Dogs of the Dow - Durigs fortsatta prestanda över tiden

  • 12.41% År till datum
  • 12.87% Efterföljande 1 årsavkastning
  • 15.98% Årlig avkastning sedan starten


Denna vecka,
Durig Capital återger den senaste tidens prestanda egen unik version av Dogs of the Dow-strategin och riktar den till sina närmaste kamrater. Dessutom undersöks vikten av portföljkorrelation till den totala marknaden och hur korrelation kan hjälpa investerare att få en uppfattning om hur en portfölj teoretiskt kan fungera under olika marknadsförhållanden.

Durigs Dogs of the Dow - Prestationshöjdpunkter i juli 

  • 12.41% År till datum

  • 12.87% Efterföljande 1 årsavkastning

  • 15.98% Årlig avkastning sedan starten

  • Beta från 0.72 (vs. Benchmark *)

     

   (Prestanda som visas ovan är 7-31-19)

 

 

Historisk övergång

Den historiska avkastningen på Durigs Dogs of the Dow Portfolio är det som verkligen skiljer det från resten av förpackningen. Rapporterade alltid med avdrag för avgifter, portföljens årliga avkastning sedan starten i juni 2017 uppgår till hela 15.98% vilket överträffar var och en av sina närmaste kamrater (SPDR Dow Jones Industrial Average ETF, S&P 500 Idx TR, Arrow Dow Jones Global Yield ETF) med minst 2.5% under samma avkastningsperiod som beaktats.

Den efterföljande avkastningen på ett år av Durigs Dogs of the Dow Portfolio är också ganska imponerande och kommer till 12.87%, vilket överstiger avsevärt 7.99% efter ett års avkastning för närmaste tävling, S&P 500 Idx TR. 

I ljuset av den senaste tidens marknadsnedgång Q4 2018 Avkastningen för Durigs portfölj verkar vara mycket motståndskraftig under marknadspress, men det är portföljens låga positiva korrelation till marknaden som hjälper den att klara en sådan marknadsvolatilitet, vilket minskar den totala påverkan som kan uppstå med portföljer som är närmare korrelerade till den totala marknaden, t.ex. som S&P 500 som fungerar som en proxy för rörelserna på den totala marknaden och upprätthåller en beta på 1.0.

Durigs Dogs of the Dow vs. Official Dogs of the Dow

Vårt officiella Dogs of Dow-investeringsstrategin introducerades först i början av 1990-talet av Michael B. O'Higgins i boken "Beating the Dow". Nu är Durigs unika Dogs of Dow-portföljen än en gång ser ut att överträffa de officiella hundarna i Dow-investeringsstrategin, och hittills har den gett en överavkastning på + 0.61% utöver 11.8% YTD som tillhandahålls av de officiella hundarna i Dow-investeringsstrategin (Nedan)

  (Källa: http://www.dogsofthedow.com/ddogytd.htm)


Det antas att denna överträffande resultat beror på den ökade koncentrationen bland topppositionerna i Durigs portfölj som arbetar i takt med den strategiska viktningen av topp "Dogs", vilket kan hjälpa till att konsekvent fånga de högsta utdelningar som finns i
Dow Jones Industrial Average (DJIA). Om man saknar exponering för aktieinvesteringar kan man lägga till en Dogs of Dow-portföljen effektivt att öka totalt sett portföljdiversificering.

Avslutande tankar

En nyckelfaktor som gör att Durigs Dogs of Dow-portföljen kan väder betydande ansträngningar av marknadsvolatilitet, nyligen sett i Q4 av 2018 (höger), är dess mycket låga positiva korrelation till marknaden som helhet (mot S&P 500 TR Idx) . På uppmarknader är den historiska avkastningen på Durigs Dogs of the Dow Portfolio har varit långsammare att stiga, medan på nedmarknader har portföljens historiska avkastning varit långsammare än sina kamrater.

För dem med målet att delta i aktiemarknadens uppsida men som vill begränsa sin exponering för en betydande nedgång, Durigs Dogs of the Dow Portfolio kan ge en potentiell lösning.

Portföljstruktur

  • Låg genomsnittlig kostnad + Högre avkastning = Högre nettouppkast till kunder

  • Diskretion möjliggör aktiv förvaltning av investeringar och möjliggör proaktiv förvaltning

  • Segregerade konton; ingen poolad finansiering, så skattekonsekvenserna av kontot matchar investerarnas

  • Investerare kan komma åt sitt konto online, vilket möjliggör validering av tredje part (TD Ameritrade erbjuder omfattande, 3/24 kontot åtkomst online till sina depåklienter)

  • Vi utnyttjar över 50 års professionell investeringserfarenhet med tonvikt på personlig service

Komma igång med Durigs Dogs of Dow-portföljen

 

Om du har några frågor eller vill ha mer information om Durigs Dogs of the Dow Portfolio Strategi, Vänligen ring Durig Capital på (971) 327-8847, eller maila oss på info@durig.com.


Registrera dig för att få uppdateringar om Dogs of the Dow, gratis ledande finansiella nyheter, marknadsundersökningar och mycket mer!

[QCF]

Varning: Tidigare resultat är ingen indikation på framtida framgång. Alla föreställningar som visas är att denna publikation är den 7-31-2019. * Det primära riktmärket som används är SPDR Dow Jones Industrial ETF. De högavkastningsstrategier som presenteras i denna översikt av Durig Capital kanske inte passar alla investerare. Detta är inte investeringsråd från Durig Capital eller en specifik rekommendation att köpa eller sälja värdepapper. Om du har några frågor eller funderingar angående dess lämplighet för din personliga investering, bör du söka specifika investeringsråd från en registrerad professionell innan du fattar ett investeringsbeslut.

Hundar av Dow

Durig Capital tillhandahåller investerare en specialiserad, transparent fiduciärtjänst till en mycket låg kostnad, och har nu skapat sin egen version av den väl etablerade Dogs of the Dow-strategin, med en något annorlunda, specialiserad strategi för att investera i Dogs of the Dow. Läs mer på dogsdow.com eller ring (971) 732-5119.
http://dogsdow.com/

Lämna ett svar