Akhirnya, Strategi Ikatan yang Mengungguli S&P 500 dengan Separuh Volatiliti Ekuiti

  • Pengembalian 3 tahun portfolio ini berjaya mengalahkan indeks S&P 500.
  • Bukan hanya pulangannya melebihi indeks S&P 500, ia juga telah melakukannya dengan kira-kira separuh risiko (turun naik).
  • Morningstar mendakwa bahawa FX2 merupakan penghasilan tertinggi SMA Tetap SMA di kalangan rakan sebayanya dalam kenaikan kadar faedah ketara 2016 yang terakhir.
  • Selain itu, Morningstar telah meletakkan portfolio FX2 Durig Captial sebagai SMA Pendapatan Tetap berprestasi terbaik untuk pengembalian Trailing 1 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun, serta untuk Q1 dan Q2 tahun 2018, antara kumpulan rakan sebaya yang mempunyai lebih dari 800 dana .
  • Informa menduduki tempat FX2 ke-1 dalam prestasi dalam kategori pulangan 1,2,3 dan 5 tahun, serta sejak awal, berbanding dengan yang lain dalam Pendapatan Tetap Jangka Pendek.

Durig Capital's FX2: Bond Investing with Equity-Like Returns

 

Saham berbanding bon - yang mana pelaburan yang lebih baik? Ini adalah soalan yang sangat individu dan bergantung kepada matlamat pelabur. Bagi kebanyakan pelabur, mendapat pulangan yang terbaik dengan jumlah risiko yang paling sedikit adalah matlamat yang bernilai. Tetapi apakah cara terbaik untuk melakukan ini? Walaupun stok biasanya melebihi prestasi bon, terdapat pengecualian terhadap peraturan. Pertimbangkan Durig Capital Portfolio Pendapatan Terurus FX2.

 

  • Pengembalian 3 tahun portfolio ini berjaya mengalahkan indeks S&P 500.

  • Bukan hanya pulangannya melebihi indeks S&P 500, ia juga telah melakukannya dengan kira-kira separuh risiko (turun naik).

  • Morningstar mendakwa bahawa FX2 merupakan penghasilan tertinggi SMA Tetap SMA di kalangan rakan sebayanya dalam kenaikan kadar faedah ketara 2016 yang terakhir.

  • Selain itu, Morningstar telah meletakkan portfolio FX2 Durig Captial sebagai SMA Pendapatan Tetap yang berprestasi terbaik untuk pengembalian Trailing 1 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun, serta untuk Q1 dan Q2 tahun 2018, di antara kumpulan rakan sebaya lebih dari 800 SMA .

  • Informa menduduki FX2 1st dalam prestasi dalam kategori pulangan 1,2,3 dan 5, serta sejak penubuhan, berbanding dengan rakan sebaya dalam Pendapatan Tetap Jangka Pendek.

Dalam persekitaran pasaran semasa, dengan indeks pasaran saham utama pada tahap tertinggi, banyak yang merasa cemas dengan apa yang akan datang berikutan pertumbuhan dan pengembangan kitaran yang panjang selama satu dekad. Kepelbagaian selalu penting bagi pelabur, terutamanya ketika pasaran saham menuju ke selatan. Dan walaupun sukar untuk diramalkan di mana pasaran akan bergerak seterusnya, pelabur yang mencari kepelbagaian lebih baik mempertimbangkan Durig Capital Portfolio Pendapatan Terurus FX2.

 

Bon Secara Saham Berprestasi Saham

 

Sekiranya anda melihat bagaimana prestasi bon secara historis jika dibandingkan dengan saham, mudah untuk menyimpulkan bahawa saham, sebagai kelas aset, mempunyai bon yang lebih baik dari masa ke masa.

 

(Sumber - Saham: Indeks S&P 500, Bon: Indeks Bon Gred Tinggi S&P (1965-1973), Indeks Bon Kerajaan / Korporat Berkualiti Tinggi Barclays (1974-1975), Indeks Bon Aggregate ™ Barclays Capital US (1976-2014 )).

 

Walaupun pulangan saham sememangnya menarik, penting juga untuk diingat bahawa, secara amnya, bon pada amnya kurang stabil daripada stok hanya kerana aliran pendapatannya lebih pasti daripada stok. Stok mempunyai lebih banyak faktor yang tidak diketahui mengenai prestasi mereka, yang seterusnya meningkatkan faktor risiko dan turun naiknya. Walaupun saham berpotensi, dari masa ke masa, mengungguli bon, pelabur perlu ingat bahawa potensi keuntungan yang lebih besar juga beriringan dengan potensi kesakitan yang lebih besar.

 

Jadi, apa yang akan menjadi titik manis bagi pelabur? Pelaburan yang mempunyai risiko penurunan bon, dengan kenaikan saham. Di manakah pelabur dapat mencari jenis pelaburan ini? Kemungkinan besar dalam dunia dana yang diuruskan secara profesional. Tetapi lebih kerap daripada itu, pengurus dana sukar melaksanakannya secara konsisten. Penyelidikan terkini yang dijalankan oleh S&P dan Dow Jones Indices mendapati bahawa pengurus dana aktif yang mengatasi penanda aras mereka dalam satu tahun berjuang untuk memperoleh keuntungan yang serupa pada tahun-tahun berikutnya.

 

Sekarang pertimbangkan portfolio FX2 Durig Capital. Selama tiga tahun terakhir, portfolio bon ini diuruskan secara aktif telah mengungguli S&P 500. Ia berulang - strategi bon yang secara konsisten menghasilkan pulangan yang lebih baik sejak tiga tahun kebelakangan daripada S&P 500.


FX2 bukan sahaja mengungguli, tetapi telah melakukannya dengan separuh turun naik S&P 500.


Mengapa Memegang Bon di Pasaran Semasa

 

Mengingat beberapa tahun kebelakangan ini, mudah untuk memahami godaan untuk memusatkan perhatian hanya pada saham dalam portfolio anda. Pada pemeriksaan terakhir, S&P 500 meningkat empat kali ganda dari paras terendah yang dicapai hampir sedekad yang lalu. Sebagai perbandingan, pulangan bon secara amnya tidak memberangsangkan dengan banyak strategi bon pada dasarnya tidak berubah dalam tempoh yang sama, dan menghasilkan kekurangan 2% hingga 3% pada masa ini. Dan, seperti yang diketahui oleh banyak pelabur, dalam jangka panjang, saham telah memberikan pulangan yang lebih baik berbanding dengan bon. Jadi mengapa menganggap bon sebagai sebahagian daripada portfolio anda?

Sebab terbesar adalah untuk membantu mengurangkan risiko. Ketika pasar saham terbang tinggi, mudah untuk melupakan ketakutan dan "boleh memiliki" dan "harus ada" dari pasar beruang. Tahun ini hingga kini, S&P 500 naik hanya 1.9%, dan baru-baru ini berada di wilayah negatif ketika melihat prestasi tahun hingga kini. Apabila pasaran beruang berlaku, nilai saham dapat dipotong separuh atau lebih. Apabila ini berlaku, atau walaupun berlaku pembetulan pasaran yang lebih ringan, bon menjadi aset yang lebih menarik.

Sebab kedua untuk mempertimbangkan memegang bon adalah kata "R" - kemelesetan. Dari segi sejarah, Amerika Syarikat telah mengalami kemelesetan antara satu hingga sepuluh tahun selepas yang terakhir. Pada masa ini, kita hampir mencapai dekad sejak kemelesetan terakhir kita. Apabila kemelesetan berlaku, atau bahkan dalam bulan-bulan menjelang satu, pasaran saham tiba-tiba boleh menurun, dan hakikat bahawa pasaran saham kita pada penilaian tinggi pada masa ini boleh menjadi perhatian. Tetapi kemelesetan agak sukar untuk diramalkan. Nampaknya kita jatuh tempo, dan ekonomi kita semakin hampir dengan kemampuan. Kemelesetan juga berlaku apabila Federal Reserve berada dalam corak kenaikan kadar faedah. Kenaikan kadar pada amnya tidak positif bagi pelabur bon, tetapi jika AS jatuh ke dalam kemelesetan, maka bon boleh menjadi faktor penentu dalam portfolio pelaburan.

 

Bon Melabur dalam Lingkungan Kadar Faedah Yang Meningkat

 

Sebilangan besar pelabur akan bersetuju bahawa kita pada masa ini berada dalam persekitaran kenaikan kadar faedah. Bagi pelabur bon, kenaikan kadar faedah tidak dianggap baik, kerana pada umumnya bon cenderung kehilangan wang ketika kenaikan harga. Tetapi kelajuan kenaikan kadar faedah sangat penting. Pemegang bon harus prihatin hanya jika kadar naik lebih atau lebih cepat dari yang dijangkakan sekarang. Memandangkan bahawa komuniti pelaburan menjangkakan kenaikan kadar kenaikan dalam tahun berikutnya, ini kemungkinan akan diambil kira oleh jangkaan pasaran dan, seterusnya, kepada harga bon semasa.

 

Bagaimana Durig Capital's Portfolio FX2 bernasib kerana kadar faedah telah meningkat? Morningstar mendakwa bahawa FX2 adalah SMA Pendapatan Tetap yang berprestasi terbaik di kalangan rakan sebaya dalam kenaikan kadar faedah terakhir.

 

 

Selain itu, Morningstar telah menempatkan Durig Captial's Portfolio FX2 sebagai SMA Berpendapatan Tetap berprestasi terbaik untuk pulangan 1 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun serta untuk Q1 dan Q2 tahun 2018. Ini adalah antara kumpulan rakan sebaya dengan lebih daripada 800 SMA Pendapatan Tetap.

 

  • Pengembalian 1 Tahun Akhir, 21.1%

  • Pengembalian 3 Tahun Akhir, 14.7%

  • Pengembalian 5 Tahun Akhir, 10.2%

Faktor lain yang perlu dipertimbangkan oleh pemegang bon ialah - apabila tarikh matang bon semakin hampir, harga bon akan semakin mencerminkan nilai muka penuh (atau setara). Fenomena ini adalah mengapa kadar faedah akhirnya kehilangan kuasa untuk mempengaruhi nilai pasaran bon. Oleh itu, bagaimana pelabur bon memendekkan masa sehingga matang dan mengurangkan risiko? Salah satu kaedah terbaik adalah membeli bon lama yang diterbitkan bertahun-tahun yang lalu dan kini hanya beberapa tahun dari tarikh matang. Semakin pendek tempoh matang, harga bon yang semakin tidak stabil.  Kematangan purata bon dalam portfolio FX2 Durig Capital adalah 2 ½ tahun. Bagi sebilangan besar bon ini yang semakin hampir dengan tempoh matang, risiko kadar faedah semakin berkurang ketika mereka semakin hampir dengan tarikh matang. Ini diterjemahkan kepada portfolio yang tidak stabil.

 

Kedudukan Penyelesaian Pelaburan Informa

 

Informa Investment Solutions Penanda Aras Modal Tetap Pendapatan Tetap 2 atau (FX2) Portofolio terhadap kumpulan rakan sebaya Pendapatan Tetap jangka pendek dalam pangkalan data PSNnya.

 


Inilah cara Durig Capital Peringkat Ketiga Ketiga 2018:

 

Kedudukan Modal Durig

Tempoh Masa

Bilangan Peserta

1st

Tahun 1

126

1st

2 Tahun

125

1st

3 Tahun

124

1st

5 Tahun

120

1st

Sejak Penubuhan

110


Risiko dalam Pelaburan Bon

Di sebalik risiko kadar faedah, risiko atau ketakutan terbesar bagi pemegang bon adalah risiko lalai. Ini adalah ketika penerbit berisiko tidak melakukan pembayaran faedah atas hutang, tetapi mungkin juga berisiko untuk tidak membayar balik pokok kepada pemegang bonnya. Portofolio FX2 Durig Capital telah menguruskan risiko lalai bagi para pelaburnya melalui pasaran atas dan bawah dengan menjana hampir separuh pulangannya melalui keuntungan utama. Dan ini berlaku setelah mengira kerugian yang jarang berlaku dan juga kerugian pokok. Durig Capital mencapainya dengan membeli bon daripada penerbit yang kurang disukai oleh pasaran, dan hasilnya, bon mereka dijual dengan potongan harga yang besar.

 

Bon sebagai Bahagian Portofolio Seimbang

Saham adalah tunggak dunia pelaburan. Cepat dan mencolok, kadangkala mereka juga boleh laju di luar kawalan. Bon boleh disamakan lebih dengan trak - tidak terlalu mencolok, sangat berguna, dan masih akan membawa anda ke tempat yang mesti anda tuju. Jadi mengapa melabur dalam bon? Ringkasnya, kerana memiliki aset yang tidak berkorelasi dalam portfolio pelaburan memberikan kepelbagaian yang lebih baik dan risiko portfolio yang lebih sedikit. Pelabur yang ingin mengambil risiko dalam portfolio mereka harus mempertimbangkan pelaburan bon. Di samping itu, mereka yang mencari pulangan pelaburan bon yang lebih baik daripada purata harus mempertimbangkan Durig Capital's Portfolio FX2, yang menunjukkan pulangan yang luar biasa dengan hanya sebahagian kecil daripada turun naik yang dilihat dalam portfolio saham.

Daftar untuk menerima kemas kini mengenai Portofolio FX2 Durig, Berita Kewangan Terkemuka Percuma, Penyelidikan Pasaran, dan banyak lagi!

[contact-form-7 id = "1254" title = "Borang hubungan 1"]

Anjing Dow

Anjing Dow Kami telah membuat versi baru strategi Dogs of Dow yang mapan, dengan masing-masing 3 portfolio saudara dengan pendekatan pelaburan yang sedikit berbeza, lebih profesional dan khusus sejak Dogs of the Dow. Menggunakan perdagangan bebas yang dikemas kini, keseimbangan semula setiap suku tahun, dan penimbangan dinamik, menjadikannya lebih berkesan, tetapi masih sepenuhnya dibina berdasarkan Dow Jones Industrial Average. Sebagai fidusia pertama dan terpenting, kami menyediakan khidmat fidusiari yang diperibadikan kepada pelanggan Penasihat kami dengan kos yang sangat rendah. Tanya mengenai banyak perkhidmatan kami hari ini!
http://dogsdow.com

Seseorang berfikir "Akhirnya, Strategi Ikatan yang Mengungguli S&P 500 dengan Setengah Volatiliti Ekuiti"

Sila tinggalkan balasan anda