需要更多收入吗? 在短期债券投资组合中找到它

你想要更多的收入吗? 如果您的回答是肯定的,那么我们对您来说是个好消息! Durig的FX2产品组合 在其独立管理的账户中,有一个终生的历史记录,其业绩一直优于同类基准,同时产生了极高水平的完全可自定义的收入选择,这是共同基金无法提供的。

(以上:FX2基准性能,8-27-19)

业绩亮点

  • 年初至今回报率10.98%
  • 过去的3年回报率9.84%
  • 过去的5年回报率6.78%
  • 自成立以来的年化收益率(终身收益)为8.46%

历史表现

随着时间的推移,Durig的固定收益2(FX2)投资组合在固定收益方面的表现仍领先于同行,其年化终生收益为8.46%,比最接近的基准高出3%以上。 FX2在过去5年和过去3年的回报期内也分别比其同行高出近3%和4.5%。

我们认为,这是由于投资组合的平均期限非常短(不到4年),这有助于降低利率环境变化的影响,以及投资组合的基准Beta值为-0.78时的负beta固定收益,与整个市场相比,β较低,为0.40。 这些指标告诉我们 FX2产品组合 与债券市场负相关,与整体市场负相关。

利率下降

降低利率的趋势似乎仍在继续,美国30年期美国国债的收益率目前不到2%(下方的历史图表)。

(来源:https://www.macrotrends.net)

这就引出了问题; 为什么投资者希望30年后的回报率不到2%? 这个比率甚至很难开始跟上目前约1.8%的通货膨胀率,并使投资者承受巨大的压力。 通胀风险 这是指通货膨胀导致投资的购买力随着时间的推移而下降,以及 利率风险,这是由于利率突然变动而导致投资价值下降的可能性。

由于通常持有美国国债和其他长期债务工具的时间长,因此与短期固定收益投资(如包含在美国国债中的债券)相比,它们更容易受到利率风险的影响。 Durig的FX2产品组合.

相比下, Durig的固定收益2(FX2)高收益管理收益投资组合 具有不到4年的平均到期日和超过8%的平均当前收益率。 这意味着可以在较短的时间内获得更多的投资组合收益,到期的债券本金可以再投资于新发行的债券,从而使投资组合能够继续产生高额的收入和诱人的回报。

FX2的总回报的另一端来自投资于债券本身的本金,这些本金通常按折扣价定价,因此也必须考虑本金风险(投资本金会因市场力量而波动的地方)。 即使债券本金发生波动,只要债券仍在支付票息,它每天仍会积极地产生利息收入。

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[QCF]

总结

随着时间的推移,Durig的固定收益2(FX2)投资组合继续超越同业,并有望继续保持这一趋势。 随着美国国债现在为投资者提供越来越少的收益,许多投资者正在寻找不需要等待30年的固定收益回报的替代来源。

对于想要更多固定收益投资的创收能力和有吸引力的收益率的投资者, 固定收益2(FX2)管理收益组合 可能是一个很好的解决方案。 该投资组合的短期平均到期日有助于减少利率变化和非相关资产的影响,有助于缓解当前存在的大部分市场波动,定期支付利息有助于增加当前收入并提高总回报。 此外,单独管理的帐户使我们能够定制帐户以满足您的收入需求。

TD Ameritrade顾问

我们非常成功的FX2投资组合也可通过单独管理的帐户提供给TD Ameritrade机构的注册投资顾问。 请问我们这可能如何为您服务。

杜里格资本(Durig Capital)有多个高收益投资组合,请点击下面了解更多信息。

固定收益2 – FX2

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免责声明:请注意,所有收益率和价格指示均从研究之日起显示。 我们的报告绝不是买卖任何证券的要约。 我们不是经纪人/经销商,报告旨在分发给我们的客户。 Durig Capital在这篇评论中提出的高收益策略可能并不适合所有投资者。 这不是Durig Capital的投资建议,也不是买卖证券的具体建议。 如果您对它是否适合您的个人投资有任何疑问或担忧,应在做出投资决定之前,向注册专业人士寻求具体的投资建议。

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