通过资本保全和再投资风险平衡创收和股权增长

普通投资者和财务顾问都面临的最困难和共同的挑战之一是如何以低于平均水平的风险实现高于平均水平的回报。 这是一个古老的难题,最快,最简单的解决方案通常没有达到原本合理的期望。 当然,有时候它们会很棒。 但是,在其他时候,并没有那么多(如果有的话)。 

杜里格(Durig)的S&P股息贵族投资组合既针对本金增长又实现了多样化的股息收入

杜里格 已经发展了 标普红利贵族 投资组合既面向贵族原则增长,又具有良好的多元化股息收益。 随着时间的流逝,股息贵族的历史一直很有意义 表现优于同行。 投资者和客户喜欢的一个长期问题是,要成为贵族,公司必须每年增加股息。 我们认为,这些公司已要求股东至上,而不是在首席财务官,首席执行官,首席运营官等人的官司中过分补偿。 目前 标普红利贵族 率是4.42%,尽管今年是非常艰难的一年,但投资组合的表现仍优于大多数收入相同的收入工具。

欧洲的红利犬-如果现在欧洲正在改善的话?

我们想向您更新 欧洲犬。 这是一个浓缩的贵族组合,可带来高股息收入和良好的增长。 该投资组合的收益仅略高于6%,并且在其短暂的生命中表现出色,但与 加拿大的股息狗。

这是稳健的收入和多元化战略与设计,是美国投资者拥有高股息支付欧洲公司的出色方式。 欧洲在许多方面都承受着与COVID-19相关的重大经济压力,我们认为,在美国境外投资时,这可能是一个很好的选择。

加拿大红利贵族-稳健的多元化战略在大风暴中表现强劲

由于我们添加了 加拿大红利贵族 在投资组合的头两个半月中,它的收益已超过23%。 收益率仅略低于7%,为6.95%。 通过无成本的季度调整,我们仅添加了两家高收益银行(CIBC,TD银行),并删除了另外两家银行(蒙特利尔银行和新斯科舍银行)。 您可以看到,道明银行或多伦多支行在五年内不仅收益率高,而且表现优于蒙特利尔银行(BMO)。 两家银行在多元化的投资组合中均具有卓越的质量。

来自欧洲股息贵族的收入是否有意义?

我们很高兴介绍 欧洲股息贵族。 此贵族组合旨在获取更高的收入,稳健的本金增长和未来的贵族股息增长。 这个 欧洲股息贵族 投资组合具有无限的潜力,既可以增加本金,又可以随着时间的推移增加收入。 多元化进入欧洲 贵族 股息可能是美国人在COVID 19之后投资于欧洲卷土重来的坚实入口,因为在因COVID 19大流行而导致的经济大幅下滑之后,他们的经济(例如德国)正在稳步复苏。

标准普尔狗在恶劣的环境中表现出色,并且股息收益率高达5.15%,

随着Covid 19实现所有投资类别,我们希望找到一个似乎已经在起作用的程序, 杜里格 一个看起来效果很好的投资组合是基于道琼斯指数的成功,同时支付了更高的股息收入, 标普犬.

他们结合了经过验证的选择流程(用于道琼斯指数成份股,并应用于标准普尔500指数),该流程利用了最新的技术来实现季度均衡,动态权重和自由交易,从而使其在当今瞬息万变的氛围中更加有效。

股利贵族投资组合收益率为4.88%,是否有望卷土重来?

杜里格 已经开发了 标普红利贵族 投资组合增加了一种更现代,更专业的方法,利用了更新的免费交易,季度重新平衡和电子文档在线服务,这使得拥有标准普尔500指数的高收益和不断增长的股息成为一种既简单又有效的方式。 杜里格犬 和标普500指数投资组合,我们还推出了 加拿大红利贵族欧洲分裂的贵族 投资组合。

杜里格(Dorig)–道指的狗–股息收入高达4.8%

杜里格 开发了自己的低成本动态加权 道琼斯犬.

由于杜里格(Durig)动态地高估了高收益公司,因此,道指的狗比道琼斯工业平均指数和道琼斯的狗提供更高的收益。  杜里格的陶氏狗 目前正在产生巨大的 4.87% .

让我们将高于4.8%的收益率作为视角:

十年期国债当前收益率为10%

5年期美国国债的当前收益率为88%

最佳5年CIT CD为1.60%

陶氏杜里格犬  是4.87%

冠状病毒将对世界银行大流行债券投资者产生什么影响?

冠状病毒(COVID19)每天都在新闻中报道。 世界卫生组织正式宣布COVID19为大流行病。 感染该病毒的人包括新手运动员,电影明星和政客。 感染病毒的人数继续增加。 迄今为止,无数国家已暂停旅行。 世界银行发行了世界上第一个“大流行”债券和衍生品,以在传染病爆发时为发展中国家提供支持。

当心即将到来的长期护理海啸

美国的医疗保健系统正在经历巨大的变化,以适应婴儿潮一代不断增长的医疗需求。 在接下来的三十年中,随着婴儿潮一代(出生于1946-1964年)的年龄增长,美国老年人口将出现前所未有的增长。 在整个医疗保健行业中,医疗保健需求将不断增长,预计对医院,熟练护理,生活辅助和住宅护理设施的影响最大。

冠状病毒的恐惧为精明的收入投资者带来了巨大的机遇

由于担心冠状病毒(COVID-19)继续在全球蔓延 继续推动金融市场跌至新低,精明的投资者应注意 全球大规模抛售 正在创造。

热带地区的 世界卫生组织 在冠状病毒上:

冠状病毒(CoV)是一大类病毒,其致病范围从普通感冒到更严重的疾病,例如中东呼吸综合症(MERS-CoV)和严重急性呼吸综合症(SARS-CoV)。

冠状病毒是人畜共患病的,这意味着它们在动物和人之间传播。 常见的感染迹象包括呼吸道症状,发烧,咳嗽,呼吸急促和呼吸困难。 在更严重的情况下,感染会导致肺炎,严重的急性呼吸道综合症,肾衰竭甚至死亡。 一种新型冠状病毒(nCoV)是一种以前在人类中尚未发现的新菌株。”

固定收益2:在无收益的世界中寻找有吸引力的收益机会

每月对Durig高产量的绩效评估 固定收益2(FX2)管理收益组合 它还探讨了投资组合可以为投资者提供的许多好处。

(截至2月20日,业绩已扣除费用)

业绩亮点

  • 过度 单独产生现金的6%
  • 年初至今回报 6.20%
  • 过去的1年回报 7.72%
  • 过去的3年回报 9.03%
  • 过去的5年回报 9.13%
  • 自成立以来的年度回报 8.72%
  • 的平均债券到期日 4岁
  • 的Alpha 10.58 (与基准)*
  • Beta of -1.22 (与基准)*
  • 超额退货 4.32% (与基准)*

Diebold Nixdorf债券,短期,高收益,固定收益投资,收益率9.5%

在这次债券审查中,Durig考察了一家为全球各地的银行和零售商提供服务的公司。 Diebold Nixdorf (纽约证券交易所:DBD)拥有一套完整的后台服务服务套件,包括针对银行和零售行业的软件和硬件解决方案。 随着第四季度业绩的发布,公司似乎在朝着目标前进。 一些重点包括:

道琼斯指数成份股:蓝筹股股息收入4%

这篇评论着眼于 道指组合中的狗 仅股息收益就超过4%,还研究了投资组合可以为收益投资者提供的收益。

业绩亮点

(自2-10-20起,所有性能均已扣除费用)
  • 自成立以来的年度回报 12.32%
  • 的平均股息收益率 4.03%
  • 的Alpha 1.89 (vs.基准*)
  • Beta of 0.77 (vs.基准*)

专为长期设计

热带地区的 道指组合中的狗 旨在生产 随着时间的流逝,股息收入水平高,波动性小于股市。 用 单单平均股息收益率就超过4%终生回报超过12%中, 道指的狗 多年来的有效性在于其可重复性和可扩展性。

虽然Durig的股票 道指组合中的狗 逐年变化的可能性很大,用于选择它们的基本屏幕保持不变。

杜里格 搜索并从中选择一组收益最高的股息股票 道琼斯工业平均指数 (道琼斯工业平均指数)失去了宠爱(亦称“狗”)并将其保存一年。 随着时间的流逝,这些“狗”相对其股价而言往往具有“更大的运行空间”。

市场中的时间几乎总是比市场时机好。

杜里格的道指犬是一种简单而有效的策略,专门为您赚取更多收入而设计 取得红利 道琼斯一些收益最高的蓝筹股。 随着时间的流逝,再投资的股息可以帮助提高总回报 并有可能增加投资组合产生的股息收入。

为什么选择蓝筹股利股?

从历史上看,蓝筹股股息股票表现出 在市场下行压力下保持韧性,并且与非股息支付的股票相比,在忙碌的市场中提供了相对的稳定性。 此外,派息的公司往往具有更强的基本面,例如稳定的收益和增长,有效的管理和更强的财务状况。

蓝筹股支付的股息还可以帮助使收入流多样化,并且因为股息(和收入)往往会随着时间的增长而增长,通常会超过通货膨胀率,从而保留您辛苦赚来的钱的价值。 这些股息还可以帮助减轻历史波动性, 最近的一篇文章:

“在2002的整体市场低迷期间,不支付股息的股票平均下跌30%,而支付股息的股票平均下跌10%。 即使在严重的2008金融危机期间(导致股价急剧下跌),股息股票的表现仍明显好于非股息股票。”

较小的历史波动率意味着投资者可以享受更平稳,更舒适的旅程。

杜里格 道指组合中的狗 可以非常高效地 税收优惠 帐户(例如IRA),因为既不对资本收益也不对股息征税, 让您的投资免税增长.

避免人群

大多数蓝筹投资者发现自己处于过于拥挤的共同基金结构中。 尽管分担收益和损失看起来似乎不错,但实际上合并的投资要混乱得多,并且由于高昂的管理成本,隐性费用以及可能造成不必要的税收低效,通常会导致成本更高。

低成本避免人群,单独管理 道琼斯犬 提供更清洁的投资环境的帐户。

今天就开始与道琼斯的狗一起建立更好的退休计划。

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总结

热带地区的 道指组合中的狗 具有 随着时间的推移,持续产生强劲的股息收入水平历史波动性较小超过4% 在股息收入方面,投资者可以 晚上睡得更香.

对于那些希望更多的人 收入和波动性较小 有可能随着时间的推移增加收入,Durig's 道指组合中的狗 是一个出色的低成本解决方案 专业的管理与支持 致力于帮助您实现收入目标。

了解更多

如果您有任何疑问或需要更多信息,Durig's 道指组合策略, 请打电话 杜里格 at (971)327-8847,或发送电子邮件至 info@durig.com.

杜里格资本(Durig Capital)有多个高收益投资组合,请点击下面了解更多信息。

固定收益2 – FX2
股息贵族
收入贵族
道指狗
标普500犬
欧洲犬
欧洲股息贵族

风险披露声明:不应将本评论的任何内容作为建议或解释为提供任何形式的建议。 您有责任确认并决定进行哪些交易投资。 仅用风险资本进行投资; 也就是说,如果有金钱损失,这些钱不会对您的生活方式和履行财务义务的能力产生不利影响。 过去的结果并不代表未来表现。 在任何情况下,本通信的内容均不得解释为明示或暗示的承诺或保证。

Durig Capital对因本文造成的任何损失不承担任何责任。本通信中提供的信息仅用于提供信息,并且是从可靠的来源获得的。 绝对不能保证信息。 试图对未来情况进行预测时,不暗示或可能提供任何形式的保证。

有关声明:使用的主要基准*是SPDR®Dow Jones Industrial Avrg ETF Tr。

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欧洲股息贵族:全球收入解决方案

推出Durig最新的收入解决方案产品组合, 欧洲股息贵族组合。 该投资组合中的一种针对20只高收益蓝筹股*(投资组合中持有的实际证券是 美国存托凭证 和股票一样交易)在欧洲各种交易所进行交易,目的是产生高水平的股息收入,甚至可能随着时间的推移而增加收入。 想法是仅投资于当前股息较高且长期连续年度股息增长历史悠久的公司的股票。 将投资集中在每年增加股息的公司上,应该使投资组合定位,以便始终如一地抓住各种欧洲交易所的更高股息公司的“庄稼”。

DHX Media / Wildbrain债券,短期,高收益,固定收益投资,YTM收益率超过9.5%

本周,杜里格(Durig)进行的每周债券审查对另一家关注儿童内容和品牌的加拿大公司进行了考察。 您可能没有听说过 WildBrain (以前称为DHX Media),但您可能知道它的一些受欢迎的角色,其中包括 花生米 帮派 天线宝宝, 神探德格拉西 专营权。 WildBrain发布了2020财年(截至30年2019月XNUMX日的三个月)的第一季度业绩。 该公司的YouTube频道大获成功, WildBrain Spark过去几个季度一直保持着出色的增长。 除了关于WildBrain Spark的好消息,该季度还取得了其他一些胜利(见上面的项目符号).

社区卫生系统债券(CYH),YTM为17%,收益率高,到期日短

本周,Durig回顾了美国最大的上市医院公司之一。 社区卫生系统 (纽约证券交易所:CYH)过去几年来一直在削减其医院组合,以保留那些最有利可图的地方。 这些剥离的结果开始可见,该公司现在已经连续两个季度实现了正增长。 在最近的季度业绩中,人们可以看到同家商店的指标引人注目,尤其是在竞争激烈的医疗保健行业(见上面的项目符号).

收入贵族:更高的收入,更少的不眠之夜

跟随它的成功 道琼斯犬标普500投资组合中的狗,我们现在深入研究投资解决方案组合中的最新内容, 收入贵族组合。 收入多元化的投资组合非常好,收入贵族毫不费力 融合了三种不同的投资组合策略 (固定收益2, 标普500犬,并 股息贵族)转化为产生现金流量的出色工具。

Diebold Nixdorf债券,短期,高收益,固定收益投资,YTM收益率超过12%

对于本周的债券审查, 杜里格 考察了为世界各地的银行和零售商提供服务的发行人。 Diebold Nixdorf (纽约证券交易所:DBD)为银行和零售业提供端到端服务,软件和硬件。 Diebold花费了2019的全部实施其DN Now计划,该计划旨在提高效率,降低成本并提高利润。 随着第三季度业绩的发布,公司似乎在朝着这些目标迈进(见上面的项目符号).

Chemours公司债券,短期,高收益,固定收益投资,年收益率超过7%

对于本周的债券审查, 杜里格 看一家由 2015中的杜邦分拆. Chemours公司 (纽约证券交易所:CC)是全球领先的制造商 氟产品, 化学溶液钛技术。 它是全球领先的 二氧化钛 (用于油漆,涂料,塑料,化妆品和食品中)以及该产品的创建者和生产者 Opteon™,屡获殊荣的环保可持续制冷剂。 公司第二季度业绩的重点包括:(见上面的项目符号).

股息贵族:随着时间的收入增长+历史上的出色表现

在这篇评论中,杜里格(Durig)研究了持有多种投资组合的方式。 派息, 高质量 蓝筹股 股票可以 帮助为投资者提供一些急需的稳定性.

业绩亮点

(自11-15-19起,所有性能均已扣除费用)
  • 终身退货 14.06%
  • 的平均股息收益率 3.34%

提供优质投资

As 美中贸易紧张局势 继续困扰金融市场,投资者正在寻找仍然可以提供的高质量投资。

Durig找到了解决方案。 蓝筹股股息股票。

Albertsons债券,短期,高收益,固定收益投资,年收益率为8%

本周,杜里格(Durig)再次审视了美国第二大杂货店。 Albertsons在2015早期购买Safeway商店后,过去几年取得了重大转变。 凭借最新的季度业绩,该公司现已连续七个季度实现同店销售增长。 此外,该公司的在线食品杂货销售同比增长40%,这对这家传统的实体零售商而言是一个巨大的胜利。 (其Q2结果的其他结果,请参见上面的项目符号)

在当今市场上运作的收入和增长策略

在这篇特别评论中, 杜里格 基准其性能 三个独特的蓝筹股投资组合中, 道琼斯犬, 标普500犬,并 股息贵族,所有这些都旨在 获得高质量的蓝筹股红利 华尔街上一些最著名的公司。

随着利率的持续下降和有吸引力的收益率越来越难以找到,许多投资者正在放弃传统的固定收益投资,例如 美国国债.

股息贵族:随着时间的推移收入稳定和增长

杜瑞格(Durig)成功的回顾和表现回顾 股息贵族组合 还将投资组合与另一个贵族股息投资组合进行比较。 原“股息贵族组合”为 在设计时也要考虑收入稳定性,仅将投资重点放在被称为“贵族”的更高质量的蓝筹公司上。

(截至10-18-19,所有性能报告均已扣除费用)

十月表现亮点

  • 3.51%的平均股息收益率
  • 终身收益9.44%
  • 超额退货 3.27% (相对于基准)*
  • 的Alpha 7.95 (相对于基准*)
  • Beta of 0.18 (相对于基准*)

标普500犬:历史表现出色,收入超过4.5%

基准性能审查 杜里格独一无二的 标普500投资组合中的狗 考察了投资组合可以提供的收入收益,还探讨了投资组合在整个生命周期内所取得的一些成就。

十月表现亮点

  • 的平均当期股息收益率 4.68%
  • 年初至今回报 20.38%
  • 过去的1年回报 17.63%
  • 年终回报 10.41%
  • 的Alpha 1.69 (vs基准*)
  • Beta of 0.72 (vs基准*)

切萨皮克能源债券,短期,高收益,固定收益投资,收益率9.5%

这一周, 杜里格 着眼于一家能源公司,该公司正在从其过去对天然气的关注过渡到对石油生产的关注。 切萨皮克能源 (纽约证券交易所:CHK)今年已取得了长足的进步,向着重于石油的生产组合过渡。 切萨皮克已经将其生产组合中的石油从17年的2018%增加到第二季度末的24%。 该公司估计它将在2019年退出,石油将占其产量的26%。 石油是利润率较高的产品,因此切萨皮克已经看到了其决定的成果(见上面的要点).

美国车桥和制造债券,短期,高收益,固定收益投资,年收益率为6.7%

这一周, 杜里格 着眼于汽车行业,重点关注向许多行业领先汽车制造商提供零部件的制造商。 美国车桥及制造(纽约证券交易所:AXL传动系统技术的领先供应商)最近发布了第二季度业绩。 该公司录得可观的自由现金流,运营净现金以及EBITDA和EBITDA利润率的提高(见上面的项目符号).

标普500股指:4.66%的股息收益率,历史增长强劲

本周,杜里格(Durig)仔细研究了其“标准普尔500指数成分股”(Sdogs of S&P XNUMX)可能在当今不可预测的金融市场中为投资者带来的各种好处。 XNUMX月表现摘要(请参见上面的要点)。

多利益收益策略

杜里格的狗 标普500投资组合 拥有上市公司中上市的各种收益率最高(关于股息)的蓝筹公司的增长和收入的双重收益 标准普尔500。 该投资组合能够通过使用战略权重来获取最高质量的蓝筹股股息,平均股息收益率为4.66%,该策略的增长部分有助于将年初至今的投资组合总回报率提高到20.78% ,过去1年的收益率为13.77%,在年初至今的收益和过去500年的收益中都超过了S&P 1本身。 这种多利益战略使投资者能够 捕捉本金强劲增长,同时仍能保持健康的多元化收入水平并实现可观的历史回报。

大哥伦比亚金债券,短期,高收益,独特的固定收益投资,YTM的收益率为14%

一次伟大的发现或学习到的东西是如此令人难以置信的好,以至于您必须经常从不同的来源或角度反复地阅读或阅读它,然后才能真正了解它的真相并真正有意义。 。 也许正是最初的困惑使这种固定的“黄金”机会抑制了固定收益市场的任何需求。 幸运的是,对于那些 最终对为什么这些大哥伦比亚黄金债券有了更深入的了解 真是太好了……这就是为什么我们的高性能FX2固定收益投资组合中的这些债券值得超重。

天纳克债券,短期,高收益,固定收益投资,收益率7.85%

这一周, 杜里格资本 介绍了轻型车辆,商用卡车和其他工业用途的汽配零件的工业设计师,制造商和销售商。  天纳克 (纽约证券交易所:十)步入正轨,并准备在其具有里程碑意义的收购之后创建两家市场领先的公司。 辉门 去年底 该公司第二季度的业绩说明了一家公司为发展业务而努力工作的故事,即使在某些行业增长放缓的情况下(参见上文)。

天纳克的2024债券的到期收益率仅为7.85%。 这是一个了不起的收益,尤其是当投资者甚至无法从当前2年的美国国债中获得30%时。 鉴于此以及该公司出色的Q2性能,这些债券对于在Durig Capital 固定收益2(FX2)高收益管理收益投资组合,其综合效果如下所示。

道琼斯指数成份股–高股息,历史表现出色

这一周, 杜里格资本 回顾其最近的表现 拥有道指策略狗的独特版本 并以最接近的同行作为基准。 还探讨了投资组合相关性对整个市场的重要性,以及相关性如何帮助投资者了解理论上在各种市场条件下投资组合的表现。

杜里格的道琼斯之犬– XNUMX月表现亮点

  • 年初至今回报 9.41%
  • 过去的1年回报 6.73%
  • 年终回报 13.85%

需要更多收入吗? 在短期债券投资组合中找到它

你想要更多的收入吗? 如果您的回答是肯定的,那么我们对您来说是个好消息! Durig的FX2产品组合 在其独立管理的账户中,有一个终生的历史记录,其业绩一直优于同类基准,同时产生了极高水平的完全可自定义的收入选择,这是共同基金无法提供的。

(以上:FX2基准性能,8-27-19)

CSI Compressco债券,短期,高收益,固定收益投资,年收益率为10.25%

本周,Durig Capital看了一家为石油和天然气行业提供压缩服务和设备的公司。 随着对全国各地油气田外卖能力的需求不断增加,CSI Compressco的服务变得更加有价值和必不可少。 该公司第二季度表现出色,利用率创历史新高,收入增加,并调整了EBITDA。

 

  • 第二季度的整体利用率达到创纪录的89.1%。

  • 与第二季度36相比,收入增长了2018%。

  • 调整后的EBITDA比第一季度增长22%,同比增长41%。

  • 2.2x的利息覆盖率很高。

 

社区卫生系统债券,短期,高收益,固定收益投资,收益率23%

这一周, 杜里格资本 着眼于医疗保健行业,以审查美国最大的上市医院公司之一。 社区卫生系统(纽约证券交易所:CYH)在过去的几年中一直在合理化其医院组合。 该公司已开始意识到该策略的效果,第二季度的同家店面业绩证明了这一点(请参见上文)。

标普500指数的成分股–蓝筹股波动性更低–更加省心

在过去的几个月中, 中美之间正在进行的贸易战 已经升级为某种波动产生的机器,随着新关税的加入,某些关键政治人物的情绪表达等,一些市场指数一天之内就涨跌了数百个点。有很多投资者希望找到一种无需再离开厨房就能克服困难的方法。 本星期, 杜里格资本 解释了投资者如何才能做到这一点 标普500投资组合中的狗.

AK Steel债券,短期,高收益,固定收益投资,YTM的收益率为10.0%

这一周, 杜里格资本 评论了美国领先的钢铁产品生产商之一。 AK钢(纽约证券交易所:AKS)生产用于汽车,基础设施和制造业的钢材。 人们一直在谈论将制造工作带回美国,尤其是在钢铁生产和制造方面。 AK Steel是试图确保美国境内持续的重型制造能力的公司之一。 它最近报告了其第二季度的业绩(截至30,2019的三个月),其中包括要点(上面列出)。