Vill du ha mer inkomst? Hitta det i kortfristig obligationsportfölj

Vill du ha mer inkomst? Om ditt svar är ja, har vi utmärkta nyheter för dig! Durigs FX2-portfölj har en livslängd med historisk överträfflighet av sina jämställdhetsnivåer samtidigt som de genererar extremt höga nivåer av helt anpassningsbara inkomstalternativ, något som ingen fond kan erbjuda, allt inom ditt eget separat förvaltade konto.

(Ovan: FX2 Benchmark Performance, 8-27-19)

Prestandahöjdpunkter

  • Året-till-datum (YTD) Avkastning på 10.98%
  • Efter 3 års avkastning på 9.84%
  • Efter 5 års avkastning på 6.78%
  • Årlig avkastning sedan starten (Lifetime Return) på 8.46%

Historisk övergång

Durigs portfölj med fast inkomst 2 (FX2) leder fortfarande sina kamrater i räntebärande resultat över tid, med en årlig livslängd på 8.46% som överstiger det närmaste riktmärket med över 3%. FX2 överträffade också sina kamrater i efterföljande 5-åriga och tre-åriga avkastningsperioder med nästan 3% respektive 3%.

Vi tror att detta beror på de mycket korta genomsnittliga löptiderna i portföljen (mindre än fyra år), vilket hjälper till att minska effekterna av en förändrad räntemiljö, såväl som portföljens negativa beta på -4 när den jämförs med sin jämställdhet fast inkomst och en låg beta på 0.78 jämfört med marknaden som helhet. Dessa statistik berättar att FX2-portfölj har en negativ korrelation till obligationsmarknaderna och en mycket svag korrelation till den totala marknaden.

Minskande räntesatser

Trenden att sänka räntorna verkar fortsätta med den 30-åriga amerikanska statskassan som nu ger mindre än 2% (historiskt diagram nedan).

(Källa: https://www.macrotrends.net)

Detta väcker frågan; varför skulle investerare se 30 år framåt för en avkastning på mindre än 2%? Denna ränta skulle knappast ens börja hålla jämna steg med den nuvarande inflationstakten, som är cirka 1.8%, och skulle utsätta investerare för betydande inflationsrisk vilket är den minskande köpkraften för en investering över tid på grund av inflation, liksom betydande Ränterisk, vilket är sannolikheten för minskat investeringsvärde på grund av plötsliga ränteförändringar.

På grund av hur länge amerikanska statsobligationer och andra långfristiga skuldinstrument vanligtvis hålls för, är de mer mottagliga för ränterisk än kortfristiga räntebärande investeringar, såsom de som ingår i ränterisken Durigs FX2-portfölj.

I jämförelse, Durigs fast inkomst 2 (FX2) Portfölj med hög avkastning har en genomsnittlig löptid på mindre än fyra år och en genomsnittlig nuvarande avkastning på över 4%. Detta motsvarar mer portföljintäkter på kortare tid, med förfallande obligationskapital återinvesteras i nya emissioner så att portföljen är positionerad för att fortsätta generera höga inkomstnivåer och attraktiv avkastning.

Den andra sidan av FX2: s totalavkastning kommer från det huvudsakliga beloppet som investerats i obligationerna själva, som ofta prissätts till en rabatt, så det är viktigt att också ta hänsyn till huvudrisken (där huvudbeloppet för en investering kan variera på grund av marknadskrafterna). Även om obligationsprincipen fluktuerar, så länge obligationen fortfarande betalar kupongränta, samlar det fortfarande positivt ränteintäkter dagligen.

Registrera dig nu för uppdateringar av Durigs korta obligationsportfölj med fast inkomst 2 (FX2)!

[QCF]

Slutsats

Durigs portfölj med fast inkomst 2 (FX2) har fortsatt att överträffa sina kamrater i ränteintäkter över tid och ser ut att vara positionerad för att fortsätta denna trend. Med amerikanska Treasury Notes nu som erbjuder investerare mindre och mindre avkastning söker många investerare en alternativ källa för ränteavkastning som inte kräver en väntetid på 30 år.

För investerare som vill ha mer ränteplaceringar för deras förmåga att generera inkomster och deras attraktiva avkastning, Ränteinkomst 2 (FX2) Hanterad inkomstportfölj kan vara en utmärkt lösning. Portföljens korta genomsnittliga löptid bidrar till att minska påverkan av ränteförändringar och icke-korrelerade tillgångar som hjälper till att mildra mycket av marknadens volatilitet som finns idag med regelbundna räntebetalningar som bidrar till att öka löpande inkomst och öka den totala avkastningen. Dessutom gör det möjligt för oss att hantera separat konton att skräddarsy kontot för att möta dina inkomstbehov.

TD Ameritrade rådgivare

Våra mycket framgångsrika FX2-portföljer är också tillgängliga för registrerade investeringsrådgivare som på TD Ameritrade Institutional via separat hanterade konton. Fråga oss hur detta kan fungera för dig.

Durig Capital har flera högavkastningsportföljer tillgängliga, klicka nedan för att lära dig mer.

Ränteinkomst 2 - FX2

Utdelning Aristokrater

Dogs of the Dow

Dogs of The S&P 500

Ansvarsfriskrivning: Observera att alla avkastnings- och prisindikationer visas från tiden för vår forskning. Våra rapporter är aldrig ett erbjudande om att köpa eller sälja någon säkerhet. Vi är inte en mäklare / återförsäljare och rapporter är avsedda för distribution till våra kunder. De högavkastningsstrategier som presenteras i denna översyn av Durig Capital kanske inte passar alla investerare. Detta är inte investeringsråd från Durig Capital, och inte heller en specifik rekommendation att köpa eller sälja värdepapper. Om du har några frågor eller oro om dess lämplighet för din personliga investering, bör du söka specifik investeringsrådgivning från en registrerad professionell innan du fattar ett investeringsbeslut.

[bsa_pro_ad_space id = 4]

Hundar av Dow

Hundar av Dow Vi har skapat nya versioner av den väletablerade Dogs of the Dow-strategin, med tre broderportföljer, var och en med en något annorlunda, mer professionell och specialiserad strategi för investeringar sedan Dogs of the Dow. Genom att använda uppdaterad fri handel, kvartalsbalans och dynamiska viktningar, vilket gör den mer effektiv, men fortfarande helt byggd på Dow Jones Industrial Average. Som förvaltare först och främst erbjuder vi våra rådgivande kunder en personlig förvaltningstjänst till en mycket låg kostnad. Fråga om våra många tjänster idag!
http://dogsdow.com

Lämna ett svar