Utdelning Aristokrater: inkomststabilitet och tillväxt över tid

  • En översikt och en sammanfattning av Durigs mycket framgångsrika utdelning Aristocrats Portfolio.
  • Livstidsavkastning på 9.44%.
  • Durigs Aristocrats Portfolio har en genomsnittlig utdelningsavkastning på 3.51%, mer än två gånger den nuvarande inflationstakten.

En recension och prestationsöversikt av Durigs mycket framgångsrika Dividend Aristocrats Portfolio som också jämför portföljen med en annan aristokratisk utdelningsportfölj. Dividend Aristocrats Portfolio var också designad med inkomststabilitet i åtanke, med bibehållet investeringsfokus på endast högkvalitativa blue chip-företag som kallas "Aristokrater".

(alla resultat redovisade efter avgifter, från och med 10-18-19)

Höjdpunkter i oktober

  • Genomsnittlig utdelning på 3.51%
  • Livstidsavkastning på 9.44%
  • Överskottsavkastning av 3.27% (mot jämförelseindex) *
  • Alpha av 7.95 (mot jämförelseindex *)
  • Beta av 0.18 (mot jämförelseindex *)

Vad gör en "aristokrat"?

aristokrater i investeringsvärlden är helt enkelt blue chip-företag med minst 25 års ökning av utdelningen till aktieägarna varje år.

Den tid som krävs för att ett företag ska uppnå denna titel signalerar generellt till investerare att verksamheten är tillräckligt stabil för att generera konsekventa intäkter och kan ge både inkomst och jämn tillväxtnivå över tid. Faktum är att titeln är så prestigefylld att Endast 53 företag har för närvarande Aristocrat-titelnoch anses i allmänhet vara en av de tillgängliga investeringarna med lägsta risk.

Durigs Dividend Aristocrats vs Competition (ETF: KNG)

Med så många inkomstportföljer tillgängliga för investerare idag är det värt att shoppa efter den som passar bäst för din investeringssituation. Nedan jämför vi Durigs Dividend Aristocrats Portfolio med en annan välkänd inkomstportfölj, CBOE Vest Dividend Aristocrat S&P 500 Target Income ETF (KNG).

Avgiftsjämförelse

Avgifter och portföljutgifter kan djupt påverka investerarnas avkastning. Durigs förvaltningsavgift för all-in är 0.50%, medan KNGs avgift / kostnadskvot är inställd på hela 0.75%. Genom åren har Durig skapat ekvationen som ska användas i varje modell:

Högre avkastning + Låga avgifter = Högre nettoutkastning till kunder

Struktur och allokering

Medan KNGs portfölj innehåller fler positioner (cirka 50) jämfört med Durigs 20, har KNG betydligt överviktade positionerna som är involverade i konsumentkonjunkturer och industriella aktier som utgör cirka 47% av portföljinnehavet - detta är mindre bekymmer i tider med ekonomiskt välstånd säkerhet inom American Manufacturing där man kan förvänta sig stark tillväxt inom dessa sektorer.

Tyvärr är det inte den miljö där investerare för närvarande befinner sig. De Handelskrig mellan USA och Kina har skapat osäkerhet i handeln över hela linjen, inklusive konsumtionsvaror och industrier, som skulle kunna böja dåligt för portföljer som KNG som är kraftigt investerade i ett eller två marknadssegment om situationen skulle bli ännu upptäckt.

Å andra sidan Durigs Dividend Aristocrats Portfolio-innehav är spridda över många emittenter och branscher och använder lika viktning för att minimera överexponering för någon marknadssektor, vilket möjliggör en mjukare och mindre ojämn upplevelse för investeraren.

Varför komplicera?

Medan KNG försöker få ytterligare prestanda genom att delta i kortsamtal, förlitar Durigs portfölj enkelheten i sin strategi för att generera historiskt konsekvent avkastning och anser att mindre rörliga delar innebär färre potentiella misslyckanden. På detta sätt anser Durig att den har utformat en portfölj som inte bara borde öka inkomster över tid på ett sätt som borde hjälpa till att upprepa dessa fördelar.

Utdelningar som håller tempo med inflationen

Eftersom utdelning Aristokrater måste öka sin utdelning varje år för att behålla Aristokratbeteckningen ökar också utdelningarna till aktieägarna, vilket hjälper investerare att hålla jämna steg med inflationstakt (som nu ligger på 1.5%).

Durigs Aristocrats Portfolio har en genomsnittlig utdelningsavkastning på 3.51%, mer än två gånger den nuvarande inflationstakten.

Att hålla en portfölj av tillgångar som kan upprätthålla och till och med överträffa inflationstakten genom sina utdelningar till aktieägare är en utmärkt metod för investerare att stabilisera sina inkomster samtidigt som de deltar i tillväxten av några av de mest ansedda och aktieägarna. fokuserade blå chip-lager av S&P 500.

Dra fördel av skattefördelar

Att delta i Durigs Aristocrat Portfolio för utdelning är ännu mer fördelaktigt i gynnas skatt pensionskonton eftersom varken kapitalvinster eller inkomst beskattas.

Detta är oerhört fördelaktigt eftersom det gör det möjligt för investerare att växa sin portfölj i en skattefri miljö tills normal inkomstskatt tillämpas när kontoägaren når distributionsåldern.

Registrera dig nedan för att få uppdateringar om utdelningsaristokraterna och mycket mer!

[contact-form-7 id = ”60233 ″ title =” Kontaktformulär - Durig ”]

Sammanfattning

För investerare som söker ökad inkomststabilitet i en portfölj utformad för att öka inkomster över tid, med mindre flyktighet och mer sinnesfrid, Durigs Dividend Aristocrats Portfolio verkar vara ett enastående val.

För mer information

Om du har några frågor eller vill ha mer information om Durigs Dividend Aristocrats Portfolio, Vänligen ring durig at (+ 971) 327-8847 XNUMX XNUMX, eller maila oss på info@durig.com.

Durig Capital har flera portföljstrategier med hög avkastning tillgängliga. Klicka nedan för att lära dig mer.

Ränteinkomst 2 - FX2
Utdelning Aristokrater
Inkomst Aristokrater
Dogs of the Dow
Dogs of The S&P 500

TD Ameritrade rådgivare

durig erbjuder nu sitt mycket framgångsrika Ränteportfölj 2 (FX2) Portfölj, den Dividend Aristocrats 40 Portfolio, Och den Inkomst Aristokrater Portfölj till kunder hos andra registrerade investeringsrådgivare via segregerade konton på TD Ameritrade Institutional. Be oss att lära dig hur detta kan fungera för dig och din nuvarande rådgivare.

Ansvarsfriskrivning: Tidigare resultat är ingen indikation på framtida framgång. Alla föreställningar som visas är att denna publikation är från 10-21-19. * Det primära riktmärket som används är S&P 500 TR Idx. De högavkastningsstrategier som presenteras i denna granskning av Durig Capital kanske inte passar alla investerare. Detta är inte investeringsråd från Durig Capital eller en specifik rekommendation att köpa eller sälja värdepapper. Om du har några frågor eller funderingar angående dess lämplighet för din personliga investering, bör du söka specifika investeringsråd från en registrerad professionell innan du fattar ett investeringsbeslut.

[bsa_pro_ad_space id = 4]

Utdelning Aristokrater

Det uttalade målet för denna strategi är att introducera investerare till högkvalitetsutdelningar av blue-chip-kapitalet, allt innehållande en väl diversifierad, individualiserad och mycket låg kostnadsportfölj, med lägre volatilitet. Med tiden är denna strategi utformad för att producera både tillväxten av kapitalet samtidigt som den gradvis växer skattefördelade utdelningsintäkter.
http://aristocrats1.com

Lämna ett svar