялық қаражаттан көп пе?  

Артындағы қарапайымдылықпен, сәттілікпен және тиімділікпен Доу иттері, біз де бастадық S&P 500 иттері бір уақытта. Барлығы өнімділік туралы сұрағысы келеді және «қандай портфолио жақсы, Доу иттері or S&P 500 иттері? »Деп сұрады. Біз құрылғаннан бері екі бағдарламада да бірнеше орындау кестелерін енгіздік.

Дивидендтік ақсүйек - жеке басқарылатын - сіз үшін жақсы шешім?

Біз сіздерді жаңалықтармен қуана мақтан тұтамыз Аристократтардың дивидендтері. Бұл дивидендтер әкелетін әртараптандырылған жоғары портфолио, ол алғашқы жылдары аяқталуға жақын. Бұл өсіп келе жатқан табыстар мен дивидендтердің жоғары кірістілігінің бірегей үйлесімімен жоғары жиынтық кірісті алуға арналған (4.22%) күшті негізгі өсуімен үйлеседі.

Dow көгілдір чиптің иттері осы нарықта кіріс пен өсімді сезе ме?

Біз жаңартуға қуаныштымыз Доу иттері өнімділік. Бұл дивидендтердің бірегей шоғырланған портфолиосы, ол алғашқы 3 жылды жаңадан аяқтады. Бұл жоғары табысы бар жоғары жиынтық кірісті алуға арналған (Қазіргі уақытта 4.24% деңгейінде) күшті принциптік өсумен үйлеседі. Соңғы 3 жылдағы көрсеткіш өте жақсы болды өмір сүру ұзақтығы 11.02%

Еуропалық дивидендтер ақсүйектерінен түсетін пайда сендіре ме?

Біз сіздерді таныстыруға қуаныштымыз Еуропалық дивидендтер ақсүйектер. Бұл ақсүйектер портфолиосы үлкен кірісті, сенімді өсімнің және болашақ ақсүйектер дивидендтерінің өсуін қамтамасыз етуге арналған. Бұл Еуропалық дивидендтер ақсүйектер портфолио сирек әлеуетке ие, ол негізгі өсімге де, уақыт өте келе табысты өсіруге де мүмкіндік береді. Еуропалықтарға әртараптандыру Аристократтар дивидендтер американдықтардың COVID 19-дан кейін еуропалық қайта оралуына инвестиция салуы үшін сенімді кіріс болуы мүмкін, өйткені олардың экономикасы (мысалы Германия), COVID 19 пандемиясының салдарынан қатты құлдырау кезеңінде.

S&P иттері қоршаған ортада және 5.15% жоғары дивидендтік кіріс әкелген кезде тұрақты жұмыс істейді

Covid 19 инвестицияның барлық түрлеріне әсер ете отырып, біз қазірдің өзінде жұмыс істейтін болып көрінетін бағдарламаны тапқымыз келді Дуриг өте жақсы жұмыс жасайтын портфолио Dow Dogs-тің табыстарына негізделген, ал дивидендтен жоғары табыс төлеу S&P иттері.

Олар тоқсан сайынғы теңгерімді және динамикалық салмақ өлшеуді және еркін сауданы жаңартылған технология тәсілін қолдана отырып, дәл қазір өзгеретін атмосферада тиімді ете отырып, дәлелденген іріктеу процесін біріктірді (Dogs of Dow үшін алынды және оны S&P 500-ге қолданды).

«Аристократтар» дивидендінің портфолиосы 4.88% кірістілікке ие болды және кері қайтарылуға дайын ба

Дуриг дамыды S & P дивидендтік ақсүйектер Жаңартылған тегін сауда-саттықты, тоқсан сайынғы теңгерімді және электронды құжаттағы онлайн-қызметті қолдана отырып, неғұрлым заманауи және мамандандырылған тәсілді қосатын портфолио. Бұл S&P 500 жоғары және өсіп келе жатқан дивидендтерін иемденудің қарапайым әрі тиімді тәсілі. Durig иттері және S&P 500 портфолиосы, сонымен қатар біз оны іске қосамыз Канадалық дивидендтер ақсүйектер және Еуропа аристократтарды бөлді портфельдер.

Дуригдікі - Дау иттері - 4.8% дивидендтік кіріс

Дуриг өзінің динамикалық салмақталған өзіндік құнын әзірледі Доу иттері.

Дуриг өнімділігі жоғары компанияларды серпінді түрде көтеретіндіктен, Dowt Dogs компаниясы Dow Jones Industrial Dow және Dow of Dogs-қа қарағанда едәуір жоғары өнім береді.  Дуригтің Дау иттері қазіргі кезде бұл өте жақсы нәтиже береді 4.87% .

Келешекке 4.8% -дан жоғары кірістіліктің қандай болатындығын анықтауға мүмкіндік береді:

10 жылдық қазынашылықтың ағымдағы кірістілігі .70%

5 жылдық қазына Ағымдағы кірістілік .88%

5 жылдық үздік CD-диск - 1.60%

Дуриг иттері  4.87% құрайды

Коронавирустың салдарынан Дүниежүзілік банктің пандемиямен айналысатын облигациялары не болады?

Коронавирус (COVID19) күн сайын жаңалық болып келеді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы ресми түрде COVID19 пандемия деп жариялады. Вирусты жұқтырғандар қатарына спортшылар, киножұлдыздар, политиктер жатады. Вирусты жұқтырғандар саны көбейіп келеді. Осы уақытқа дейін көптеген елдер саяхатты тоқтатты. Дүниежүзілік банк дамушы елдерді жұқпалы аурулар пайда болған кезде қолдау үшін әлемдегі алғашқы «пандемиялық» облигациялар мен туындыларды орналастырды.

Келе жатқан ұзақ мерзімді цунамиден сақ болыңыз

Американың денсаулық сақтау жүйесі Baby Boomer ұрпағының өсіп келе жатқан медициналық қажеттіліктеріне дайындықта үлкен өзгерістерді бастан кешуде. Келесі үш онжылдықта Америка Құрама Штаттары Baby Boomer ұрпағының (1946-1964 ж.ж.) жасы ұлғайған сайын оның егде жастағы тұрғындарының бұрын-соңды болмаған өсуін көреді. Медициналық көмекке деген сұраныстың артуы денсаулық сақтаудың барлық саласында байқалады, ең үлкен әсер ауруханаларға, білікті мейірбикелерге, көмек көрсетілетін өмірге және интернат мекемелеріне әсер етеді.

10 жылдан кейін зейнетке шығу туралы білу керек нәрселер

Егер сіз алдын-ала дайындалмаған болсаңыз, зейнетке шығуды жоспарлау қиын болуы мүмкін. Бүкіл зейнетке шығу үшін жинақтарыңызды бағалау өте маңызды, бірақ зейнетке шығудың қызыл аймағында бұл өте маңызды болады. Зейнетке шыққанға дейін немесе одан кейінгі он жыл қызыл аймақ ретінде қарастырылады қаржы мамандары. Осы уақыт аралығында сіздің зейнетақы портфолиосыңыз қалай жұмыс істейді, сіз зейнеткерлікке шыққаннан кейінгі өмір деңгейіңізді анықтайды.

Бекітілген индекстелген аннуитеттерді қолдану арқылы салықтық жеңілдіктер алу

Егер сіз тапқан ақшаңызды үнемдегіңіз келсе, салық кодексіндегі заңды шеңберлерден қалай өту керектігін үйренуіңіз керек. Олардың ең соңғысы - президент Трамп қол қойған ҚАУІПСІЗДІК туралы заң. Ақшаны барынша тиімді пайдаланудың тиімді әдістерінің бірі - тұрақты индекстелген аннуитеттер. SECURE Заңы бірінші рет 401 (k) және басқа жинақ шоттарын салықсыз аннуитетке толтыруға мүмкіндік береді.

Коронавирус қорқынышы табысты инвесторлар үшін феноменальды мүмкіндіктерді ұсынады

Коронавирустың (COVID-19) ғаламдық таралуы туралы қорқыныш ретінде қаржы нарықтарын жаңа белестерге жетелеуді жалғастыру, үнемді инвесторлар мұның керемет мүмкіндіктерін ескеруі керек жаппай жаһандық сату жасайды.

The Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы коронавирустар туралы:

«Коронавирустар (CoV) - бұл жалпы суықтан бастап Таяу Шығыс респираторлық синдромы (MERS-CoV) және Ауыр жедел респираторлық синдром (SARS-CoV) сияқты ауыр ауруларға дейінгі көптеген вирустар тобы.

Коронавирустар зоонозды, яғни олар жануарлар мен адамдар арасында жұғады. Инфекцияның жалпы белгілеріне тыныс алу белгілері, безгегі, жөтел, ентігу және тыныс алудағы қиындықтар жатады. Неғұрлым ауыр жағдайларда инфекция пневмонияға, өткір респираторлық синдромға, бүйрек жеткіліксіздігіне және тіпті өлімге әкелуі мүмкін. Жаңа коронавирус (nCoV) - бұл бұрын адамдарда анықталмаған жаңа штамм ».

Тіркелген кіріс 2: Пайдасыз әлемде табыстың тартымды мүмкіндіктерін табу

Ай сайын Дуригтің жоғары өнімділігі туралы шолу Тіркелген кіріс 2 (FX2) басқарылатын кіріс портфолиосы сонымен қатар портфельдің инвесторларға беретін көптеген артықшылықтарын қарастырады.

(орындау 2-20-20 жағдай бойынша комиссияны есептемегенде көрсетілген)

Қызықты сәттер

  • үстінде 6% қолма-қол ақшаны құру
  • Жылдан-жылға қайтару 6.20%
  • 1 жылдық қайтару 7.72%
  • 3 жылдық қайтару 9.03%
  • 5 жылдық қайтару 9.13%
  • Жыл басынан бастап қайтарым 8.72%
  • Облигациялардың орташа мерзімі 4 Years
  • Альфа 10.58 (қарсы эталон)*
  • Бета нұсқасы -1.22 (қарсы эталон)*
  • Артық қайтару 4.32% (қарсы эталон)*

Diebold Nixdorf облигациялары, қысқа мерзімді, жоғары кірістілік, негізгі кірісті инвестициялау, жылдық 9.5% кірістілік

Осы облигацияларға шолу жасау кезінде Durig бүкіл әлемдегі банктерге және бөлшек сауда орындарына қызмет ететін компанияны қарастырады. Diebold Nixdorf (NYSE: DBD) банктік және бөлшек сауда салаларына арналған бағдарламалық-аппараттық шешімдерді қоса, кеңсе қызметтерінің толық жиынтығына ие. Төртінші тоқсанның нәтижелері шыққаннан кейін, компания өз мақсаттарына жету жолында жүргендей болады. Бірнеше маңызды оқиғалар:

Dow иттері: 4% кірісі бар Blue Chip дивидендтері

Бұл шолудың нәтижелеріне қарап Dow портфолиосының иттері ол дивидендтерден 4% -дан астам кіріс алады, сонымен қатар портфельдің кіріс инвесторларына беретін артықшылықтарын қарастырады.

Қызықты сәттер

(барлық өнімділік 2-10-20 жағдайында төлем шегерілген)
  • Жыл басынан бастап қайтарым 12.32%
  • Дивидендтің орташа кірістілігі 4.03%
  • Альфа 1.89 (қарсы эталон *)
  • Бета нұсқасы 0.77 (қарсы эталон *)

Ұзақ мерзімге арналған

The Dow портфолиосының иттері шығаруға арналған уақыт өткен сайын дивидендтік кірістің жоғары деңгейі, қор биржасына қарағанда өзгергіштік аз. Бірге бір ғана дивидендтің орташа кірістілігі 4% -дан асады және 12% -дан жоғары өмірлік қайтарым, Даудың иттері жылдар бойғы тиімділік оның қайталанатындығымен де, масштабталуымен де байланысты.

Дуригтің акциялары Dow портфолиосының иттері жылдан жылға өзгеруі мүмкін, сондықтан оларды таңдау үшін пайдаланылатын негізгі экрандар өзгеріссіз қалады.

Дуриг дивидендтердің ең көп шығынды акцияларын іздейді және таңдайды Dow Jones Industrial Average (DJIA) пайдадан айырылған («иттер») және оларды бір жыл ұстайды. Уақыт өте келе бұл «иттерде» акциялардың бағасына байланысты «жұмыс істеуге көбірек орын» болады.

Базардағы уақыт әрдайым нарыққа сәйкес келеді.

Durig's Dow иттері - бұл қарапайым, бірақ тиімді стратегия, ол сізге көп табыс табуға арналған дивидендтерді алу Dow Jones ең жоғары өнімді көгілдір чиптің акциялары. Уақыт өте келе, қайта инвестицияланған дивидендтер жиынтық кірісті арттыруға көмектеседі және портфель өндіретін дивидендтік кірісті өсіру мүмкіндігі.

Неліктен Blue Chip дивидендтік акциялары бар?

Тарихи тұрғыдан, дивидендтердің көгілдір чиптері өздерін көрсетті нарықтық қысымның төмендеуіне байланысты икемді болужәне дивидендтік емес акциялармен салыстырғанда, ауыр халдегі нарықтарда салыстырмалы тұрақтылықты қамтамасыз етеді деп саналады. Сонымен қатар, дивидендтер төлейтін компаниялардың тұрақты кірістер мен өсу, тиімді басқару және күшті қаржы сияқты негіздері бар.

Көк чиптермен төленген дивидендтер кіріс ағындарын әртараптандыруға да көмектеседі, өйткені дивидендтер (және табыс) уақыт өте келе өсуге бейім, олар әдетте сіздің инфляцияңызды басып озады, сіздің еңбекпен тапқан долларыңыздың құнын сақтайды. Бұл дивидендтер сонымен бірге тарихи құбылмалылықты азайтуға көмектеседі соңғы мақала:

«2002-тегі нарықтық жалпы құлдырау кезеңінде, дивидендтер төлемейтін акциялар орта есеппен 30% -ға төмендеді, ал дивиденд төлейтін акциялар орта есеппен 10% -ға төмендеді. Акциялар бағасының күрт құлдырауын туғызған ауыр 2008 қаржылық дағдарыс кезінде де дивидендтік қорлар дивидендтік емес акцияларға қарағанда айтарлықтай жақсы болды ».

Тарихи құбылмалылық инвесторлар үшін жұмсақ әрі ыңғайлы сапарға тең келеді.

Дуригтің Dow портфолиосының иттері а-да өте тиімді бола алады салық жеңілдетілді есептік жазба (сияқты ИРА) капиталдың өсуіне де, дивидендтерге де салық салынбайды, сіздің инвестицияңыздың салықсыз өсуіне мүмкіндік береді.

Қарадан аулақ болыңыз

Көк чип инвесторларының көпшілігі өздерін тым көп жиналған өзара қор құрылымында ұстайды. Табыстар мен шығындарды бөлісу жағымды болып көрінгенімен, іс жүзінде жинақталған инвестициялар әлдеқайда күрделі және әдетте жоғары әкімшілік шығындар, жасырын төлемдер салдарынан қымбатқа түседі және салықтың қажетсіз тиімсіздігін тудыруы мүмкін.

Жеке басқарылатын арзан бағаға ие болудан аулақ болыңыз Доу иттері әлдеқайда таза инвестициялық орта ұсынатын шот.

Бүгін Доун иттерімен жақсы зейнеткерлікке шығуды бастаңыз.

Төменде Dow иттері туралы және басқа да көптеген инвестициялар туралы жаңартулар алу үшін төменде тіркеліңіз!

[contact-form-7 id = «60233 ″ title =» Байланыс формасы - Durig «]

қысқаша мазмұндама

The Dow портфолиосының иттері бар уақыт өте келе дивидендтік кірістің жоғары деңгейлерін қалыптастыруды жалғастырды бірге аз тарихи өзгергіштік, және 4% жоғары дивидендтік кірісте инвесторлар ала алады түнде ұйықтау оңайырақ.

Көп нәрсені қалайтындар үшін кіріс және аз өзгергіштік уақыт өте келе кірісті өсіру мүмкіндігі бар, Durig's Dow портфолиосының иттері - бұл өте арзан, арзан шешім кәсіби басқару және қолдау табыс мақсаттарыңызға жетуге көмектесуге арналған.

Көбірек білу үшін

Егер сізде сұрақтар болса немесе Durig's туралы қосымша ақпарат алғыңыз келсе Dow портфолиосының иттері, қоңырау шалыңыз Дуриг at (971) 327-8847, немесе бізге электрондық пошта арқылы жіберіңіз info@durig.com.

Durig Capital жоғары өнімді портфельдердің бірнеше қол жетімді, қосымша ақпарат алу үшін төмендегі батырманы басыңыз.

Тұрақты кіріс 2 - FX2
Аристократтардың дивидендтері
Табыс ақсүйектер
The Dow иттері
The S&P 500 иттері
Еуропаның иттері
Еуропалық дивидендтер ақсүйектер

Тəуекелдік туралы ескерту: Осы шолудағы кез-келген мазмұн кеңес ретінде берілмеуі немесе қандай-да бір ұсыныс ретінде түсіндірілмеуі керек. Сауда-саттықты қандай сауда-саттықпен өткізуді растау және шешу сіздің міндетіңіз болып табылады. Тек тәуекел капиталымен инвестициялаңыз; яғни ақшамен, егер ол жоғалса, сіздің өмір салтыңызға және сіздің қаржылық міндеттемелеріңізді орындау қабілетіңізге теріс әсер етпейді. Өткен нәтижелер болашақтағы көрсеткіштерге нұсқамайды. Ешбір жағдайда бұл хат-хабардың мазмұны жедел немесе болжамды уәде немесе кепілдік ретінде қабылданбауы керек.

Durig Capital осы бапта келтірілген шығындар үшін жауап бермейді. Осы хат-хабарда берілген ақпарат тек ақпараттық мақсаттарға арналған және сенімді деп саналатын көздерден алынады. Ақпаратқа ешқандай кепілдік берілмейді. Болашақ жағдайларды болжауға тырысқан кезде ешқандай кепілдік берілмейді немесе мүмкін емес.

ашу: Пайдаланылған бастапқы эталон * SPDR® Dow Jones Industrial Avrg ETF Tr.

[bsa_pro_ad_space id = 4]

Еуропалық дивидендтік аристократтар: кірісті ғаламдық шешу

Durig-дің кірістерді басқару портфеліне ең соңғы қосымшасы туралы хабарлайды Еуропалық дивидендтер Аристократтар портфолиосы. Бұл портфельдің бірі 20 жоғары өнімді «көк-чип» акцияларына бағытталған * (портфельдегі нақты бағалы қағаздар Американдық депозитарийдің қолхаттары және акциялар сияқты сауда) инвестициялар үшін әр түрлі еуропалық биржаларда тізімге енгізілген және дивидендтік кірістердің жоғары деңгейлерін, тіпті уақыт бойынша кірістің өсу әлеуетін алуға арналған. Идеясы - дивидендтері жоғары және ұзақ жылдық тарихы бар жылдық дивидендтері бар компаниялардың акцияларына ғана инвестициялау. Жыл сайын дивидендтерін көбейтетін компанияларға инвестицияларды шоғырландыру портфолионы әр түрлі еуропалық биржалардың жоғары дивидендтік компанияларын «өсімдіктің қаймағына» ұдайы жинау үшін орналастыруы керек.

Еуропа иттері: табысты шешудің бірі

Біз Durig-дің инвестициялық шешімдер портфолиосына ең жаңа қосымшаны енгізгенімізге қуаныштымыз Еуропаның иттері. Уақыт өте келе кірісті өсіру мүмкіндігі бар еуропалық көгілдір чиптердің жоғары сапалы дивидендтерін алуға арналған бұл жаңа портфолио стратегиясы инвесторларға еуропалық акциялардың тенденцияларына қатысуымен және қолдауымен қатысуға мүмкіндік береді АҚШ-та тіркелген инвестициялық кеңесші.

DHX Media / Wildbrain облигациялары, қысқа мерзімді, жоғары кірістілік, тіркелген кірістерге инвестициялар, жылдық 9.5% -дан жоғары кірістілік

Осы аптада Durig-дің апта сайынғы облигациялық шолуы балалардың мазмұны мен брендтеріне бағытталған канадалық компанияға тағы бір назар аударады. Сіз бұл туралы естімеген шығарсыз Жабайы мүйіз (бұрынғы DHX Media), бірақ сіз оның сүйікті кейіпкерлерін, оның ішінде: жаңғағы банда, Teletubbies, Инспектор гаджеті және Деграсси франшиза. WildBrain 2020 қаржы жылы үшін бірінші тоқсанның нәтижелерін жариялады (30 жылдың 2019 қыркүйегінде аяқталған үш ай). Компанияның сәтті YouTube арнасы, WildBrain ұшқыны, соңғы бірнеше тоқсандағы өсуін жалғастырды. WildBrain Spark туралы керемет жаңалықпен қатар, ширекте басқа да жеңістер болды (жоғарыдағы оқтарды қараңыз).

Қоғамдық денсаулық сақтау жүйелерінің облигациясы (CYH), қысқа мерзімге арналған, жоғары кірістілікті қамтамасыз ететін 17% YTM

Осы аптада Дуриг Америка Құрама Штаттарындағы ең көп сатылатын ауруханалардың бірі. Қоғамдық денсаулық сақтау жүйелері (NYSE: CYH) соңғы бірнеше жыл ішінде ең тиімді жерлерді сақтап қалу үшін ауруханалар портфолиосын қысқартумен айналысты. Бұл айырмашылықтардың нәтижелері көріне бастайды және компания қазір оң өсудің қатарынан екі тоқсанын өткізді. Соңғы тоқсанның нәтижелерінде, дәл сол дүкендердегі көрсеткіштер, әсіресе денсаулық сақтаудың бәсекеге қабілетті секторында маңызды оқиғаны баяндайтындығын көруге болады (жоғарыдағы оқтарды қараңыз).

Табыс ақсүйектер: жоғары табыс, аз ұйқысыз түндер

Оның сәттілігінен кейін Доу иттері және S&P 500 портфолиосының иттері, біз қазір инвестициялық шешімдер портфолиосымызға ең соңғы қосымшаны терең қарастырамыз Аристократтар портфолиосы. Жақсы әртараптандырылған портфолиосы, ақсүйектер кірісі еш қиындықсыз үш түрлі портфель стратегиясын біріктіреді (Тіркелген табыс 2, S&P 500 иттері, және Аристократтардың дивидендтеріақша ағындарын құруға арналған тамаша құралға айналдырыңыз.

Доу иттері мұны қайтадан жасайды

Бұл шолу мыналарды зерттейді орындау туралы Dow портфолиосының иттері, дивидендтік кірістің шамамен 4% -ы ғанадивидендтері көгілдір чиптің құндылықтарын, мысалы, портфельдегі құндылықтарды қарастырады.

Қызықты сәттер

  • Жылдан-жылға қайтару 13.03%
  • 1 жылдық қайтару 10.31%
  • Жыл басынан бастап қайтарым 14.03%
  • Дивидендтің орташа кірістілігі 3.98%
  • Альфа 4.47 (қарсы эталон *)
  • Бета нұсқасы 0.75 (қарсы эталон *)

Diebold Nixdorf облигациялары, қысқа мерзімді, жоғары кірістілік, негізгі кірісті инвестициялау, 12% YTM-тен жоғары кірістілік

Осы аптадағы облигацияларға шолу Дуриг бүкіл әлемдегі банктерге және бөлшек сауда орындарына қызмет көрсететін эмитентке жүгінеді. Diebold Nixdorf (NYSE: DBD) банктік және бөлшек сауда салаларына арналған бағдарламалық қамтамасыз етуді және бағдарламалық қамтамасыз етуді ұсынады. Diebold барлық 2019-ті DN Now бағдарламасын тиімділігін арттыруға, шығындарды азайтуға және шекті жақсартуға арнап өткізді. Үшінші тоқсанның нәтижелері шығарылғаннан кейін компания осы мақсаттарға жетуде алға ұмтылатын сияқты (жоғарыдағы оқтарды қараңыз).

Chemours компаниясының облигациялары, қысқа мерзімді, жоғары кірістілік, тіркелген кірістерге инвестициялар, 7% YTM-тен жоғары кірістілік

Осы аптадағы облигацияларға шолу Дуриг жасаған химиялық компанияға қарайды DuNont спинофоны 2015-та. Chemours компаниясы (NYSE: CC) - бұл өндіріс саласындағы әлемдік көшбасшы фторпродукциялар, химиялық ерітінділер, және титан технологиялары. Бұл жетекші әлемдік өндірушілердің бірі титан диоксиді (бояуларда, жабындарда, пластмассаларда, косметика мен тамақ өнімдерінде қолданылады), сонымен қатар авторы және өндірушісі Opteon ™, экологиялық тұрақты салқындатқышты алатын сыйлық. Компанияның екінші тоқсандағы нәтижелері: (жоғарыдағы оқтарды қараңыз).

Аристократтардың дивидендтері: уақыт бойынша кірістің өсуі + тарихи тұрғыдан тыс

Осы шолуда Дуриг әр түрлі портфельді қалай ұстау керектігін қарастырады дивиденд төлеу, жоғары сапа көк чип қорлар алады инвесторларға қажетті тұрақтылықты қамтамасыз етуге көмектеседі.

Қызықты сәттер

(барлық өнімділік 11-15-19 жағдайында төлем шегерілген)
  • Өмір бойы қайтару 14.06%
  • Дивидендтің орташа кірістілігі 3.34%

Жеткізетін сапалы инвестициялар

As АҚШ пен Қытай арасындағы сауда шиеленісі қаржы нарықтарын бұзуды жалғастыра отырып, инвесторлар әлі де жеткізе алатын жоғары сапалы инвестицияларды іздейді.

Дуриг шешімін тапты; дивидендтің көгілдір чипі.

S&P 500 сыртқы құрылымының иттері

Дуриг оның жұмысының көрсеткіштері S&P 500 портфолиосының иттері және қалай ұстауды зерттейді әр түрлі портфолио of дивидендтің көгілдір чипі бүгінгі нарықтардағы инвесторларға пайда әкелуі мүмкін.

Қызықты сәттер

  • Жылдан-жылға қайтару 32.02%
  • 1 жылдық қайтару 26.07%
  • Жыл бойына өмір бойына қайтару 14.29%
  • Альфа 4.52 (vs Benchmark *)
  • Бета нұсқасы 0.73 (vs Benchmark *)
  • Дивидендтің орташа кірістілігі 4.29%

Жұмыс берушілер мен жоспар әкімшілері өздерінің сенімгерлік жауапкершіліктерін қалай төмендетеді?

Бүгінгі күні көптеген жұмыс берушілер өз қызметкерлеріне зейнетақы жоспарларын ұсынады, олар көбінесе 401k жоспары ретінде құрылады. Бұл зейнетақы жоспарлары инвесторларға жұмыс берушінің көмегі арқылы өз зейнетақыларын құрудың тамаша тәсілі бола алады, бірақ егер бұл жағдайда көптеген қиындықтар туындаса, жоспар әкімшісі не күтіп тұрғанын түсінбейді.

Альбертсон облигациялары, қысқа мерзімді, жоғары кірістілік, тіркелген кірістерге инвестициялар, 8% YTM кірістілігі

Осы аптада Дуриг Америка Құрама Штаттарындағы екінші дүкенге тағы бір назар аударады. Albertsons 2015 басында Safeway дүкендерін сатып алғаннан кейін соңғы бірнеше жыл ішінде айтарлықтай өзгеріс жасады. Соңғы тоқсандық нәтижелерімен компания қазір сатылымның бірдей жеті тоқсандық қатарын тіркеді. Сонымен қатар, компанияның Интернеттегі азық-түлік сатылымы жыл сайын 40% -ға өсті, бұл дәстүрлі кірпіш пен ерітінді сатушы үшін үлкен жеңіс болды. (Оның Q2 нәтижелерінен басқа нәтижелер, жоғарыдағы оқтарды қараңыз)

Бүгінгі нарықта жұмыс істейтін кіріс пен өсу стратегиясы

Осы арнайы шолуда, Дуриг оның жұмысының көрсеткіштері үш ерекше көк чип портфолиосы, Доу иттері, S&P 500 иттері, және Аристократтардың дивидендтері, барлығы арналған жоғары сапалы чип дивидендтерін алу қабырға көшесіндегі ең беделді компаниялардың кейбірі.

Пайыздық ставкалардың төмендеуі жалғасуда және тартымды кірістілікті табу қиындап барады, көптеген инвесторлар әдеттегі тұрақты кірістерден, мысалы: АҚШ қазынашылықтары.

Аристократтардың дивидендтері: уақыт бойынша кірістердің тұрақтылығы және өсуі

Дуригтің нәтижелері мен нәтижелері Аристократтардың портфолиосы ол сонымен қатар портфолионы басқа ақсүйектер дивидендтер портфолиосымен салыстырады. Дивидендтік ақсүйектер портфолиосы болды сонымен қатар кірістердің тұрақтылығын ескере отырып жасалған«Аристократтар» деп аталатын тек жоғары сапалы көк чип шығаратын компанияларға инвестициялық көңіл бөлу.

(барлық өнімділік 10-18-19 жағдайында комиссияны шегергенде көрсетілген)

Қазанның нәтижелері

  • Дивидендтің орташа кірістілігі 3.51%
  • 9.44% өмір бойы қайтару
  • Артық қайтару 3.27% (эталонмен салыстырғанда) *
  • Альфа 7.95 (салыстырмалы көрсеткіш *)
  • Бета нұсқасы 0.18 (салыстырмалы көрсеткіш *)

S&P 500-тің иттері: 4.5% -дан жоғары кірісті тарихи көрсеткіштер

Нəтижелілікке шолу Дуригерекше S&P 500 портфолиосының иттері портфолио беретін кіріс пен пайда туралы, сонымен қатар портфельдің өмір бойы қол жеткізген кейбір жетістіктерін зерттейді.

Қазанның нәтижелері

  • Ағымдағы дивидендтің орташа алынған кірістілігі 4.68%
  • Жылдан-жылға қайтару 20.38%
  • 1 жылдық қайтару 17.63%
  • Жыл бойына өмір бойына қайтару 10.41%
  • Альфа 1.69 (vs Benchmark *)
  • Бета нұсқасы 0.72 (vs Benchmark *)

Chesapeake энергетикалық облигациялары, қысқа мерзімді, жоғары кірістілік, тіркелген кірістерге инвестициялар, 9.5% YTM кірістілігі

Осы апта, Дуриг табиғи газға тарихи назар аударудан мұнай өндірісіне көбірек көңіл бөлуге көшетін энергетикалық компанияны қарастырады. Chesapeake Energy (NYSE: CHK) биыл мұнайға бағытталған өндірістік портфолиоға көшуге қадам жасады. Chesapeake өзінің өндірістік портфелінде мұнайды 17 жылғы 2018% -дан екінші тоқсанның аяғында 24% -ға дейін ұлғайтты. Компания 2019 жылдан бастап өндірістің 26% -ын құрайтын мұнаймен шығады деп болжайды. Мұнай - бұл маржаның жоғарырақ өнімі, сондықтан Чесапик өз шешімінің жемісін көріп отыр (жоғарыдағы оқ нүктелерін қараңыз).

Dow иттері: 4% -дан астам кірісі бар көк чиптің тыныштығын табыңыз

Durig's-тің ай сайынғы жұмысына шолу Dow портфолиосының иттері бұл инвестициялар пайда әкелетін инвестициялардың пайдасын келтіруге көмектесетін бірнеше пайдасын қарастырады.

Қызықты сәттер

  • Өмір бойы қайтару 12.87% (жылдық)
  • Жылдан-жылға қайтару 8.30%
  • Альфа 4.89 (эталонға қарсы) *
  • Бета нұсқасы 0.77 (эталонға қарсы) *
  • Ағымдағы орташа кірістілік 4.18%

Табыс ақсүйектер: аз тарихи өзгергіштікпен жоғары табыс

Дуриг оның инвестициялық шешімдер портфолиосына ең жаңа қосымша ретінде тереңірек қарастырады Табыс ақсүйектер. Өте әртараптандырылған портфель, кірісті ақсүйектер әрең үйлестіреді Тіркелген табыс 2, S&P 500 иттері, және Доу иттері табыс әкелетін машинаға стратегия.

Американдық білік және өндіріс облигациялары, қысқа мерзімді, жоғары кірістілік, тіркелген кірістерге инвестициялар, 6.7% YTM кірістілігі

Осы апта, Дуриг автокөлік өнеркәсібін көптеген жетекші автоөндірушілерді компоненттермен қамтамасыз ететін өндірушіге бағыттау үшін қарастырады. Американдық ось және өндіріс (NYSE: AXL), driveline технологиясының жетекші жеткізушісі, жақында екінші тоқсандағы нәтижелерін шығарды. Компания қатты бос ақша ағындарын, операциялардан түскен таза ақша қаражаттарын және EBITDA және EBITDA маржаларын жақсартуды тіркеді (жоғарыдағы оқтарды қараңыз).

Дивидендтік ақсүйектер - сіздің табысыңызды өсіру жолы

Ай сайынғы нәтижелерге шолу Аристократтардың дивидендтері, көкірек чиптің бірнеше портфолиосы бар жоғары дивиденд төлеушілер тізімінде көрсетілген S&P 500. Біз сонымен қатар стратегия құбылмалы нарықтарда инвесторларға ұсына алатын түрлі артықшылықтарды қарастырамыз.

 

(өнімділік ақысыз, 9-17-19)


Қызықты сәттер

 

  • Жыл басынан бастап қайтарым 8.03%

  • Ағымдағы орташа кірістілік 3.52%

S&P 500 иттері: Қатты тарихи өсуімен 4.66% дивидендтік кіріс

Осы аптада Дуриг өзінің иттері S&P 500 портфолиосының қазіргі кездегі болжанбайтын қаржы нарықтарына байланысты инвесторларға бере алатын түрлі артықшылықтарын мұқият қарастырады. Қыркүйек айындағы көрсеткіштер (Жоғарыдағы оқ нүктелерін қараңыз).

Көп пайда алу стратегиясы

Дуригтің иттері S&P 500 портфолиосы жоғарыда аталған әр түрлі ең жоғары кірістілігі бар (дивидендтерді ескере отырып) көгілдір чип компанияларынан түсетін пайда мен өсімнің қосарлы пайдасы бар S&P 500. Портфолио дивидендтердің орташа кірістілігін 4.66% -ке жеткізе отырып, стратегиялық салмақты қолдану арқылы ең жоғары сапалы чип дивидендтерін жинай алады, бұл стратегияның өсу компоненті жыл басынан бастап портфельдің жалпы кірісін 20.78% дейін көтеруге көмектеседі. және артта қалған 1 жылдық қайтарым 13.77% құрайды, бұл S&P 500-дің өзіндік кірістілігінен бастап бірінші қайтаруынан да, 1 жылдық қайтарымынан да асып түседі. Бұл көп пайда алу стратегиясы инвесторларға мүмкіндік береді негізгі өсімСонымен қатар, әртараптандырылған кірістің сау деңгейін қалыптастырып, тарихи табысты жүзеге асыра аласыз.

Гран Колумбияның алтын облигациялары, қысқа мерзімді, жоғары кірістілік, ерекше кірісті инвестициялар, 14% YTM кірістілігі

Бірде-бір керемет сәтте сіз соншалықты керемет нәрсені тапсаңыз немесе білсеңіз, оны шындық шынымен батып, мағынасы пайда болғанға дейін, оны әртүрлі көздерден немесе көзқарастардан жиі-жиі естуге немесе оқуға тура келеді. . Мүмкін, бұл алғашқы адастырушылық, әйтпесе «алтын» мүмкіндікке тұрақты кірістер нарығындағы кез-келген сұраныстың шектелуіне қызмет еткен шығар. Бақытымызға орай, бұл сол үшін керемет жаңалық сайып келгенде, неге Gran Colombia Gold облигацияларының неғұрлым тереңірек түсінуіне қол жеткізіңіз олар өте жақсы ... сондықтан да осы облигациялар біздің FX2 тұрақты кірістер портфелінде артық салмақтануға лайық.

Теннеко облигациялары, қысқа мерзімді, жоғары кірістілік, тіркелген кірістерге инвестициялар, 7.85% YTM кірістілігі

Осы апта, Durig Capital өнеркәсіптік дизайнерге, жеңіл автомобильдерге, коммерциялық жүк көліктеріне және басқа да өндірістік мақсаттарға арналған нарықтың кейінгі бөлшектерін өндіруші және сатушыға назар аударады.  Теннеко (NYSE: ОН) сатып алудан кейін жетекші екі нарық құруға дайын Федералдық-Mogul өткен жылдың аяғында. Екінші тоқсанның нәтижелері, тіпті кейбір индустриалды бәсеңдеулерде де, өз бизнесін өркендету үшін аянбай жұмыс істейтін компания туралы әңгімелейді (жоғарыдан қараңыз).

Tenneco-дің 2024 облигацияларының кірістіліктен бастап өтеу мерзімі шамамен 7.85% құрайды. Бұл керемет кіріс, әсіресе инвесторлар қазіргі 2 жылдық АҚШ-тың қазынашылық облигациясының 30% -ын ала алмаса да. Осыған байланысты және компанияның Q2 жұмысының тиімділігі тұрғысынан бұл облигациялар Durig Capital-да қосымша салмақ салуға өте ыңғайлы Тіркелген кірістер 2 (FX2) жоғары кірісті басқарылатын кірістер портфолиосы, жиынтық өнімділігі төменде көрсетілген.

Дау иттері - жоғары дивидендтер, тарихи жетістіктер

Осы апта, Durig Capital оның соңғы нәтижелерін қайтарады Dow стратегиясының иттерінің ерекше нұсқасы бар және оны ең жақын құрдастарымен салыстырады. Сонымен қатар портфельдің жалпы нарыққа қатынасының маңыздылығы және корреляция инвесторларға портфельдің әр түрлі нарықтық жағдайда қалай теориялық тұрғыдан қалай әрекет ете алатындығы туралы түсінік беруге көмектесетіні зерттелген.

Дуригтің иттердің иттері - қыркүйектегі қойылым

  • Жылдан-жылға қайтару 9.41%
  • 1 жылдық қайтару 6.73%
  • Жыл бойына өмір бойына қайтару 13.85%

Көбірек табыс алғыңыз келеді ме? Мұны қысқа мерзімді облигациялар портфолиосынан табыңыз

Сіз көбірек табыс алғыңыз келе ме? Егер сіздің жауабыңыз иә болса, бізде сіздер үшін керемет жаңалықтар бар! Дуригтің FX2 портфолиосы Өмір бойы жеке теңгерімге ие болатын, жеке теңшелетін шоттың ішінде, ешқандай қор құра алмайтын, толықтай теңшелетін кірістердің опциондарының жоғары деңгейлерін құру кезінде өзінің тарихи көрсеткіштері бойынша бұрыннан келе жатқан тәжірибесі бар.

(Жоғарыда: FX2 эталондық өнімділік, 8-27-19)

CSI Compressco облигациялары, қысқа мерзімді, жоғары кірістілік, тіркелген кірістерге инвестициялар, 10.25% YTM кірістілігі

Осы аптада Durig Capital мұнай-газ саласына сығымдау қызметтері мен жабдықтар ұсынатын компанияны қарайды. Елдегі мұнай мен газ кен орындарының қуаттылығына сұраныстың артуымен CSI Compressco қызметтері одан да маңызды және маңызды бола бастайды. Компания екінші тоқсанда керемет рекорд орнатты, кірісті ұлғайтты және EBITDA түзетілді.

 

  • Екінші тоқсанда жалпы кәдеге жарату 89.1% рекордтық деңгейге келді.

  • 36 екінші тоқсанында кірістер 2018% -ға өсті.

  • Түзетілген EBITDA бірінші тоқсанмен салыстырғанда 22% -ға және 41% жылмен салыстырғанда жоғарылады.

  • 2.2x-тің қызығушылық танытуы.

 

Қоғамдық денсаулық сақтау жүйелерінің облигациялары, қысқа мерзімді, жоғары кірістілік, тіркелген кірістерге инвестициялар, 23% YTM кірістілігі

Осы апта, Durig Capital денсаулық сақтау саласына Америка Құрама Штаттарында ең көп сатылатын ауруханалардың бірі болып саналады. Қоғамдық денсаулық сақтау жүйелері (NYSE: CYH) соңғы бірнеше жыл ішінде ауруханалар портфолиосын тиімді пайдаланды. Компания осы стратегияның нәтижелерін екінші тоқсандағы бірдей дүкендер нәтижелерінен көре бастайды (жоғарыдан қараңыз).

S&P 500 иттері - Көк чиптің құбылмалылығы - Көбірек тыныштық

Соңғы бірнеше ай ішінде АҚШ пен Қытай арасындағы жалғасып жатқан сауда соғысы құбылмалылықты тудыратын машинаға айналды, кейбір нарық индекстері бір күнде жүздеген пунктке көтеріліп немесе төмендейді, өйткені жаңа тарифтер қосылды, кейбір негізгі саяси қайраткерлердің пікірлері білдірілді және т.с.с. себептерден басқа, нарықтар қайнап жатыр және көптеген инвесторлар ас үйден мүлдем шықпай, жылуды жеңудің жолын іздеуде. Осы апта, Durig Capital инвесторлар мұны қалай жасай алатындығын түсіндіреді S&P 500 портфолиосының иттері.

AK болат облигациялары, қысқа мерзімді, жоғары кірістілік, негізгі табыс салығы, 10.0% YTM кірістілігі

Осы апта, Durig Capital Құрама Штаттардағы болаттан жасалған бұйымдардың жетекші өндірушілерінің бірі. AK болат (NYSE: AKSавтомобиль, инфрақұрылым және өндіріс салалары үшін болат шығарады. АҚШ-тағы өндірістік жұмыс орындарын қайтару туралы көп әңгіме болды, әсіресе болат өндірісі мен өндірісінде. AK Steel - Америка Құрама Штаттарында тұрақты өндірістік мүмкіндіктерді қамтамасыз етуге тырысатын компаниялардың бірі. Жақында ол екінші тоқсанның нәтижелерін (30, 2019 маусымы аяқталған үш ай үшін) басты оқиғалармен (жоғарыда аталған) хабарлады.