Dogs of the S&P 500: Kepelbagaian Pendapatan, Dividen Blue Chip, Volatilitas Kurang Bersejarah daripada S&P 500

  • Pulangan Sejak Permulaan (Tahunan) sebanyak 9.77%
  • Mengikuti Pengembalian 1 Tahun 11.84%
  • Pulangan YTD sebanyak 16.05%
  • Alpha dari 0.80 (vs Benchmark *)
  • Beta 0.68 (vs Penanda Aras *)
  • Portfolio 100% Blue Chip Equity dengan Dividen

Anjing Baru di Blok

Minggu lalu, Durig Capital mengkaji semula perkara itu versi unik Dog of the Dow Strategy. Selama bertahun - tahun, Anjing Strategi Dow telah diterima pakai oleh banyak pelabur yang ingin menewaskannya Purata Perindustrian Dow Jones (DJI).

Dari segi sejarah, Anjing S&P 500 kami telah menghasilkan Pertumbuhan dan Pendapatan lebih banyak daripada Bon, dan mengandungi Volatiliti yang lebih rendah daripada S&P 500.

Sekarang, Durig Capital telah mencipta versi tersendiri yang terkenal dan mantap Anjing Strategi Pelaburan Dow tetapi telah mengambil pendekatan khusus sepenuhnya dibina di sekitar S & P 500 hanya mengandungi Cip biru Ekuiti.

Anjing Durig Dow Portfolio

Dari segi sejarah, strategi unik ini mengungguli pelaburan penghasilan yang paling banyak dengan turun naik sejarah yang lebih rendah daripada S&P 500 sementara masih memberikan tahap pendapatan dividen yang bagus, yang memungkinkan peningkatan kepelbagaian pendapatan. Kami juga berusaha untuk mencapai peningkatan kecekapan cukai dalam portfolio.

Dari segi sejarah, Dogs of S&P 500 kami menghasilkan lebih banyak Pertumbuhan dan Pendapatan daripada Bon, dan mengandungi lebih sedikit Volatiliti daripada S&P 500.

Kos pengurusan yang sangat rendah dan tahap perkhidmatan profesional yang tinggi digabungkan dengan a rekod prestasi yang kukuh yang mengandungi volatiliti sejarah yang kurang daripada S&P 500 yang membolehkan kami memberikan pulangan bersih yang lebih tinggi kepada pelanggan kami dari masa ke masa. Dari segi sejarah, Anjing S&P 500 kami telah menghasilkan Pertumbuhan dan Pendapatan yang lebih banyak daripada Bon, dan mengandungi Volatiliti yang lebih rendah daripada S & P 500.

 

Prestasi Cip Blue dengan Volatiliti Kurang Sejarah

Volatiliti Dow Jones, Q4 2018

Pulangan sejarah Portofolio S&P Durig's Dog mengandungi turun naik sejarah yang jauh lebih rendah daripada S&P 500, atau bahkan Purata Perindustrian Dow Jones (DJI), kerana portfolio hanya mempunyai positif yang lemah korelasi untuk memasarkan indeks seperti S&P 500 atau Dow Jones.

Sebagai contoh, dalam penurunan pasaran Q4 2018 (Kanan), persembahan Durig's Dogs of the S&P (Bawah) jatuh jauh lebih rendah daripada S&P dan Dow dalam tempoh yang sama.

Secara bersejarah, songsang juga umumnya benar; di pasaran Pasaran Durig meningkat sedikit daripada indeks pasaran saham.

Kepelbagaian Pendapatan

Pelbagai pelaburan yang menghasilkan pendapatan membantu mengekalkan pendapatan yang konsisten dan / atau bertambah dari masa ke masa. Pendapatan Tetap / Bon / Nota sangat biasa digunakan untuk menghasilkan pendapatan, tetapi banyak yang lain diabaikan. Menambahkan tahap pendapatan dividen yang tinggi ke dalam campuran tidak hanya dapat mengurangkan ketidakkonsistenan tahap pendapatan, tetapi juga membantu meminimumkan risiko kerugian kerana pelaburan tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan. Selain itu, Durig's Dogs of the S&P 500 mengandungi stok cip biru yang merangkumi banyak industri yang berbeza, jadi kepelbagaian pendapatan dan kepelbagaian portfolio mungkin diperbaiki dengan menambahkan Dogs of S&P Portfolio ke portfolio pelaburan yang ada.

Korelasi kepada Indeks Pasaran Saham

Korelasi Durig's Dogs of the S&P Portfolio yang lemah dengan indeks pasaran saham bertindak sebagai bentuk penebat dari turun naik pasaran. beta adalah korelasi aset dengan pasaran keseluruhan dan merupakan ukuran turun naik aset relatif terhadap pasaran. Beta di atas 1.0 bermaksud bahawa aset atau harga portfolio secara hipotetis lebih tidak stabil daripada pasaran. Sebagai contoh, portfolio dengan beta adalah 1.5 dijangka mempunyai turun naik 50% lebih banyak daripada pasaran, yang mempunyai beta 1.0 ketika diambil secara keseluruhan.

Beta positif rendah atau korelasi positif lemah dengan pasaran keseluruhan, seperti beta Durig's Dogs of the S&P 500 hampir dapat dianggap sebagai melancarkan naik turun untuk perjalanan yang kurang bergelombang dan lebih menyenangkan dari masa ke masa.

 

Daftar untuk menerima kemas kini mengenai Dogs of the S&P 500, Berita Kewangan Terkemuka Percuma, Penyelidikan Pasaran, dan banyak lagi!

[qcf]

Struktur Portfolio

  • Kos purata yang rendah + Pulangan Tinggi = Pulangan Bersih Lebih Tinggi kepada Pelanggan
  • Budi bicara membolehkan pengurusan pelaburan yang aktif dan membolehkan pengurusan proaktif
  • Akaun berasingan; tidak ada pembiayaan yang dikumpulkan, jadi implikasi cukai pertandingan akaun yang dilakukan oleh pelabur
  • Pelabur boleh mengakses akaun mereka dalam talian, membenarkan pengesahan pihak ke-3 (TD Ameritrade menawarkan akses akaun 24/7 yang komprehensif secara dalam talian kepada pelanggan penjaga mereka)
  • Kami memanfaatkan lebih dari 50 tahun pengalaman pelaburan profesional dengan penekanan pada perkhidmatan yang diperibadikan

Bermula dengan Durig's Dogs of S&P Portfolio

  • Pelaburan Minimum 25k
  • Pengurusan Discretionary sahaja
  • Yuran tahunan yang rendah sebanyak 0.50%
  • Tiada tempoh pelaburan minimum
  • Dipelihara di TD Ameritrade Institutional
  • Mulakan dengan Perbualan Pengantar
  • Mengkaji / memulangkan Perjanjian Pengurusan Discretionary yang ditandatangani
  • Kami menghantar borang yang sesuai dengan arahan untuk menyelesaikannya, mengembalikan borang kepada kami dan marilah kita menjaga yang lain dari set-up
  • Kami hanya panggilan atau e-mel jika anda memerlukan bantuan

Jika anda mempunyai sebarang soalan atau ingin maklumat lanjut, Durig Anjing Strategi Portfolio Dow, tolong telefon Durig Capital di (971) 327-8847, atau e-mel kepada kami di info@durig.com.

Pendedahan: Durig Capital dan pelanggan tertentu boleh memegang jawatan dalam bon Denbury Resources pada bulan Ogos 2021.

Penafian: Harap maklum bahawa semua petunjuk hasil dan harga ditunjukkan dari masa penyelidikan kami. Laporan kami tidak pernah menjadi tawaran untuk membeli atau menjual sebarang keselamatan. Kami bukan broker / peniaga, dan laporan bertujuan untuk diedarkan kepada pelanggan kami. Strategi hasil tinggi yang ditunjukkan dalam tinjauan ini oleh Durig Capital mungkin tidak sesuai untuk semua pelabur. Ini bukan nasihat pelaburan dari Durig Capital, atau cadangan khusus untuk membeli atau menjual sekuriti. Sekiranya anda mempunyai pertanyaan atau kebimbangan mengenai kesesuaiannya untuk pelaburan peribadi anda, anda harus mendapatkan nasihat pelaburan khusus dari profesional yang berdaftar sebelum membuat keputusan pelaburan.

Penafian: Prestasi masa lalu bukanlah petunjuk kejayaan masa depan. * S & P 500 Idx TR USD adalah penanda aras utama yang digunakan.

[bsa_pro_ad_space id = 4]

Anjing Dow

Anjing Dow Kami telah membuat versi baru strategi Dogs of Dow yang mapan, dengan masing-masing 3 portfolio saudara dengan pendekatan pelaburan yang sedikit berbeza, lebih profesional dan khusus sejak Dogs of the Dow. Menggunakan perdagangan bebas yang dikemas kini, keseimbangan semula setiap suku tahun, dan penimbangan dinamik, menjadikannya lebih berkesan, tetapi masih sepenuhnya dibina berdasarkan Dow Jones Industrial Average. Sebagai fidusia pertama dan terpenting, kami menyediakan khidmat fidusiari yang diperibadikan kepada pelanggan Penasihat kami dengan kos yang sangat rendah. Tanya mengenai banyak perkhidmatan kami hari ini!
http://dogsdow.com

Seseorang terfikir untuk "Anjing S&P 500: Kepelbagaian Pendapatan, Dividen Blue Chip, Kurang Kemeruapan Sejarah Daripada S&P 500"

Sila tinggalkan balasan anda