Dogs of the S&P 500: Utdelning av utbyte på 4.66% med stark historisk tillväxt

  • Vem vill inte ha mer inkomst med mindre volatilitet?
  • Genomsnittlig utdelning på 4.66%
  • Året-till-datum avkastning på 20.78%
  • Efter 1 års avkastning på 13.77%
  • Livstidsavkastning på 11.02%

Den här veckan tittar Durig närmare på de olika fördelarna som dess Dogs of S&P 500-portföljen kan ge investerare mot bakgrund av dagens oförutsägbara finansmarknader. Prestationshöjdpunkter i september (se punkter ovan).

En inkomststrategi med flera fördelar

Durigs hundar S&P 500-portfölj har den dubbla fördelen av tillväxt och inkomst från en mängd av de högst avkastande (med avseende på utdelning) blue chip-företag som är noterade på S & P 500. Portföljen kan fånga den högsta kvaliteten på blue chip-utdelningar genom att använda strategisk viktning och uppnå en genomsnittlig utdelningsavkastning på 4.66%, med tillväxtkomponenten i denna strategi som hjälper till att öka den totala årliga portföljavkastningen till 20.78% och en efterföljande 1-årsavkastning på 13.77%, vilket överträffar S&P 500 i både årlig avkastning och efterföljande 1-årsavkastning. Denna strategi med flera fördelar gör det möjligt för investerare att fånga stark tillväxt i huvudsak, samtidigt som det genererar en sund nivå av diversifierad inkomst och realiserar stark historisk avkastning.

(alla prestationer exklusive avgift, från 9-11-19)

Skattkammare blir mindre attraktiva

Med räntorna i nedgång, Durigs hundar i S&P 500 Portföljens genomsnittliga höga utdelning på 4.66% blir mer och mer attraktiv för investerare som är ivriga att få ärliga avkastningar utan att behöva vänta år och år för att förverkliga dem (se US Treasury Yields below).

Varför skulle investerare nå ut 30 år för att få en avkastning på 2.19% när de har möjlighet att realisera mer än det dubbla under en årsperiod?

Mindre historisk volatilitet, mer sinnesfrid

Medan många investerare är oroliga för aktieinvesteringar i dag, är Durigs Dogs of the S&P 500 Portfolio faktiskt innehåller mycket mindre historisk volatilitet än själva S&P 500, med en beta på endast 0.71 (mot S&P 500). I grund och botten förbättrar denna minskade korrelation Durigs portfölj genom att hjälpa till att mildra de kraftiga upp- och nedgångar som belastar dagens aktiemarknader.

Ta till exempel en titt på det historiska diagrammet för Durigs hundar från S&P 500-portföljen jämfört med diagrammet för S&P 500 (nedan).

År till datum diagram över S&P 500

                                                                                                                                               

 Observera hur S&P 500 verkar uppleva betydligt mer betydande nedgångar än Durigs portfölj (ovan). Detta hjälper investerare att delta i uppsidan av blue chip-kapitalet, utan de kraftiga nedgångarna som aktiemarknaderna ofta upplever. Vi tror att portföljens lägre och mycket mer föredragna korrelation till S&P 500 / marknaden som helhet och urvalet av högkvalitativa, högavkastande blue chip-företag är en del av det som har gjort det möjligt för oss att lyckas klara av de oregelbundna rörelserna på aktiemarknaderna.

År till datum Diagram över Durigs hundar i S&P 500-portföljen

Vem skulle inte vilja mer inkomst med mindre volatilitet?

Blue Chip Resiliency 

Patrick Healy, grundare och president för Caliber Financial Partners, hade detta att säga i en senaste artikeln om blue chip-utdelningsproducenternas förmåga att minska nedsättningsrisken på tuffa marknader:

”Investerare kan dra nytta av försäljningar och eventuellt göra några fyndköp när värderingarna är deprimerade. I den typen av scenario, utdelningsproducerande aktier Procter & Gamble (PG) eller Coca-Cola (KO) kan vara ett bra val eftersom de tenderar att vara motståndskraftiga och handla bra även under perioder med fallande räntor. Healy säger att innehav av dessa typer av aktier, tillsammans med blue chip-företag som Johnson & Johnson (JNJ) eller Walmart (WMT), som har hållbart kassaflöde och förmågan att växa intäkter över tid, kan erbjuda en buffert mot nackrisk. "

Nyckeln är att dessa företag är det blå chip eftersom de har visat sig vara motståndskraftiga i perioder med marknadsurol eller förändrade räntor med avseende på deras förmåga att generera stabilt och växande resultat, upprätthålla den höga utdelningen som betalas till aktieägarna och ett solidt genomförande av strategiska affärsinitiativ, etc.

Registrera dig för att få uppdateringar om hundarna i S&P 500, fri marknadsundersökning och mer!

[QCF]

Sammanfattning

durig s Dogs of the S&P 500 Portfolio verkar ha hittat bästa av båda världar via blue chip-kapital; tillväxt och tillförlitliga inkomster via högkvalitativ utdelning. Dessa fördelar i kombination med portföljens lägre och mycket mer föredragna korrelation till marknaden som helhet hjälper till att isolera investerare från marknadsvolatilitet och ger ytterligare sinnesro. Med tanke på att statens avkastning fortsätter sin nedåtgående glidning, Durigs hundar i S&P 500-portföljens årliga avkastning på 4.66% verkar mycket överlägsen än den 2.19% avkastning som erbjuds investerare i den 30-åriga amerikanska statskassan.

För investerare som söker en väl diversifierad, mindre volatil portfölj med inriktning på tillväxt och inkomst från olika tillgångstyper och branscher, Durigs hundar i S&P 500-portföljen kan vara lösningen.

För mer information 

Om du har några frågor eller vill ha mer information Durigs hundar i S&P 500-portföljen, Vänligen ring Durig Capital at (+ 971) 327-8847 XNUMX XNUMX, eller maila oss på info@durig.com.

Durig Capital har flera högavkastningsportföljer tillgängliga, klicka nedan för att lära dig mer.

Ränteinkomst 2 - FX2
Utdelning Aristokrater
Inkomst Aristokrater
Dogs of the Dow
Dogs of The S&P 500

TD Ameritrade rådgivare

Vi har nu börjat erbjuda vårt mycket framgångsrika Ränteportfölj 2 (FX2) Portfölj och vår Dividend Aristocrats 40 PortfolioOch vår Inkomst Aristokrater Portfölj till kunder hos andra registrerade investeringsrådgivare via segregerade konton på TD Ameritrade Institutional. Be oss att lära dig hur detta kan fungera för dig och din nuvarande rådgivare.

Ansvarsfriskrivning: Tidigare resultat är ingen indikation på framtida framgång. Alla föreställningar som visas är att denna publikation är från 9-11-19. * Det primära riktmärket som används är S&P 500 TR Idx. De högavkastningsstrategier som presenteras i denna granskning av Durig Capital kanske inte passar alla investerare. Detta är inte investeringsråd från Durig Capital eller en specifik rekommendation att köpa eller sälja värdepapper. Om du har några frågor eller funderingar angående dess lämplighet för din personliga investering, bör du söka specifika investeringsråd från en registrerad professionell innan du fattar ett investeringsbeslut.

[bsa_pro_ad_space id = 4]

Hundar av S&P 500

Durig Capital ger investerare en specialiserad, transparent förvaltningstjänst till en mycket låg kostnad och har nu skapat en Dogs of the S&P Portfolio Strategy, med en något annorlunda, specialiserad strategi. Läs mer på dogssp500.com eller ring (971) 732-5119.
http://dogssp500.com/

Lämna ett svar