需要更多收入嗎? 在短期債券投資組合中找到它

你想要更多的收入嗎? 如果您的回答是肯定的,那麼我們對您來說是個好消息! Durig的FX2產品組合 在其獨立管理的賬戶中,有一個終生的歷史記錄,其業績一直優於同類基準,同時產生了極高水平的完全可自定義的收入選擇,這是共同基金無法提供的。

(以上:FX2基準性能,8-27-19)

業績亮點

  • 年初至今回報率10.98%
  • 過去3年收益率為9.84%
  • 過去5年收益率為6.78%
  • 自成立以來的年化收益率(終身收益)為8.46%

歷史表現

隨著時間的推移,Durig的固定收益2(FX2)投資組合在固定收益方面的表現仍領先於同行,其年化終生收益為8.46%,比最接近的基準高出3%以上。 FX2在過去5年和過去3年的回報期內也分別比其同行高出近3%和4.5%。

我們認為,這是由於投資組合的平均期限非常短(不到4年),這有助於降低利率環境變化的影響,以及投資組合的基準Beta值為-0.78時的負beta固定收益,與整個市場相比,β較低,為0.40。 這些指標告訴我們 FX2產品組合 與債券市場負相關,與整體市場負相關。

利率下降

降低利率的趨勢似乎仍在繼續,美國30年期美國國債的收益率目前不到2%(下方的歷史圖表)。

(來源:https://www.macrotrends.net)

這就引出了問題; 為什麼投資者希望30年後的回報率不到2%? 這個比率甚至很難開始跟上目前約1.8%的通貨膨脹率,並使投資者承受巨大的壓力。 通脹風險 這是指通貨膨脹導致投資的購買力隨著時間的推移而下降,以及 利率風險,這是由於利率突然變動而導致投資價值下降的可能性。

由於通常持有美國國債和其他長期債務工具的時間長,因此與短期固定收益投資(如包含在美國國債中的債券)相比,它們更容易受到利率風險的影響。 Durig的FX2產品組合.

相比下, Durig的固定收益2(FX2)高收益管理收益投資組合 具有不到4年的平均到期日和超過8%的平均當前收益率。 這意味著可以在較短的時間內獲得更多的投資組合收益,到期的債券本金可以再投資於新發行的債券,從而使投資組合能夠繼續產生高額的收入和可觀的回報。

FX2的總回報的另一端來自投資於債券本身的本金,這些本金通常按折扣價定價,因此也必須考慮本金風險(投資本金會因市場力量而波動的地方)。 即使債券本金發生波動,只要債券仍在支付票息,它每天仍會積極地產生利息收入。

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結論

隨著時間的推移,Durig的固定收益2(FX2)投資組合繼續超越同業,並有望繼續保持這一趨勢。 隨著美國國債現在為投資者提供越來越少的收益,許多投資者正在尋找不需要等待30年的固定收益回報的替代來源。

對於想要更多固定收益投資的創收能力和有吸引力的收益率的投資者, 固定收益2(FX2)管理收益組合 可能是一個很好的解決方案。 該投資組合的短期平均到期日有助於減少利率變化和非相關資產的影響,有助於緩解當前存在的大部分市場波動,定期支付利息有助於增加當前收入並提高總回報。 此外,單獨管理的帳戶使我們能夠定制帳戶以滿足您的收入需求。

TD Ameritrade顧問

我們非常成功的FX2投資組合也可通過單獨管理的帳戶提供給TD Ameritrade機構的註冊投資顧問。 請問我們這可能如何為您服務。

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固定收益2 – FX2

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免責聲明:請注意,所有收益率和價格指示均從研究之日起顯示。 我們的報告絕不是買賣任何證券的要約。 我們不是經紀人/經銷商,報告旨在分發給我們的客戶。 Durig Capital在這篇評論中提出的高收益策略可能並不適合所有投資者。 這不是Durig Capital的投資建議,也不是買賣證券的具體建議。 如果您對它是否適合您的個人投資有任何疑問或擔憂,應在做出投資決定之前,向註冊專業人士尋求具體的投資建議。

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