Balansere inntektsgenerering og egenvekst med kapitalbevarings- og reinvesteringsrisiko

En av de vanskeligste og vanligste utfordringene som både gjennomsnittlige investorer og finansielle rådgivere alle står overfor, er hvordan man kan oppnå avkastning over gjennomsnittet med risiko under gjennomsnittet. Det er et eldgamelt dilemma, der de raskeste og enkleste løsningene ofte kommer under det som ellers så ut til å være ganske rimelige forventninger. Gitt, noen ganger fungerer de bra. Men andre ganger, ikke så mye (hvis i det hele tatt.) 

Durig Dogs of the S&P on Track for 6.01% utbytte  

Det er tid for valgene, og volatiliteten i markedene er like uforutsigbar som å prøve å forutsi hvem som skal være president de neste 4 årene, eller om det vil være mulig å bestemme en vinner når som helst snart etter at valglokalene stenger på Tirsdag. Uten en klar seier, tror vi at disse markedsstyringene sannsynligvis vil øke, og fortsetter å vise ingen tydelige tegn på retning. 

Durigs S&P-utbytte Aristocrat-porteføljen målretter både prinsippet om vekst og diversifisert utbytteinntekt

Durig har utviklet S&P Dividend Aristocrat Portefølje rettet mot både aristokratiets prinsippvekst og veldig god diversifisert utbytteinntekt. Historien til utbyttearistokrater har vært veldig givende over tid som de har overgått jevnaldrende. Et konstant spørsmål som investorer og kunder elsker, er at for å være aristokratisk, må selskapet øke utbyttet hvert år. Det er vår oppfatning at disse selskapene har gitt mandat til at aksjonærene kommer først, i stedet for overkompensasjon i CF-sak, administrerende direktør, COO og så videre. For øyeblikket S&P Dividend Aristocrat kursen er 4.42%, og selv om dette har vært et veldig tøft år, har porteføljen overgått de fleste inntektsbiler med samme inntekt.

Dividend Dogs of Europe - Hvis Europa forbedrer seg nå, kan det være på tide?

Vi ønsket å oppdatere deg om Europas hunder. Dette er en fortettet aristokratisk portefølje som gir høy utbytteinntekt og god vekst. Porteføljen betaler litt over 6% og har gjort det bra i løpet av sin korte levetid, men ingenting i forhold til Dividend Dogs of Canada.

Dette er en solid inntekts- og diversifiseringsstrategi og design for å være en enestående måte for amerikanske investorer å eie europeiske selskaper med høyt utbytte. Europa har på mange måter betydelig COVID-19-relatert økonomisk stress, og vi mener dette muligens er et veldig godt alternativ når vi investerer utenfor USA.

Canadian Dividend Aristocrats - Strong Performance in a Big Storm with a Solid Diversification Strategy

Siden vi la til Kanadiske utbytte Aristocrat Portefølje, den har fått over 23% i løpet av de første to og en halv månedene. Avkastningen er bare litt under 7% på 6.95%. Med vår kostnadsfrie kvartalsvise ombalansering, la vi til to banker med høy avkastning (CIBC, TD Bank) og fjernet to andre banker (Bank of Montreal og Nova Scotia Banks). Du kan se at TD eller Toronto Dominion Bank ikke bare har høyt avkastning, men overgikk Bank of Montreal (BMO) over en femårsperiode. Begge bankene har utmerket kvalitet i en diversifisert portefølje.

Gir inntektene og veksten Dogs of the Dow Blue Chip mening i dette markedet?

Vi er glade for å oppdatere Dogs of the Dow opptreden. Dette er en unik konsentrert portefølje med høy utbytte som nettopp har fullført de første tre årene. Den ble designet for å fange overlegen totalavkastning med høy inntekt (For tiden på 4.24%) kombinert med sterk prinsippvekst. Forestillingen de siste 3 årene har vært utmerket, med livstidsavkastning på 11.02%

Gir inntekter fra europeiske utbytte-aristokrater mening?

Vi er glade for å introdusere Europeiske utbyttearistokrater. Denne aristokratiske porteføljen er designet for å fange høyere inntekt, solid prinsippvekst og fremtidig aristokratisk utbyttevekst. Dette Europeiske utbyttearistokrater porteføljen har det sjeldne potensialet for både å vokse rektor og øke inntekten din over tid. Diversifisere til europeiske Aristocrats utbytte kan være en solid oppføring for amerikanere å investere i det europeiske comebacket etter COVID 19, ettersom økonomien deres (for eksempel Tyskland) nå er i solid utvinning, etter det harde fallet på grunn av COVID 19-pandemien.

Dogs of the S&P Strong Lifetime Performance in Rough Environmental & While Generating High 5.15% Dividend Income

Da Covid 19 gjennomførte alle investeringsklasser, ønsket vi å finne et program som ser ut til allerede å virke, For Durig en portefølje som ser ut til å fungere veldig bra er basert på suksessen til Dogs of the Dow mens du betaler en enda høyere utbytteinntekt Dogs of the S&P.

De kombinerte en påvist utvalgsprosess (tatt for Dogs of the Dow og brukte den på S&P 500) som benytter en oppdatert teknologitilnærming med kvartalsvis balansering, dynamiske vektinger og fri handel, noe som gjør den mer effektiv i dagens raskt skiftende atmosfære.

Utbytte Aristokratenes portefølje med 4.88% og plassert for comeback?

Durig har utviklet S & P Utbytte Aristokratisk Portefølje som legger til en mer moderne og spesialisert tilnærming, ved hjelp av oppdatert gratis handel, kvartalsvis balansering og e-dokumenttjeneste, som gjør det både enkelt og mer effektivt å eie både høyt og voksende utbytte av S&P 500. Med suksessen til vår Durig Dogs og S&P 500 portefølje lanserer vi også Kanadiske utbytte Aristokrater og Europa delte aristokrater porteføljer.

Durigs - Dogs of the Dow - har en inntjening på 4.8% utbytte

Durig har utviklet sine egne lave kostnader dynamisk vektet Dogs of the Dow.

Siden Durig dynamisk overveier de selskaper med høyere avkastning, er det Dogs of the Dowt som gir et betydelig høyere avkastning enn både Dow Jones Industrial Average og Dogs of the Dow.  Durigs Dog of the Dow er gjeldende og gir et enormt 4.87% .

La oss sette hvor høyt over 4.8% avkastning i perspektiv:

10-årig egenkapitalavkastning er 70%

Det femårige statskassen Nåværende avkastning er 5%

Den beste 5-årige CIT-CDen er 1.60%

Durig Dogs of the Dow  er 4.87%

Hva vil skje med investorer på verdensbasis for obligasjoner i pandemi på grunn av Coronavirus?

Coronavirus (COVID19) har vært i nyhetene daglig. Verdens helseorganisasjon erklærte offisielt COVID19 som en pandemi. De infiserte med viruset inkluderer startidrettsutøvere, filmstjerner, og politikere. Antallet mennesker smittet med viruset fortsetter å øke. Så langt har et mylder av nasjoner stanset reisen. Verdensbanken har plassert verdens første "pandemi" obligasjoner og derivater for å støtte utviklingsland i tilfelle et utbrudd av smittsomme sykdommer.

Pass på den kommende langvarige pleien Tsunami

Amerikas helsevesen gjennomgår enorme endringer i forberedelsene til de økende medisinske kravene til Baby Boomer-generasjonen. I løpet av de neste tre tiårene vil USA se en enestående vekst i sin eldre befolkning som Baby Boomer-generasjonen (født mellom 1946-1964). Økninger i krav til helsetjenester vil bli sett i hele helsevesenet, med de største innvirkningene som forventes i sykehus, dyktig sykepleie, assistert bolig og omsorgsanlegg i hjemmet.

Ting du trenger å vite om pensjonering om ti år

Pensjonsplanlegging kan være ganske utfordrende hvis du ikke har forberedt deg på forhånd. Det er viktig å vurdere sparepengene dine ved pensjonering gjennom hele tiden, men det blir mer kritisk i løpet av pensjonsrødesonen. Ti år før eller etter pensjonering regnes som en rød sone av finansielle fagfolk. Hvordan pensjonsporteføljen din oppfører seg i løpet av denne tiden, avgjør din levestandard etter at du pensjonerer deg.

Få skattefordeler ved bruk av faste indeksrenter

Hvis du vil spare dine hardt opptjente penger, må du lære deg å hoppe gjennom lovlige ringer i skattekoden. Den siste av disse er SECURE Act undertegnet av president Trump. Blant de mest effektive måtene å gjøre mest mulig ut av pengene dine på er faste indeksrenter. SIKKER loven lar deg for første gang rulle opp 401 (k) og andre sparekontoer til en skattefri livrente.

Coronavirus frykter byr på fenomenale muligheter for investorer med kyndige inntekter

Som frykt for fortsatt global spredning av Coronavirus (COVID-19) fortsette å føre finansmarkedene til nye lavmål, Kyndige investorer bør ta oppmerksom på de utmerkede mulighetene som dette massiv global salg skaper.

De World Health Organization på Coronaviruses:

“Coronaviruses (CoV) er en stor familie av virus som forårsaker sykdom som spenner fra forkjølelse til mer alvorlige sykdommer som Midt-Østen respirasjonssyndrom (MERS-CoV) og alvorlig akutt respirasjonssyndrom (SARS-CoV).

Koronavirus er zoonotiske, noe som betyr at de overføres mellom dyr og mennesker. Vanlige tegn på infeksjon inkluderer luftveissymptomer, feber, hoste, kortpustethet og pustevansker. I mer alvorlige tilfeller kan infeksjon forårsake lungebetennelse, alvorlig akutt respiratorisk syndrom, nyresvikt og til og med død. Et nytt koronavirus (nCoV) er en ny stamme som ikke tidligere har blitt identifisert hos mennesker. "

Fast inntekt 2: Finne attraktive inntektsmuligheter i en avkastningsfri verden

En månedlig ytelsesgjennomgang av Durigs høye avkastning Renteinntekter 2 (FX2) Managed Income Portfolio som også utforsker de mange fordelene som porteføljen kan gi investorer.

(ytelsen rapporteres etter gebyr per 2-20-20)

Prestasjonshøydepunkter

  • Mer enn 6% i kontantgenerering alene
  • År-til-dato retur av 6.20%
  • Etterfølgende 1 års retur av 7.72%
  • Etterfølgende 3 års retur av 9.03%
  • Etterfølgende 5 års retur av 9.13%
  • Årlig avkastning siden begynnelsen av 8.72%
  • Gjennomsnittlig obligasjonsforfall på 4 år
  • Alfa av 10.58 (vs Benchmark)*
  • Beta av -1.22 (vs Benchmark)*
  • Overskytende retur av 4.32% (vs Benchmark)*

Diebold Nixdorf obligasjoner, kortsiktig, høy avkastning, renteinvesteringer, avkastning 9.5% YTM

I denne obligasjonsgjennomgangen tar Durig en titt på et selskap som betjener banker og detaljister over hele kloden. Diebold Nixdorf (NYSE: DBD) har en fullservicesuite med back office-tjenester, inkludert programvare- og maskinvareløsninger for både bank- og detaljhandel. Med utgivelsen av resultatene for fjerde kvartal ser det ut som om selskapet gjør fremskritt mot sine mål. Noen få høydepunkter inkluderer:

Dogs of the Dow: Blue Chip Dividends med 4% inntekt

Denne anmeldelsen ser på ytelsen til Dogs of the Dow-porteføljen som produserer over 4% i utbytteinntekter alene, og undersøker også fordelene porteføljen kan gi inntektsinvestorer.

Prestasjonshøydepunkter

(all ytelse rapporteres netto etter gebyr, fra og med 2-10-20)
  • Årlig avkastning siden begynnelsen av 12.32%
  • Gjennomsnittlig utbytte 4.03%
  • Alfa av 1.89 (vs. Benchmark *)
  • Beta av 0.77 (vs. Benchmark *)

Designet for langsiktig

De Dogs of the Dow-porteføljen ble designet for å produsere høye nivåer av utbytteinntekter over tid med mindre volatilitet enn aksjemarkedet. Med et gjennomsnittlig utbytte på over 4% alene og en livstidsavkastning på over 12%den Dogs of the Dow's Gjennom årene ligger effektiviteten både i repeterbarhet og skalerbarhet.

Skjønt aksjene i Durigs Dogs of the Dow-porteføljen mer enn sannsynlig vil endre seg fra år til år, de underliggende skjermbildene som brukes til å velge dem, forblir de samme.

Durig søker etter og velger en gruppe av de høyest avkastede aksjene fra Dow Jones Industrial Average (DJIA) som har falt utenfor fordel (også kalt "hundene") og holder dem i ett år. Over tid har disse "hundene" en tendens til å ha "mer rom å løpe" med hensyn til aksjekursen.

Tid i markedet slår nesten alltid tid for markedet.

Durigs Dogs of the Dow er en enkel, men effektiv strategi som ble spesielt utviklet for å tjene mer inntekter ved fange ut utbyttet av noen av de høyest avkastede aksjene i Dow Jones. Over tid kan reinvestert utbytte bidra til å øke totalavkastningen og potensielt øke utbytteinntektene porteføljen produserer.

Hvorfor Blue Chip Dividend Aksjer?

Historisk har blue chip-utbytteaksjer vist seg være spenstig under press nedover i markedet, og antas å tilby relativ stabilitet i hektiske markeder sammenlignet med aksjer som ikke betaler utbytte. I tillegg har selskaper som betaler utbytte en tendens til å ha mye sterkere grunnleggende forhold, som stabil inntjening og vekst, effektiv styring og sterkere økonomi.

Utbyttet som betales med blue chips kan også bidra til å diversifisere inntektsstrømmer, og fordi utbytte (og inntjening) har en tendens til å vokse over tid, de overgår vanligvis inflasjonen, og bevarer verdien av dine hardt opptjente dollar. Disse utbyttene kan også bidra til å redusere historisk volatilitet, forklart i a siste artikkelen:

"Under den totale nedgangen i markedet i 2002, da aksjer som ikke hadde utbytte, falt med et gjennomsnitt på 30%, mens utbyttebetalende aksjer bare falt i gjennomsnitt med 10%. Selv under den alvorlige finanskrisen 2008 som utløste et kraftig fall i aksjekursene, holdt utbytteaksjer seg betydelig bedre enn aksjer uten utbytte. ”

Mindre historisk volatilitet tilsvarer en jevnere og mer komfortabel tur for investorer.

Durig s Dogs of the Dow-porteføljen kan være ekstremt effektiv i en fordelt skatt konto (for eksempel en IRA) siden verken kapitalgevinster eller utbytte beskattes, slik at investeringen din vokser skattefritt.

Unngå folkemengden

Flertallet av blue chip-investorer befinner seg i en altfor overfylt fondstruktur. Selv om det kan virke hyggelig å dele gevinster og tap, men i virkeligheten er samlede investeringer mye mer rotete, og vanligvis dyrere på grunn av høye administrative kostnader, skjulte avgifter, og kan skape uønskede skatteeffektiviteter.

Unngå mengden med lave kostnader, individuelt administrert Dogs of the Dow konto som tilbyr et mye renere investeringsmiljø.

Begynn å bygge en bedre pensjon i dag med Dogs of the Dow.

Registrer deg nedenfor for å motta oppdateringer om Dog's of Dow, og mange andre relaterte investeringer!

[contact-form-7 id = ”60233 ″ title =” Kontaktformular - Durig ”]

Sammendrag

De Dogs of the Dow-porteføljen har fortsatte å generere sterke nivåer av utbytteinntekter over tid med mindre historisk volatilitetog med over 4% i utbytteinntekter, kan investorer sove lettere om natten.

For de som ønsker mer inntekt og mindre volatilitet med potensiale for å øke inntektene over tid, Durigs Dogs of the Dow-porteføljen er en utmerket, rimelig løsning med profesjonell ledelse og støtte dedikert til å hjelpe deg med å nå dine inntektsmål.

Les mer

Hvis du har spørsmål eller ønsker mer informasjon Durigs Dogs of the Dow-porteføljestrategien, vær så snill og ring Durig at (971) 327-8847, eller email oss på info@durig.com.

Durig Capital har flere høyrenteporteføljer tilgjengelig. Klikk nedenfor for å lære mer.

Renteinntekter 2 - FX2
Utbytte Aristokrater
Inntekt Aristokrater
Dogs of The Dow
Dogs of The S&P 500
Europas hunder
Europeiske utbyttearistokrater

Risikofraskrivelse: Alt innhold på denne gjennomgangen skal ikke være pålitelig som råd eller tolket som å gi anbefalinger av noe slag. Det er ditt ansvar å bekrefte og bestemme hvilke handler investeringer du skal gjøre. Invester med bare med risikokapital; det vil si med penger som, hvis de går tapt, ikke vil påvirke livsstilen din og evnen til å oppfylle dine økonomiske forpliktelser. Tidligere resultater er ingen indikasjon på fremtidig ytelse. Innholdet i denne korrespondansen skal ikke under noen omstendigheter tolkes som et uttrykkelig eller underforstått løfte eller garanti.

Durig Capital er ikke ansvarlig for tap som følge av denne artikkelen Informasjon gitt i denne korrespondansen er ment kun for informasjonsmessige formål og er hentet fra kilder som antas å være pålitelige. Informasjon er på ingen måte garantert. Ingen garantier av noe slag er underforstått eller mulig der anslag på fremtidige forhold blir forsøkt.

Avsløring: Den viktigste referanseindeksen * som ble brukt var SPDR® Dow Jones Industrial Avrg ETF Tr.

[bsa_pro_ad_space id = 4]

The European Dividend Aristocrats: A Global Income Solution

Kunngjør Durigs siste tillegg til sin portefølje av inntektsløsninger, the European Dividend Aristocrats portfolio. Denne unike porteføljen er rettet mot 20 aksjer med høy avkastning av blå sjetonger * (de faktiske verdipapirene i porteføljen er Amerikanske depositarer og handle akkurat som aksjer) notert på ulike europeiske børser for investeringer og ble designet for å gi høye utbytteinntekter og til og med potensialet for vekst av inntekt over tid. Tanken er å investere bare i aksjer i selskaper med nåværende høyt utbytte og en lang historie med kontinuerlig årlig utbytteøkning. Fokusering av investeringer på selskaper som øker utbyttet hvert år, bør plassere porteføljen slik at den konsekvent fanger opp "kremen av avlingen" fra selskaper med høyere utbytte fra en rekke europeiske børser.

Dogs of Europe: En unik inntektsløsning

Vi er glade for å introdusere det siste tilskuddet til Durigs portefølje av investeringsløsninger, Europas hunder. Denne nye porteføljestrategien er designet for å fange utbytte av høy kvalitet fra European Blue Chips med potensial til å øke inntektene over tid, og gjør det mulig for investorer å delta i europeiske aksjetrender ved hjelp og støtte fra registrert investeringsrådgiver i USA.

DHX Media / Wildbrain obligasjoner, kortsiktig, høy avkastning, renteinvesteringer, gir mer enn 9.5% YTM

Denne uken tar Durigs ukentlige obligasjonsanmeldelse en ny titt på et kanadisk selskap som fokuserer på barns innhold og merker. Du har kanskje ikke hørt om det WildBrain (tidligere DHX Media), men du kjenner kanskje noen av dens elskede karakterer, som inkluderer Peanøtter gjeng, Teletubbies, Inspector Gadget og Degrassi franchise. WildBrain publiserte resultatene for første kvartal for regnskapsåret 2020 (tre måneder som avsluttes 30. september 2019). Selskapets utrolig vellykkede YouTube-kanal, WildBrain Gnist, har fortsatt sin enestående vekst fra de siste kvartalene. Sammen med den gode nyheten på WildBrain Spark, ble det også andre seire i kvartalet (se kuler over).

Community Health Systems Bonds (CYH), 17% YTM som gir høyt avkastning, med korte løpetider

Denne uken gjennomgår Durig et av de største børsnoterte sykehusbedriftene i USA. Community Health Systems (NYSE: CYH) har brukt de siste årene på å parre sin portefølje av sykehus med et øye for å beholde de stedene som er mest lønnsomme. Resultatene fra disse avhendelsene begynner å bli sett, og selskapet har nå satt opp to kvartaler på rad med positiv vekst. I sine siste kvartalsresultater kan man se at beregninger av samme butikk forteller en overbevisende historie, spesielt i konkurrerende helsevesen (se kuler over).

Inntekt Aristokrater: Høyere inntekt, mindre søvnløse netter

Etter suksessen med det Dogs of the Dow og Dogs of the S&P 500 Portfolios, tar vi nå en grundig titt på det siste tilskuddet til vår portefølje av investeringsløsninger, the Inntekt Aristokraten portefølje. En bemerkelsesverdig godt diversifisert portefølje, inntektsaristokratene uten problemer blander tre forskjellige porteføljestrategier (Renteinntekter 2, Hunder fra S&P 500, og Utbytte Aristokrater) til et utmerket kjøretøy for å generere kontantstrøm.

Dogs of the Dow Gjør det igjen

Denne anmeldelsen utforsker ytelse av Dogs of the Dow-porteføljen, med nesten 4% i utbytteinntekter alene, og vurderer de mange fordelene med utbytteaksjer av blå chip som de som er i porteføljen.

Prestasjonshøydepunkter

  • År-til-dato retur av 13.03%
  • Etterfølgende 1 års retur av 10.31%
  • Årlig avkastning siden begynnelsen av 14.03%
  • Gjennomsnittlig utbytte 3.98%
  • Alfa av 4.47 (vs. Benchmark *)
  • Beta av 0.75 (vs. Benchmark *)

Diebold Nixdorf obligasjoner, kortsiktig, høy avkastning, renteinvesteringer, avkastning over 12% YTM

For denne ukens obligasjonsgjennomgang, Durig ser på en utsteder som leverer tjenester til banker og forhandlere over hele verden. Diebold Nixdorf (NYSE: DBD) leverer ende-til-ende tjenester, programvare og maskinvare for bank- og detaljhandelen. Diebold har brukt hele 2019 på å implementere sitt DN Now-program, designet for å øke effektiviteten, redusere kostnadene og forbedre marginene. Med utgivelsen av resultatene for tredje kvartal ser det ut som om selskapet gjør fremskritt mot disse målene (se kuler over).

Chemours Company Obligasjoner, Kortsiktig, High Yield, Renteinvestering, Avkastning over 7% YTM

For denne ukens obligasjonsgjennomgang, Durig ser på et kjemisk selskap opprettet av a DuPont spinoff i 2015. Chemours Company (NYSE: CC) er en global leder innen produksjon av fluoroproducts, kjemiske løsningerog titan teknologier. Det er en av de ledende globale produsentene av titandioksid (brukt i maling, belegg, plast, kosmetikk og mat), samt skaperen og produsenten av Opteon ™, et prisvinnende miljøvennlig kuldemedium. Høydepunkter fra selskapets resultat i andre kvartal inkluderer: (se kuler over).

Utbytte Aristokrater: Inntektsvekst over tid + Historisk utbytte

I denne gjennomgangen undersøker Durig måtene å holde en mangfoldig portefølje av utbytte som betaler, høy kvalitet blå chip aksjer kan bidra til å gi investorene mye tiltrengt stabilitet.

Prestasjonshøydepunkter

(all ytelse rapporteres netto etter gebyr, fra og med 11-15-19)
  • Livstidsretur av 14.06%
  • Gjennomsnittlig utbytte 3.34%

Kvalitetsinvesteringer som leverer

As handelsspenninger mellom USA og Kina fortsetter å plage finansmarkedene, leter investorer etter investeringer av høy kvalitet som fortsatt kan levere.

Durig har funnet løsningen; blue chip utbytte aksjer.

Dogs of the S&P 500 Overgår bedre enn jevnaldrende

Durig benchmarks ytelsen til dens Dogs of the S&P 500 Portfolio og utforsker hvordan du holder en mangfoldig portefølje of blue chip utbytte aksjer kan være til fordel for investorer i dagens markeder.

Prestasjonshøydepunkter

  • År-til-dato retur av 32.02%
  • Etterfølgende 1 års retur av 26.07%
  • Årlig levetid retur av 14.29%
  • Alfa av 4.52 (vs Benchmark *)
  • Beta av 0.73 (vs Benchmark *)
  • Gjennomsnittlig utbytte 4.29%

Albertsons obligasjoner, kortsiktig, høy avkastning, renteinvestering, avkastning 8% YTM

Denne uken tar Durig en ny titt på dagligvare nummer to i USA. Albertsons har gjort en betydelig snuoperasjon de siste årene etter kjøpet av Safeway-butikker i begynnelsen av 2015. Med sine siste kvartalsresultater har selskapet nå logget syv kvartaler på rad med identisk vekst i butikksalget. I tillegg økte selskapets online dagligvaresalg med 40% år over år, en massiv gevinst for denne tradisjonelle detaljhandleren av murstein og mørtel. (Andre resultater fra Q2-resultatene, se kuler over)

Inntekts- og vekststrategier som fungerer i dagens marked

I denne spesielle gjennomgangen, Durig benchmarks ytelsen til dens tre unike aksjer porteføljerden Dogs of the Dow, Hunder fra S&P 500, og Utbytte Aristokrater, som alle er designet for fange blå chip-utbytte av høy kvalitet av noen av de mest anerkjente selskapene på Wall Street.

Når rentene fortsetter å falle og attraktive avkastninger blir stadig vanskeligere å finne, vender mange investorer seg bort fra konvensjonelle renteinvesteringer som Amerikanske statsobligasjoner.

Utbytte Aristokrater: Inntektsstabilitet og vekst over tid

En gjennomgang og gjengivelse av Durigs svært vellykkede Utbytte Aristokratenes portefølje som også sammenligner porteføljen med en annen aristokratisk utbytteportefølje. Dividend Aristocrats Portfolio var også designet med tanke på inntektsstabilitetog opprettholder kun investeringsfokus på blue chip-selskaper av høyere kvalitet, kjent som "Aristokrater."

(all ytelse rapportert netto etter gebyr, fra og med 10-18-19)

Høydepunkter i oktober

  • Gjennomsnittlig utbytte på 3.51%
  • Levetidsavkastning på 9.44%
  • Overskytende retur av 3.27% (vs. referanseindeks) *
  • Alfa av 7.95 (vs. referanseindeks *)
  • Beta av 0.18 (vs. referanseindeks *)

Dogs of S&P 500: Over 4.5% inntekt med sterk historisk ytelse

En referanseytelse gjennomgang av Duriger unik Dogs of the S&P 500 Portfolio som undersøker inntektsfordelen porteføljen kan gi, og også utforske noen av prestasjonene porteføljen har hatt i løpet av livstidsresultatet.

Høydepunkter i oktober

  • Gjennomsnittlig gjeldende utbytte 4.68%
  • År-til-dato retur av 20.38%
  • Etterfølgende 1 års retur av 17.63%
  • Årlig levetid retur av 10.41%
  • Alfa av 1.69 (vs Benchmark *)
  • Beta av 0.72 (vs Benchmark *)

Chesapeake Energy Obligasjoner, Kort sikt, høy avkastning, renteinvesteringer, avkastning 9.5% YTM

Denne uken, Durig ser på et energiselskap som gjør overgangen fra sitt historiske fokus på naturgass til å være mer fokusert på oljeproduksjon. Chesapeake Energy (NYSE: CHK) har gjort fremskritt i år for å gå over til en mer oljefokusert produksjonsportefølje. Chesapeake har allerede økt oljen i sin produksjonsportefølje fra 17% i 2018, til 24% ved utgangen av andre kvartal. Selskapet anslår at det vil avslutte 2019 med olje som representerer 26% av produksjonen. Olje er et produkt med høyere marginer, så Chesapeake ser allerede frukten av sin beslutning (se kulepunkter over).

Dogs of the Dow: Finn Blue Chip Peace of Mind med over 4% inntekt

En månedlig gjennomgang av Durigs Dogs of the Dow-porteføljen som utforsker flere fordeler som inntektsproduserende investeringer som Dogs of the Dow kan bidra til å gi.

Prestasjonshøydepunkter

  • Livstidsretur av 12.87% (Årsbasis)
  • År-til-dato retur av 8.30%
  • Alfa av 4.89 (vs referanseindeks) *
  • Beta av 0.77 (vs referanseindeks) *
  • Gjennomsnittlig gjeldende avkastning på 4.18%

Amerikansk aksel- og produksjonsobligasjoner, kortsiktig, høy avkastning, renteinvestering, avkastning 6.7% YTM

Denne uken, Durig ser på bilindustrien for å fokusere på en produsent som leverer komponenter til mange av bransjens ledende bilprodusenter. Amerikansk aksel og produksjon (NYSE: AXL), en ledende leverandør av drivlineteknologi, ga nylig ut resultatet for andre kvartal. Selskapet registrerte solid fri kontantstrøm, netto kontanter fra driften og forbedret EBITDA og EBITDA marginer (se kuler over).

Utbyttearistokrater - En vei til å øke inntekten din

En månedlig ytelsesgjennomgang av Utbytte Aristokrater, en diversifisert aksjeportefølje av blå chip bygget rundt noen av høyest avkastning oppført på S & P 500. Vi undersøker også de forskjellige fordelene strategien kan tilby investorer i ustabile markeder.

 

(ytelsen er netto etter gebyr, 9-17-19)


Prestasjonshøydepunkter

 

  • Årlig avkastning siden begynnelsen av 8.03%

  • Gjennomsnittlig gjeldende avkastning på 3.52%

Dogs of the S&P 500: Utbytte av utbytte på 4.66% med sterk historisk vekst

Denne uken ser Durig nærmere på de forskjellige fordelene som Dogs of S&P 500-porteføljen kan gi investorer i lys av dagens uforutsigbare finansmarkeder. Prestasjonshøydepunkter i september (se punktpunkter ovenfor).

En strategi med flere inntekter

Durigs hunder av S&P 500 portefølje har den doble fordelen av vekst og inntekt fra en rekke av de høyest avkastede (med hensyn til utbytte) blue chip selskaper notert på S & P 500. Porteføljen er i stand til å fange utbytte av høyeste kvalitet på chip ved å bruke strategisk vekting, og oppnå et gjennomsnittlig utbytte på 4.66%, med vekstkomponenten i denne strategien som bidrar til å øke den totale årlige porteføljeavkastningen til 20.78% , og en etterfølgende 1 års avkastning på 13.77%, som overgår S&P 500 i både årlig avkastning og etterfølgende 1 års avkastning. Denne strategien med flere fordeler gjør det mulig for investorer å fange sterk vekst i hovedstol, mens de fremdeles genererer et sunt nivå av diversifisert inntekt og oppnår sterk historisk avkastning.

Gran Colombia gullobligasjoner, kortsiktig, høy avkastning, unik renteinvestering, avkastning 14% YTM

En gang i en god stund finner du eller lærer du noe som er så utrolig bra, at du må høre eller lese det om og om igjen, ofte fra forskjellige kilder eller perspektiver, før sannheten i det faktisk begynner å synke inn og virkelig gi mening . Kanskje det er den første forvirringen som har tjent til å dempe mye av etterspørselen fra rentemarkedene etter denne ellers "gyldne" muligheten. Heldigvis er dette gode nyheter for de som til slutt oppnå en dypere forståelse av hvorfor disse Gran Colombia Gold-obligasjonene er så utrolig gode ... og det er derfor disse obligasjonene fortjener overvekt i våre høytytende FX2-rente porteføljer.

Tenneco-obligasjoner, kortsiktig, høy avkastning, renteinvestering, avkastning 7.85% YTM

Denne uken, Durig Capital tar en titt på en industridesigner, produsent og markedsfører av ettermarkedsdeler for lette kjøretøyer, kommersielle lastebiler og annen industriell bruk.  Tenneco (NYSE: TEN) er i rute og gjør seg klar til å opprette to markedsledende selskaper etter landemerkeoppkjøpet av Federal-Mogul sent i fjor. Resultatene for andre kvartal forteller historien om et selskap som jobber flittig med å utvide virksomheten, selv blant noen bransjer som er redusert (se over).

Tennecos 2024-obligasjoner har en avkastning til forfall på omtrent 7.85%. Dette er et fantastisk avkastning, spesielt når investorer ikke en gang kan få 2% fra det nåværende 30-årige amerikanske statsobligasjonslånet. I lys av dette og selskapets solide Q2-ytelse, er disse obligasjonene ideelle for ytterligere vekting i Durig Capital Renteinntekter 2 (FX2) Port med høy avkastning, hvis samlede ytelse vises nedenfor.

Dogs of the Dow - High Dividends, Historical Outperformance

Denne uken, Durig Capital oppsummerer den nylige ytelsen til den egen unik versjon av Dogs of the Dow-strategien og benchmarker det til dets nærmeste jevnaldrende. Viktigheten av porteføljekorrelasjon til det totale markedet, og hvordan korrelasjon kan bidra til å gi investorene en ide om hvordan en portefølje teoretisk kan prestere under forskjellige markedsforhold, blir også undersøkt.

Durig's Dogs of the Dow - September Performance Highlights

  • År-til-dato retur av 9.41%
  • Etterfølgende 1 års retur av 6.73%
  • Årlig levetid retur av 13.85%

Vil du ha mer inntekt? Finn det i kortsiktig obligasjonsportefølje

Vil du ha mer inntekt? Hvis svaret ditt er ja, har vi gode nyheter for deg! Durigs FX2-portefølje har en livslang oversikt over historisk utkonkurranse av sine jevnaldrende benchmarks, mens den genererer ekstremt høye nivåer av fullt tilpassbare inntektsalternativer, noe som ikke et aksjefond kan tilby, alt innenfor din egen separat administrerte konto.

(Over: FX2 Benchmark Performance, 8-27-19)

CSI Compressco obligasjoner, kortsiktig, høy avkastning, renteinvesteringer, avkastning 10.25% YTM

Denne uken tar Durig Capital en titt på et selskap som leverer komprimeringstjenester og utstyr til olje- og gassindustrien. Når etterspørselen øker for takeaway-kapasitet fra olje- og gassfelt rundt om i landet, blir CSI Compresscos tjenester enda mer verdifulle og essensielle. Selskapet hadde et fantastisk andre kvartal, med rekordutnyttelse, økte inntekter og justert EBITDA.

 

  • Andre kvartal samlet utnyttelse kom på rekordinnstilling 89.1%.

  • Inntektene økte med 36% i forhold til andre kvartal 2018.

  • Justert EBITDA økte 22% i forhold til første kvartal og 41% år over år.

  • Enestående rentedekning på 2.2x.

 

Fellesskapets helsevesenetsobligasjoner, kortsiktig, høy avkastning, renteinvesteringer, avkastning 23% YTM

Denne uken, Durig Capital ser på helsesektoren for å gjennomgå et av de største børsnoterte sykehusbedriftene i USA. Community Health Systems (NYSE: CYH) har brukt de siste årene på å rasjonalisere sin portefølje av sykehus. Selskapet begynner å innse virkningene av denne strategien som det fremgår av resultatene i samme butikk for andre kvartal (se over).

Dogs of the S&P 500 - Mindre volatilitet med blå chip - Mer sinnsro

I løpet av de siste månedene har pågående handelskrig mellom USA og Kina har eskalert til noe av en volatilitetsgenererende maskin, med noen markedsindekser som hopper opp eller ned hundrevis av poeng på en dag når nye tariffer blir lagt til, følelser av visse nøkkelpolitiske tall uttrykkes etc. Kausalitet til side, markedene koker og har mange investorer som ønsker å finne en måte å slå varmen uten å måtte forlate kjøkkenet helt. Denne uka, Durig Capital forklarer hvordan investorer kan gjøre akkurat det med sitt Dogs of the S&P 500 Portfolio.

AK stålobligasjoner, kortsiktig, høy avkastning, renteinvesteringer, avkastning 10.0% YTM

Denne uken, Durig Capital gjennomgår en av de ledende produsentene av stålprodukter i USA. AK Steel (NYSE: AKS) produserer stål til bil-, infrastruktur- og produksjonssektorene. Det har vært mye snakk om å bringe tilbake produksjonsjobber til USA, spesielt innen produksjon og produksjon av stål. AK Steel er et av selskapene som prøver å sikre fortsatt tung produksjonsevne i USA. Den rapporterte nylig resultatene for andre kvartal (for de tre månedene som avsluttes juni 30, 2019) med høydepunktene (listet over).