Equilibrando geração de renda e crescimento patrimonial com preservação de capital e risco de reinvestimento

Um dos desafios mais difíceis e comuns que os investidores médios e consultores financeiros enfrentam é como obter retornos acima da média com riscos abaixo da média. É um dilema antigo, em que as soluções mais rápidas e fáceis geralmente ficam aquém do que, de outra forma, pareciam expectativas bastante razoáveis. Concedido, às vezes eles funcionam muito bem. Mas, outras vezes, nem tanto (se tanto). 

Durig Dogs da S&P no caminho para 6.01% de dividendos  

É hora do show para as eleições, e a volatilidade nos mercados é tão imprevisível quanto tentar prever quem será o presidente nos próximos 4 anos, ou se será possível determinar um vencedor logo após o fechamento das urnas. Terça. Sem um vencedor claro, acreditamos que essas oscilações do mercado provavelmente aumentarão e continuarão sem dar sinais claros de direção. 

O portfólio do Dividend Aristocrat da Durig tem como objetivo o crescimento do princípio e a receita de dividendos diversificada

Durig desenvolveu o S&P Dividend Aristocrat Carteira que visa o crescimento do princípio da aristocracia e uma receita de dividendos diversificada muito boa. A história da Dividend Aristocrats tem sido muito gratificante ao longo do tempo, pois superaram seus pares. Uma questão constante que os investidores e clientes adoram é que, para ser aristocrática, a empresa deve aumentar seus dividendos a cada ano. Em nossa opinião, essas empresas determinaram que os acionistas estivessem em primeiro lugar, em vez da sobrecompensação na ação C de CFO, CEO, COO e assim por diante. Atualmente o S&P Dividend Aristocrat a taxa é de 4.42% e embora este tenha sido um ano muito difícil, a carteira superou a maioria dos veículos de renda com a mesma renda.

Dividend Dogs of Europe - Se a Europa está melhorando agora, talvez seja a hora?

Queríamos atualizá-lo no Cães da Europa. Este é um portfólio Aristocrático condensado que está entregando alta receita de dividendos e bom crescimento. O portfólio está pagando pouco mais de 6% e teve um bom desempenho em sua curta vida, mas nada comparado ao Cães de dividendos do Canadá.

Trata-se de uma sólida estratégia de estratégia e diversificação de receita e design, para ser uma excelente maneira de os investidores americanos possuírem empresas européias pagadoras de alto dividendo. Em muitos aspectos, a Europa está apresentando um estresse econômico significativo relacionado ao COVID-19, e acreditamos que essa seja uma alternativa muito boa ao investir fora dos Estados Unidos.

Canadian Dividend Aristocrats - Forte desempenho em uma grande tempestade com uma sólida estratégia de diversificação

Desde que adicionamos o Aristocrata do dividendo canadense Portfólio, ele ganhou mais de 23% nos primeiros dois meses e meio. O rendimento é apenas um pouco abaixo de 7% a 6.95%. Com o nosso rebalanceamento trimestral gratuito, acabamos de adicionar dois bancos de alto rendimento (CIBC, TD Bank) e removemos dois outros bancos (Bank of Montreal e Nova Scotia Banks). Você pode ver que o TD ou o Toronto Dominion Bank não só tem um alto rendimento, mas também superou o do Bank of Montreal (BMO) em um período de cinco anos. Ambos os bancos apresentam excelente qualidade em um portfólio diversificado.

Mais de 5% de receita de dividendos para os cães da S&P - isso é mais do que fundos de títulos?  

Com a simplicidade, sucesso e eficácia por trás do Cães do Dowtambém começamos Cães do S&P 500 ao mesmo tempo. Todos querem perguntar sobre o desempenho e “qual portfólio é melhor, Cães do Dow or Cães do S&P 500? ” Colocamos vários gráficos de desempenho em ambos os programas desde o início.

Dividend Aristocrat - gestão privada - uma solução melhor para você?

Estamos orgulhosos de atualizá-lo com o Desempenho dos dividendos aristocratas. Este é um portfólio diversificado de alto rendimento de dividendos que em breve completará seus primeiros anos. Ele foi projetado para capturar um retorno total superior com a combinação única de receitas crescentes e alto rendimento de dividendos (4.22%) combinado com forte crescimento do principal.

Os cães da Dow Blue Chip renda e crescimento fazem sentido neste mercado?

Estamos entusiasmados por atualizar o Cães do Dow desempenho. Este é um portfólio de alto dividendo exclusivamente concentrado que acaba de completar seus primeiros 3 anos. Ele foi projetado para capturar retorno total superior com alta renda (Atualmente em 4.24%) combinado com forte crescimento do princípio. O desempenho nos últimos 3 anos tem sido excelente, com o retorno vitalício em 11.02%

A renda dos aristocratas europeus de dividendos faz sentido?

Estamos empolgados em apresentar o Aristocratas do Dividendo Europeu. Este portfólio aristocrático é projetado para capturar renda mais alta, crescimento de princípios sólidos e crescimento futuro de dividendos aristocráticos. Esta Aristocratas do Dividendo Europeu portfólio tem o raro potencial de aumentar o principal e aumentar sua receita ao longo do tempo. Diversificando em europeus aristocratas o dividendo pode ser uma entrada sólida para os americanos investirem no retorno europeu após o COVID 19, já que sua economia (por exemplo, a Alemanha) está em recuperação sólida, após a forte queda causada pela pandemia do COVID 19.

Cães da S&P Forte desempenho ao longo da vida em ambientes ásperos e gerando alta renda de dividendos de 5.15%

Com o Covid 19 efetuando todas as classes de investimento, queríamos encontrar um programa que parece já estar funcionando. Durig um portfólio que parece funcionar muito bem é baseado no sucesso dos Cães do Dow, embora pague uma receita de dividendos ainda maior é Cães do S&P.

Eles combinaram um processo de seleção comprovado (tomado para Dogs of the Dow e aplicado ao S&P 500) que utiliza uma abordagem de tecnologia atualizada de rebalanceamento trimestral, ponderações dinâmicas e livre comércio, tornando-o mais eficaz na atmosfera de hoje em constante mudança.

Portfólio de aristocratas de dividendos rendendo 4.88% e posicionado para um retorno?

Durig desenvolveu o S&P Dividend Aristocratic O portfólio adiciona uma abordagem mais moderna e especializada, utilizando livre negociação atualizada, reequilíbrio trimestral e serviço online de documentos eletrônicos, tornando-o uma maneira simples e mais eficaz de possuir dividendos altos e crescentes do S&P 500. Com o sucesso de nosso Cães Durig e portfólio S&P 500, também estamos lançando o Aristocratas do dividendo canadense e Aristocratas divididos na Europa carteiras.

Durig's - Dogs of the Dow - tem uma receita colossal de 4.8% com dividendos

Durig desenvolveu seu próprio baixo custo, ponderado dinamicamente Cães do Dow.

Como Durig supera dinamicamente as empresas de maior rendimento, o Dogs of the Dowt oferece um rendimento significativamente maior do que o Dow Jones Industrial Average e o Dogs of the Dowt.  O cão de Dow de Durig é atual produzindo uma enorme 4.87% .

Vamos colocar em perspectiva o quanto mais de 4.8% de rendimento:

O rendimento atual em tesouraria de 10 anos é de 70%

O rendimento atual da tesouraria de 5 anos é 88%

O melhor CD CIT de 5 anos é 1.60%

Cães Durig do Dow  é 4.87%

O que acontecerá com os investidores em títulos pandêmicos do Banco Mundial devido ao coronavírus?

O coronavírus (COVID19) tem sido notícia diariamente. A Organização Mundial da Saúde declarou oficialmente o COVID19 como uma pandemia. Os infectados com o vírus incluem atletas iniciantes, estrelas de cinema e políticos. O número de pessoas infectadas com o vírus continua aumentando. Até agora, uma miríade de nações suspendeu as viagens. O banco mundial colocou os primeiros títulos e derivativos “pandêmicos” do mundo para apoiar os países em desenvolvimento no caso de um surto de doenças infecciosas.

Cuidado com o próximo tsunami de cuidados a longo prazo

O sistema de saúde da América está passando por grandes mudanças em preparação para as crescentes demandas médicas da geração Baby Boomer. Nas próximas três décadas, os Estados Unidos verão um crescimento sem precedentes em sua população idosa à medida que a geração Baby Boomer (nascida entre 1946-1964) envelhece. Aumentos nas demandas de saúde serão observados em todo o setor de saúde, com os maiores impactos previstos em hospitais, enfermagem especializada, vida assistida e instalações de cuidados residenciais.

Coisas que você precisa saber sobre a aposentadoria em 10 anos

O planejamento de aposentadoria pode ser bastante desafiador se você não se preparar com antecedência. É importante avaliar suas economias para a aposentadoria por toda parte, mas isso se torna mais crítico durante a zona vermelha da aposentadoria. Dez anos antes ou depois da aposentadoria são considerados uma zona vermelha por profissionais financeiros. O modo como seu portfólio de aposentadoria se comporta durante esse período determina seu padrão de vida após a aposentadoria.

Obtenção de benefícios fiscais usando anuidades de índice fixo

Se você deseja economizar seu dinheiro arduamente ganho, precisará aprender a passar por obstáculos legais no código tributário. O mais recente deles é a Lei SECURE assinada pelo Presidente Trump. Entre as maneiras mais eficientes de fazer o melhor uso do seu dinheiro estão as anuidades de índice fixas. A Lei SECURE, pela primeira vez, permite acumular sua 401 (k) e outras contas de poupança em uma anuidade isenta de impostos.

Coronavírus teme oportunidades fenomenais para investidores mais experientes

Como temores da disseminação global contínua do Coronavírus (COVID-19) continuar a levar os mercados financeiros a novos mínimos, investidores experientes devem tomar nota das excelentes oportunidades que esse liquidação global maciça está criando.

O Organização Mundial de Saúde em Coronavírus:

“Os coronavírus (CoV) são uma grande família de vírus que causam doenças que variam do resfriado comum a doenças mais graves, como a Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS-CoV) e a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS-CoV).

Os coronavírus são zoonóticos, o que significa que são transmitidos entre animais e pessoas. Os sinais comuns de infecção incluem sintomas respiratórios, febre, tosse, falta de ar e dificuldades respiratórias. Em casos mais graves, a infecção pode causar pneumonia, síndrome respiratória aguda grave, insuficiência renal e até a morte. Um novo coronavírus (nCoV) é uma nova cepa que não foi identificada anteriormente em humanos. ”

Renda Fixa 2: Encontrando Oportunidades de Renda Atrativas em um Mundo Sem Rendimento

Uma análise mensal do desempenho da alta produtividade da Durig Portfólio de Renda Gerenciada de Renda Fixa 2 (FX2) que também explora os muitos benefícios que o portfólio pode oferecer aos investidores.

(o desempenho é relatado líquido de taxa, a partir de 2-20-20)

Destaques de Desempenho

  • Sobre 6% em geração de caixa sozinho
  • Retorno acumulado no ano de 6.20%
  • Trailing 1 Year Return of 7.72%
  • Trailing 3 Year Return of 9.03%
  • Trailing 5 Year Return of 9.13%
  • Retorno anualizado desde o início da 8.72%
  • Vencimento médio do título de 4 Anos
  • Alfa de 10.58 (vs. Referência)*
  • Beta de -1.22 (vs. Referência)*
  • Retorno excessivo de 4.32% (vs. Referência)*

Títulos Diebold Nixdorf, Curto Prazo, Alto Rendimento, Investimento em Renda Fixa, Rendimento de 9.5% YTM

Nesta revisão de títulos, Durig analisa uma empresa que atende bancos e varejistas em todo o mundo. Diebold Nixdorf (NYSE: DBD) tem um conjunto completo de serviços de back office, incluindo soluções de software e hardware para bancos e varejo. Com a divulgação dos resultados do quarto trimestre, parece que a empresa está avançando em direção às metas. Alguns destaques incluem:

Dogs of the Dow: Dividendos Blue Chip com 4% de Renda

Esta revisão analisa o desempenho do Cães do portfólio Dow que produz mais de 4% somente na receita de dividendose também examina os benefícios que o portfólio pode oferecer aos investidores em renda.

Destaques de Desempenho

(todo o desempenho é reportado sem taxa, a partir de 2-10-20)
  • Retorno anualizado desde o início da 12.32%
  • Rendimento médio de dividendos de 4.03%
  • Alfa de 1.89 (vs. Referência *)
  • Beta de 0.77 (vs. Referência *)

Projetado para o longo prazo

O Cães do portfólio Dow foi projetado para produzir altos níveis de receita de dividendos ao longo do tempo com menos volatilidade do que o mercado de ações. Com um dividendo médio de mais de 4% e um retorno vitalício superior a 12%, pela Cães do Dow a eficácia ao longo dos anos reside tanto na repetibilidade quanto na escalabilidade.

Embora as ações da Durig's Cães do portfólio Dow mais do que provavelmente mudará de ano para ano, as telas subjacentes usadas para selecioná-las permanecem as mesmas.

Durig procura e seleciona um grupo das ações com dividendos com maior rendimento da Dow Jones Industrial Average (DJIA) que caíram em desuso (também conhecido como "cães") e os mantém por um ano. Com o tempo, esses "cães" tendem a ter "mais espaço para correr" em relação ao preço de suas ações.

O tempo no mercado quase sempre supera o timing do mercado.

Dogs of the Dow, de Durig, é uma estratégia simples, porém eficaz, que foi especificamente projetada para você obter mais renda capturando os dividendos de alguns dos estoques mais altos da Dow Jones. Com o tempo, dividendos reinvestidos podem ajudar a aumentar o retorno total e potencialmente aumentar a receita de dividendos que a carteira produz.

Por que ações de dividendos da Blue Chip?

Historicamente, os estoques de dividendos blue chip têm se mostrado ser resiliente sob pressão descendente do mercado, e acredita-se oferecer estabilidade relativa em mercados agitados em comparação com ações que não pagam dividendos. Além disso, as empresas que pagam dividendos tendem a ter fundamentos muito mais fortes, como ganhos e crescimento estáveis, gerenciamento eficaz e finanças mais fortes.

Os dividendos pagos pela blue chips também podem ajudar a diversificar os fluxos de receita e porque os dividendos (e ganhos) tendem a crescer com o tempo, normalmente superam a inflação, preservando o valor do seu dinheiro suado. Esses dividendos também podem ajudar a diminuir a volatilidade histórica, explicada em um artigo recente:

“Durante a desaceleração geral do mercado na 2002, quando as ações que não pagam dividendos caíram uma média de 30%, enquanto as ações que pagam dividendos diminuíram, em média, apenas uma média de 10%. Mesmo durante a grave crise financeira da 2008, que precipitou uma queda acentuada nos preços das ações, os estoques de dividendos mantiveram-se visivelmente melhor do que os estoques de não dividendos. ”

Menos volatilidade histórica equivale a um passeio mais suave e confortável para os investidores.

Durig's Cães do portfólio Dow pode ser extremamente eficiente em um vantagem fiscal conta (como um IRA), uma vez que nem ganhos de capital nem dividendos são tributados, permitindo que seu investimento cresça isento de impostos.

Evite a multidão

A maioria dos investidores blue chip se encontra em uma estrutura de fundos mútuos abarrotada. Embora possa parecer bom compartilhar ganhos e perdas, na realidade, os investimentos agrupados são muito mais confusos e, normalmente, mais caros devido aos altos custos administrativos, taxas ocultas e podem criar ineficiências fiscais indesejadas.

Evite a multidão com um custo baixo, gerenciado individualmente Cães do Dow conta que oferece um ambiente de investimento muito mais limpo.

Comece a construir uma aposentadoria melhor hoje com os Dogs of the Dow.

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Resumo

O Cães do portfólio Dow tem continuou a gerar fortes níveis de receita de dividendos ao longo do tempo com menos volatilidade históricae com mais de 4% na receita de dividendos, os investidores podem dormir mais fácil à noite.

Para aqueles que desejam mais renda e menos volatilidade com potencial para aumentar a renda ao longo do tempo, a Durig Cães do portfólio Dow é uma excelente solução de baixo custo com gestão e apoio profissional dedicado a ajudar você a atingir suas metas de renda.

Saiba mais

Se você tiver alguma dúvida ou quiser mais informações, Durig's Estratégia de Portfólio Cães da Dow, por favor ligue Durig at (971) 327-8847Ou e-mail para info@durig.com.

A Durig Capital tem vários portfólios de alto rendimento disponíveis, clique abaixo para saber mais.

Renda Fixa 2 - FX2
Aristocratas de dividendos
Aristocratas de renda
Cães do Dow
Cães do S&P 500
Cães da Europa
Aristocratas do Dividendo Europeu

Renúncia de Risco: Qualquer conteúdo desta revisão não deve ser considerado um conselho ou interpretado como fornecendo recomendações de qualquer tipo. É de sua responsabilidade confirmar e decidir quais negociações devem ser feitas. Invista apenas com capital de risco; isto é, com dinheiro que, se perdido, não afetará negativamente seu estilo de vida e sua capacidade de cumprir suas obrigações financeiras. Resultados passados ​​não são indicação de performance futura. Em nenhum caso o conteúdo dessa correspondência deve ser interpretado como uma promessa ou garantia expressa ou implícita.

A Durig Capital não se responsabiliza por quaisquer perdas incorridas como resultado deste artigo. As informações fornecidas nesta correspondência destinam-se apenas a fins informativos e são obtidas de fontes consideradas confiáveis. Informação não é garantida de nenhuma forma. Nenhuma garantia de qualquer tipo está implícita ou é possível quando tentativas de projeções futuras.

Divulgação: O benchmark primário * usado foi SPDR® Dow Jones Industrial Avrg ETF Tr.

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Os aristocratas europeus de dividendos: uma solução global de renda

Ao anunciar a mais recente adição da Durig ao seu portfólio de soluções de renda, o Portfólio Europeu de Aristocratas com Dividendos. Este portfólio único visa 20 ações blue chip de alto rendimento * (os títulos reais mantidos na carteira são American Depository Receipts e negocie como ações) listadas em várias bolsas europeias de investimento e foi concebido para produzir elevados níveis de receitas de dividendos e até mesmo o potencial de crescimento das receitas ao longo do tempo. A ideia é investir apenas em ações de empresas com altos dividendos atuais e um longo histórico de aumentos contínuos de dividendos anuais. Focar o investimento em empresas que aumentam seus dividendos anualmente deve posicionar o portfólio para capturar consistentemente a “nata da safra” de empresas com dividendos mais altos de uma variedade de bolsas europeias.

Cães da Europa: uma solução de renda única

Temos a satisfação de apresentar a mais recente adição ao portfólio de soluções de investimento da Durig, o Cães da Europa. Projetada para capturar os dividendos de alta qualidade das Blue Chips europeias com potencial para aumentar a receita ao longo do tempo, esta nova estratégia de portfólio permite que os investidores participem das tendências de ações europeias com a ajuda e o suporte de um consultor de investimentos registrado nos Estados Unidos.

Títulos DHX Media / Wildbrain, Curto Prazo, Alto Rendimento, Investimento em Renda Fixa, Rendimento acima de 9.5% YTM

Nesta semana, a revisão semanal de títulos da Durig analisa outra empresa canadense que se concentra no conteúdo e nas marcas infantis. Você pode não ter ouvido falar WildBrain (anteriormente DHX Media), mas você pode conhecer alguns de seus amados personagens, que incluem o Amendoins gangue, Teletubbies, inspector Gadget e o Degrassi franquia. O WildBrain divulgou seus resultados do primeiro trimestre do ano fiscal de 2020 (três meses encerrados em 30 de setembro de 2019). O canal do YouTube de grande sucesso da empresa, WildBrain Spark, continuou seu excelente crescimento nos últimos trimestres. Juntamente com as ótimas notícias do WildBrain Spark, também houve outras vitórias no trimestre (veja as balas acima).

Obrigações de Sistemas Comunitários de Saúde (CYH), 17% YTM proporcionando alto rendimento, com vencimentos curtos

Esta semana, a Durig analisa uma das maiores empresas de hospitais de capital aberto nos Estados Unidos. Sistemas Comunitários de Saúde (NYSE: CYH) passou os últimos anos analisando seu portfólio de hospitais com o objetivo de manter os locais mais lucrativos. Os resultados dessas desinvestimentos estão começando a ser vistos e a empresa já colocou dois trimestres consecutivos de crescimento positivo. Nos resultados mais recentes do trimestre, é possível ver que as métricas nas mesmas lojas contam uma história convincente, especialmente no setor de saúde competitivo (veja as balas acima).

Aristocratas da renda: renda mais alta, noites menos insones

Após o sucesso de sua Cães do Dow e Cães dos portfólios S&P 500, agora examinamos em profundidade a mais recente adição ao nosso portfólio de soluções de investimento, o Portfólio de Aristocratas de Renda. Um portfólio notavelmente bem diversificado, os rendimentos aristocratas sem esforço combina três estratégias diferentes de portfólio (Renda Fixa 2, Cães do S&P 500, e as Aristocratas de dividendos) em um excelente veículo para gerar fluxo de caixa.

Cães do Dow fazem isso de novo

Esta revisão explora o atuação do Cães do portfólio Dow, com quase 4% somente na receita de dividendos, e considera os muitos méritos das ações de dividendos blue chip, como aquelas mantidas no portfólio.

Destaques de Desempenho

  • Retorno acumulado no ano de 13.03%
  • Trailing 1 Year Return of 10.31%
  • Retorno anualizado desde o início da 14.03%
  • Rendimento médio de dividendos de 3.98%
  • Alfa de 4.47 (vs. Referência *)
  • Beta de 0.75 (vs. Referência *)

Títulos Diebold Nixdorf, Curto Prazo, Alto Rendimento, Investimento em Renda Fixa, Rendimento acima de 12% YTM

Para a revisão de títulos desta semana, Durig analisa um emissor que presta serviços a bancos e varejistas em todo o mundo. Diebold Nixdorf (NYSE: DBD) fornece serviços, software e hardware de ponta a ponta para os setores bancário e de varejo. A Diebold passou toda a 2019 implementando seu programa DN Now, projetado para aumentar a eficiência, diminuir custos e melhorar margens. Com o lançamento dos resultados do terceiro trimestre, parece que a empresa está progredindo em direção a essas metas (veja as balas acima).

Títulos da empresa Chemours, curto prazo, alto rendimento, investimento em renda fixa, rendimento superior a 7% YTM

Para a revisão de títulos desta semana, Durig olha para uma empresa química criada por um Cisão da DuPont no 2015. Empresa Chemours (NYSE: CC) é líder global na fabricação de fluoroprodutos, soluções químicase tecnologias de titânio. É um dos principais produtores mundiais de dióxido de titânio (usado em tintas, revestimentos, plásticos, cosméticos e alimentos), bem como o criador e produtor de Opteon ™, um premiado refrigerante ambientalmente sustentável. Os destaques dos resultados do segundo trimestre da empresa incluem: (veja as balas acima).

Aristocratas de dividendos: crescimento da renda ao longo do tempo + desempenho histórico

Nesta revisão, Durig examina as maneiras pelas quais uma carteira diversificada de pagamento de dividendos, alta qualidade blue chip ações podem ajudar a fornecer aos investidores alguma estabilidade necessária.

Destaques de Desempenho

(todo o desempenho é reportado sem taxa, a partir de 11-15-19)
  • Retorno vitalício de 14.06%
  • Rendimento médio de dividendos de 3.34%

Investimentos de qualidade que proporcionam

As tensões comerciais entre os EUA e a China continuando a atormentar os mercados financeiros, os investidores estão procurando investimentos de alta qualidade que ainda possam oferecer.

Durig encontrou a solução; ações de dividendos blue chip.

Cães do S&P 500 superam pares em todo o mundo

Durig avalia o desempenho de seus Cães do Portfólio S&P 500 e explora como segurar um portfólio diversificado of ações de dividendos blue chip pode beneficiar investidores nos mercados atuais.

Destaques de Desempenho

  • Retorno acumulado no ano de 32.02%
  • Trailing 1 Year Return of 26.07%
  • Retorno vitalício anualizado de 14.29%
  • Alfa de 4.52 (vs Referência *)
  • Beta de 0.73 (vs Referência *)
  • Rendimento médio de dividendos de 4.29%

Como empregadores e administradores de planos podem reduzir sua responsabilidade fiduciária

Muitos empregadores hoje oferecem planos de aposentadoria para seus funcionários, muito comumente estabelecidos como um plano 401k. Esses planos de aposentadoria podem ser uma excelente maneira para os investidores construírem sua aposentadoria com a ajuda de seu empregador, mas há muitas armadilhas a enfrentar se o O administrador do plano não entende o que deve observar.

Albertsons Bonds, Curto Prazo, Alto Rendimento, Investimento em Renda Fixa, Rendimento 8% YTM

Nesta semana, Durig dá uma outra olhada na mercearia número dois nos Estados Unidos. A Albertsons fez uma reviravolta significativa nos últimos anos após a compra das lojas Safeway no início do 2015. Com seus resultados trimestrais mais recentes, a empresa registrou sete trimestres consecutivos de crescimento de vendas em lojas idênticas. Além disso, as vendas de mantimentos on-line da empresa cresceram 40% ano a ano, uma grande vitória para este varejista tradicional de tijolo e argamassa. (Outros resultados de seus resultados Q2, veja marcadores acima)

Estratégias de receita e crescimento que estão funcionando no mercado atual

Nesta revisão especial, Durig avalia o desempenho de seus três carteiras exclusivas de ações blue chip, pela Cães do Dow, Cães do S&P 500, e as Aristocratas de dividendos, todos projetados para capturar dividendos blue chip de alta qualidade de algumas das empresas mais conceituadas de Wall Street.

Com as taxas de juros continuando a cair e os rendimentos atraentes se tornando cada vez mais difíceis de encontrar, muitos investidores estão se afastando dos investimentos convencionais de renda fixa, como Tesouro dos EUA.

Aristocratas de dividendos: estabilidade de renda e crescimento ao longo do tempo

Uma revisão e resumo de desempenho do sucesso de Durig Portfólio de Aristocratas de Dividendos que também compara o portfólio a outro portfólio de dividendos aristocráticos. O Portfólio de Aristocratas de Dividendos foi também projetado com a estabilidade de renda em mente, mantendo o foco do investimento apenas em empresas de primeira linha de qualidade superior, conhecidas como "Aristocratas"

(todo o desempenho reportado sem taxa, a partir de 10-18-19)

Destaques do desempenho de outubro

  • Rendimento médio de dividendos de 3.51%
  • Retorno vitalício de 9.44%
  • Retorno excessivo de 3.27% (vs. referência) *
  • Alfa de 7.95 (vs. referência *)
  • Beta de 0.18 (vs. referência *)

Cães do S&P 500: Mais de 4.5% de renda com forte desempenho histórico

Uma análise de desempenho de referência de Durigé único Cães do Portfólio S&P 500 que examina o benefício de renda que o portfólio pode oferecer, explorando também algumas das realizações que o portfólio teve no desempenho da vida.

Destaques do desempenho de outubro

  • Rendimento médio atual dos dividendos de 4.68%
  • Retorno acumulado no ano de 20.38%
  • Trailing 1 Year Return of 17.63%
  • Retorno vitalício anualizado de 10.41%
  • Alfa de 1.69 (vs Referência *)
  • Beta de 0.72 (vs Referência *)

Títulos de energia da Chesapeake, curto prazo, alto rendimento, investimento em renda fixa, rendimento 9.5% YTM

Esta semana, Durig analisa uma empresa de energia que está fazendo a transição de seu foco histórico no gás natural para se concentrar mais na produção de petróleo. Energia de Chesapeake (NYSE: CHK) tem feito progressos este ano na transição para um portfólio de produção mais focado no petróleo. A Chesapeake já aumentou o petróleo em seu portfólio de produção de 17% em 2018, para 24% no final do segundo trimestre. A empresa estima que saia de 2019 com o petróleo representando 26% de sua produção. O petróleo é um produto de margem mais alta, então a Chesapeake já está vendo os frutos de sua decisão (veja os pontos acima).

Dogs of the Dow: encontre a paz de espírito Blue Chip com mais de 4% de renda

Uma análise mensal do desempenho de Durig Cães do portfólio Dow que explora vários benefícios que investimentos em produção de renda, como os Dogs of the Dow, podem ajudar a proporcionar.

Destaques de Desempenho

  • Retorno vitalício de 12.87% (anualizado)
  • Retorno acumulado no ano de 8.30%
  • Alfa de 4.89 (vs benchmark) *
  • Beta de 0.77 (vs benchmark) *
  • Rendimento atual médio de 4.18%

Títulos de Eixo Americano e de Fabricação, Curto Prazo, Alto Rendimento, Investimento em Renda Fixa, Rendimento 6.7% YTM

Esta semana, Durig olha para a indústria automobilística para se concentrar em um fabricante que fornece componentes para muitos dos fabricantes de automóveis líderes do setor. Eixo e manufatura americanos (NYSE: AXL), um fornecedor líder de tecnologia de transmissão, divulgou recentemente seus resultados do segundo trimestre. A empresa registrou sólido fluxo de caixa livre, caixa líquido das operações e melhoria das margens EBITDA e EBITDA (veja as balas acima).

Aristocratas de dividendos - um caminho para aumentar sua renda

Uma análise mensal do desempenho do Aristocratas de dividendos, um portfólio diversificado de ações blue chip construído em torno de algumas das pagadores de dividendos com maior rendimento listado no S&P 500. Também examinamos os vários benefícios que a estratégia pode oferecer aos investidores em mercados voláteis.

 

(o desempenho é líquido da taxa, 9-17-19)


Destaques de Desempenho

 

  • Retorno anualizado desde o início da 8.03%

  • Rendimento atual médio de 3.52%

Cães do S&P 500: rendimento de dividendos de 4.66% com forte crescimento histórico

Esta semana, Durig examina mais de perto os vários benefícios que seu portfólio Dogs of the S&P 500 pode oferecer aos investidores à luz dos mercados financeiros imprevisíveis de hoje. Destaques de desempenho de setembro (veja os pontos acima).

Uma estratégia de renda com múltiplos benefícios

Os Cães de Durig Portfólio S&P 500 possui o duplo benefício de crescimento e receita de uma variedade das empresas blue chip de maior rendimento (com relação aos dividendos) listadas na S&P 500. O portfólio é capaz de capturar dividendos blue chip da mais alta qualidade através do uso de ponderação estratégica, alcançando um dividend yield médio de 4.66%, com o componente de crescimento desta estratégia ajudando a impulsionar o retorno total do portfólio no ano para 20.78% , e um retorno final de 1 ano de 13.77%, ultrapassando o próprio S&P 500 em retorno acumulado no ano e retorno final de 1 ano. Esta estratégia de benefícios múltiplos permite aos investidores capturar um forte crescimento na principal, enquanto ainda gera um nível saudável de renda diversificada e obtém fortes retornos históricos.

Títulos de Gran Gran Colombia, Curto Prazo, Alto Rendimento, Investimento Único em Renda Fixa, Rendimento 14% YTM

De vez em quando você encontra ou aprende algo que é tão inacreditavelmente bom, que você tem que ouvir ou ler repetidamente, geralmente de fontes ou perspectivas diferentes, antes que a verdade comece a penetrar e realmente faça sentido . Talvez seja essa perplexidade inicial que serviu para conter grande parte de qualquer demanda dos mercados de renda fixa por esta oportunidade de outra forma “de ouro”. Felizmente, esta é uma ótima notícia para aqueles que acabará por chegar a uma compreensão mais profunda do porquê desses títulos Gran Colombia Gold são tão bons ... e é por isso que esses títulos merecem uma sobreponderação em nossas carteiras de renda fixa FX2 de alto desempenho.

Tenneco Bonds, Curto Prazo, Alto Rendimento, Investimento em Renda Fixa, Rendimento 7.85% YTM

Esta semana, Durig Capital analisa um designer industrial, fabricante e comerciante de peças de reposição para veículos leves, caminhões comerciais e outros usos industriais.  Tenneco (NYSE: TEN) está no caminho certo e se prepara para criar duas empresas líderes de mercado após sua aquisição histórica de Federal-Mogul final do ano passado. Os resultados do segundo trimestre contam a história de uma empresa que trabalha diligentemente para expandir seus negócios, mesmo entre algumas desacelerações do setor (veja acima).

Os títulos 2024 da Tenneco têm um rendimento até o vencimento de apenas cerca de 7.85%. Esse é um rendimento fantástico, especialmente quando os investidores não conseguem nem o 2% do título atual do Tesouro dos EUA do ano 30. Em vista disso e do sólido desempenho Q2 da empresa, esses títulos são ideais para ponderação adicional nas ações da Durig Capital. Portfólio de Renda Gerenciada de Alto Rendimento 2 (FX2), cujo desempenho agregado é mostrado abaixo.

Dogs of the Dow - Altos dividendos, histórico de desempenho superior

Esta semana, Durig Capital recapitula o desempenho recente de sua própria versão exclusiva da estratégia Dogs of the Dow e compará-lo com o de seus pares mais próximos. Também é explorada a importância da correlação de portfólio para o mercado geral e como a correlação pode ajudar a fornecer aos investidores uma idéia de como um portfólio poderia, teoricamente, funcionar sob várias condições de mercado.

Os cães da Dow de Durig - Destaques de desempenho de setembro

  • Retorno acumulado no ano de 9.41%
  • Trailing 1 Year Return of 6.73%
  • Retorno vitalício anualizado de 13.85%

Quer mais renda? Encontre-o no portfólio de títulos de curto prazo

Você quer mais renda? Se sua resposta for sim, temos excelentes notícias para você! Portfólio FX2 da Durig possui um histórico de desempenho histórico superado em comparação com seus pares e gera níveis extremamente altos de opções de renda totalmente personalizáveis, algo que nenhum fundo mútuo pode oferecer, tudo em sua própria conta gerenciada separadamente.

(Acima: Desempenho de referência do FX2, 8-27-19)

Títulos CSI Compressco, Curto Prazo, Alto Rendimento, Investimento em Renda Fixa, Rendimento 10.25% YTM

Nesta semana, a Durig Capital analisa uma empresa que fornece serviços e equipamentos de compressão para a indústria de petróleo e gás. Com o aumento da demanda por capacidade de retirada de campos de petróleo e gás em todo o país, os serviços da CSI Compressco se tornam ainda mais valiosos e essenciais. A empresa teve um segundo trimestre fantástico, com utilização recorde, aumento de receita e EBITDA ajustado.

 

  • A utilização geral do segundo trimestre chegou a um nível recorde de 89.1%.

  • A receita aumentou 36% em relação ao segundo trimestre 2018.

  • O EBITDA ajustado aumentou 22% em relação ao primeiro trimestre e 41% em relação ao ano anterior.

  • Cobertura de juros pendente da 2.2x.

 

Títulos para sistemas de saúde comunitários, curto prazo, alto rendimento, investimento em renda fixa, rendimento 23% YTM

Esta semana, Durig Capital analisa o setor de saúde para revisar uma das maiores empresas hospitalares de capital aberto nos Estados Unidos. Sistemas Comunitários de Saúde (NYSE: CYH) passou os últimos anos racionalizando seu portfólio de hospitais. A empresa está começando a perceber os efeitos dessa estratégia, conforme evidenciado pelos resultados de mesmas lojas do segundo trimestre (veja acima).

Cães do S&P 500 - Menos volatilidade do Blue Chip - Mais paz de espírito

Nos últimos meses, o guerra comercial em curso entre os EUA e a China escalou para algo como uma máquina geradora de volatilidade, com alguns índices de mercado pulando para cima ou para baixo centenas de pontos em um único dia conforme novas tarifas são adicionadas, sentimentos de certas figuras políticas importantes são expressos, etc. Causalidade à parte, os mercados estão fervendo e muitos investidores estão procurando uma maneira de vencer o calor sem ter que sair totalmente da cozinha. Esta semana, Durig Capital explica como os investidores podem fazer exatamente isso com seus Cães do Portfólio S&P 500.

Títulos AK Steel, Curto Prazo, Alto Rendimento, Investimento em Renda Fixa, Rendimento 10.0% YTM

Esta semana, Durig Capital analisa um dos principais produtores de produtos de aço nos Estados Unidos. AK Steel (NYSE: AKS) produz aço para os setores automotivo, de infraestrutura e manufatura. Muito se fala em trazer de volta os trabalhos de manufatura para os EUA, especialmente na produção e manufatura de aço. A AK Steel é uma das empresas que tenta garantir a continuidade da capacidade de fabricação pesada nos Estados Unidos. Recentemente, divulgou os resultados do segundo trimestre (para os três meses findos em junho 30, 2019) com os destaques (listados acima).