固定收益2:在無收益的世界中尋找有吸引力的收益機會

每月對Durig高產量的績效評估 固定收益2(FX2)管理收益組合 它還探討了投資組合可以為投資者提供的許多好處。

(截至2月20日,報告的業績已扣除費用)

業績亮點

  • 以上 單獨產生現金的6%
  • 年初至今回報 6.20%
  • 過去的1年回報 7.72%
  • 過去的3年回報 9.03%
  • 過去的5年回報 9.13%
  • 自成立以來的年度回報 8.72%
  • 的平均債券到期日 4年
  • 的Alpha 10.58 (與基準)*
  • Beta of -1.22 (與基準)*
  • 超額退貨 4.32% (與基準)*

Diebold Nixdorf債券,短期,高收益,固定收益投資,收益率9.5%

在這次債券審查中,Durig考察了一家為全球各地的銀行和零售商提供服務的公司。 迪堡·尼克斯多夫(Diebold Nixdorf) (紐約證券交易所:DBD)擁有一套完整的後台服務服務套件,包括針對銀行和零售行業的軟件和硬件解決方案。 隨著第四季度業績的發布,公司似乎在朝著目標前進。 一些重點包括:

道瓊斯指數成份股:藍籌股股息收入4%

這篇評論著眼於 道指組合中的狗 僅股息收益就超過4%,還研究了投資組合可以為收益投資者提供的收益。

業績亮點

(自2-10-20起,所有性能均已扣除費用)
  • 自成立以來的年度回報 12.32%
  • 的平均股息收益率 4.03%
  • 的Alpha 1.89 (vs.基準*)
  • Beta of 0.77 (vs.基準*)

專為長期設計

道指組合中的狗 旨在生產 隨著時間的流逝,股息收入水平高,波動性小於股市。 用 單單平均股息收益率就超過4%終生回報超過12%中, 道指的狗 多年來的有效性在於其可重複性和可擴展性。

雖然Durig的股票 道指組合中的狗 逐年變化的可能性很大,用於選擇它們的基本屏幕保持不變。

杜里格 搜索並從中選擇一組收益最高的股息股票 道瓊斯工業平均指數 (道瓊斯工業平均指數)失去了寵愛(亦稱“狗”)並將其保存一年。 隨著時間的流逝,這些“狗”相對其股價而言往往具有“更大的運行空間”。

市場中的時間幾乎總是比市場時機好。

杜里格的道指犬是一種簡單而有效的策略,專門為您賺取更多收入而設計 取得紅利 道瓊斯一些收益最高的藍籌股。 隨著時間的流逝,再投資的股息可以幫助提高總回報 並有可能增加投資組合產生的股息收入。

為什麼選擇藍籌股利股?

從歷史上看,藍籌股股息股票表現出 在市場下行壓力下保持韌性,並且與非股息支付的股票相比,在忙碌的市場中提供了相對的穩定性。 此外,派息的公司往往具有更強的基本面,例如穩定的收益和增長,有效的管理和更強的財務狀況。

藍籌股支付的股息還可以幫助使收入流多樣化,並且因為股息(和收益)通常會隨著時間的增長而增長,通常會超過通貨膨脹率,從而保留您辛苦賺來的錢的價值。 這些股息還可以幫助減輕歷史波動性, 最近的一篇文章:

“在2002的整體市場低迷期間,不支付股息的股票平均下跌30%,而支付股息的股票平均下跌10%。 即使在嚴重的2008金融危機期間(導致股價急劇下跌),股息股票的表現仍明顯好於非股息股票。”

較小的歷史波動率意味著投資者可以享受更平穩,更舒適的旅程。

杜里格 道指組合中的狗 可以非常高效地 稅收優惠 帳戶(例如IRA),因為既不對資本收益也不對股息徵稅, 讓您的投資免稅增長.

避免人群

大多數藍籌股投資者發現自己處於過於擁擠的共同基金結構中。 儘管分擔收益和損失看起來似乎不錯,但實際上合併的投資要混亂得多,而且由於高昂的管理成本,隱性費用以及可能造成不必要的稅收低效,通常會使投資成本更高。

低成本避免人群,單獨管理 道瓊斯犬 提供更清潔的投資環境的帳戶。

今天就開始與道瓊斯的狗一起建立更好的退休計劃。

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總結

道指組合中的狗隨著時間的推移,持續產生強勁的股息收入水平歷史波動性較小超過4% 在股息收入方面,投資者可以 晚上睡得更香.

對於那些希望更多的人 收入和波動性較小 有可能隨著時間的推移增加收入,Durig's 道指組合中的狗 是一個出色的低成本解決方案 專業的管理與支持 致力於幫助您實現收入目標。

了解更多

如果您有任何疑問或需要更多信息,Durig's 道指組合策略, 請打電話 杜里格 at (971) 327-8847,或發送電子郵件給我們 info@durig.com.

杜里格資本(Durig Capital)有多個高收益投資組合,請點擊下面了解更多信息。

固定收益2 – FX2
股息貴族
收入貴族
道指狗
標普500犬
歐洲犬
歐洲股息貴族

風險披露聲明:不應將本評論的任何內容作為建議或解釋為提供任何形式的建議。 您有責任確認並決定進行哪些交易投資。 僅用風險資本進行投資; 也就是說,如果有金錢損失,這些錢不會對您的生活方式和履行財務義務的能力產生不利影響。 過去的結果並不代表未來表現。 在任何情況下,本通信的內容均不得解釋為明示或暗示的承諾或保證。

Durig Capital對因本文造成的任何損失不承擔任何責任。本通信中提供的信息僅用於提供信息,並且是從可靠的來源獲得的。 絕對不能保證信息。 試圖對未來情況進行預測時,不暗示或可能提供任何形式的保證。

揭露聲明:使用的主要基準*是SPDR®道瓊斯工業平均指數ETF Tr。

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DHX Media / Wildbrain債券,短期,高收益,固定收益投資,YTM收益率超過9.5%

本週,杜里格(Durig)進行的每週債券審查再次著眼於一家專注於兒童內容和品牌的加拿大公司。 您可能沒有聽說過 WildBrain (以前稱為DHX Media),但您可能知道它的一些受歡迎的角色,其中包括 花生米 幫派 天線寶寶, 神探德格拉西 專營權。 WildBrain發布了2020財年(截至30年2019月XNUMX日的三個月)的第一季度業績。 該公司的YouTube頻道大獲成功, WildBrain Spark過去幾個季度一直保持著出色的增長。 除了關於WildBrain Spark的好消息,該季度還取得了其他一些勝利(見上面的項目符號).

社區衛生系統債券(CYH),YTM為17%,收益率高,到期日短

本週,Durig回顧了美國最大的上市醫院公司之一。 社區衛生系統 (紐約證券交易所:CYH)過去幾年來一直在削減其醫院組合,以保留那些最有利可圖的地方。 這些剝離的結果開始可見,該公司現在已經連續兩個季度實現了正增長。 在最近的季度業績中,人們可以看到同家商店的指標引人注目,尤其是在競爭激烈的醫療保健行業(見上面的項目符號).

Diebold Nixdorf債券,短期,高收益,固定收益投資,YTM收益率超過12%

對於本週的債券審查, 杜里格 考察了為世界各地的銀行和零售商提供服務的發行人。 迪堡·尼克斯多夫(Diebold Nixdorf) (紐約證券交易所:DBD)為銀行和零售業提供端到端服務,軟件和硬件。 Diebold用了所有2019來實施其DN Now計劃,該計劃旨在提高效率,降低成本並提高利潤。 隨著第三季度業績的發布,公司似乎在朝著這些目標邁進(見上面的項目符號).

Chemours公司債券,短期,高收益,固定收益投資,年收益率超過7%

對於本週的債券審查, 杜里格 看一家由 2015中的杜邦分拆. Chemours公司 (紐約證券交易所:CC)是全球領先的製造商 氟產品, 化學溶液鈦技術。 它是全球領先的 二氧化鈦 (用於油漆,塗料,塑料,化妝品和食品中)以及該產品的創建者和生產者 Opteon™,屢獲殊榮的環保可持續製冷劑。 公司第二季度業績的重點包括:(見上面的項目符號).

在當今市場上運作的收入和增長策略

在這篇特別評論中, 杜里格 基准其性能 三個獨特的藍籌股投資組合中, 道瓊斯犬, 標普500犬股息貴族,所有這些都旨在 獲得高質量的藍籌股紅利 華爾街上一些最著名的公司。

隨著利率的持續下降和有吸引力的收益率越來越難以找到,許多投資者正在放棄傳統的固定收益投資,例如 美國國債.

大哥倫比亞金債券,短期,高收益,獨特的固定收益投資,YTM的收益率為14%

一次偉大的發現或學習到的東西是如此令人難以置信的好,以至於您必須經常從不同的來源或角度反复地閱讀或閱讀它,然後才能真正了解並真正理解它。 也許正是由於最初的困惑,抑制了固定收益市場對這個否則“黃金”機會的任何需求。 幸運的是,對於那些 最終對為什麼這些大哥倫比亞黃金債券有了更深入的了解 真是太好了……這就是為什麼我們的高性能FX2固定收益投資組合中的這些債券值得超重。

需要更多收入嗎? 在短期債券投資組合中找到它

你想要更多的收入嗎? 如果您的回答是肯定的,那麼我們對您來說是個好消息! Durig的FX2產品組合 在其獨立管理的賬戶中,有一個終生的歷史記錄,其業績一直優於同類基準,同時產生了極高水平的完全可自定義的收入選擇,這是共同基金無法提供的。

(以上:FX2基準性能,8-27-19)

社區衛生系統債券,短期,高收益,固定收益投資,收益率23%

這一周, 杜里格資本 著眼於醫療保健行業,以審查美國最大的上市醫院公司之一。 社區衛生系統(紐約證券交易所:CYH)在過去的幾年中一直在合理化其醫院組合。 該公司已開始意識到該策略的效果,第二季度的同家店面業績證明了這一點(請參見上文)。

CoreCivic債券,短期,高收益,固定收益投資,年收益率為6.7%

本週,Durig Capital考察了一家主要為美國政府機構提供私人監獄服務的公司。 CoreCivic(紐約證券交易所:CXW)最近還向其投資組合添加了兩個其他業務部門-由住宅再入中心組成的CoreCivic社區和由政府租用的房地產組合組成的CoreCivic Properties。 該公司最近公佈了穩定的第一季度,其許多財務指標均出現增長。

Geo Group債券,短期,高收益,固定收益投資,YTM的收益率為8%

本週,Durig Capital考察了一家為國內外政府機構提供私人監獄服務的公司。 Geo Group,Inc.(紐約證券交易所:GEO)是少數幾個私人監獄服務公司之一。 隨著特朗普總統的當選,私人監獄公司得到了推動,這是由於我們新任總檢察長指示的更嚴格的起訴以及特朗普對移民的零容忍政策。 該公司第一季度的2019業績反映了這種新的政治氛圍(如上所述)。

Geo Group正在等待聯邦監獄局做出兩項採購(CAR 18和CAR 19)的決定,這些採購總計接近12,000張床。 如果這些決定再次對Geo Group有利,那麼該公司很可能會再次提高其當前指導水平(就像剛剛發布第一季度業績一樣)。 Geo Group的2023債券(按5.125%的息率計價)目前以折扣價交易,使它們的到期日收益率超過9%。 隨著最新指導的增加以及更多的可能,這些短期到期債券(僅44個月內到期)是Durig Capital債券的理想補充 固定收益2(FX2)高收益管理收益投資組合,其綜合效果如下所示。

大哥倫比亞黃金債券或“黃金債券”,短期,高收益,固定收益投資,收益率8%

超越信念……這可能是我們審查過的最迷人的債務工具。

隨著黃金價格的上漲,格蘭哥倫比亞黃金公司的高級有擔保“黃金票據”的現金流量和收益率似乎正直奔難以置信的領域。 也許我們在這裡看到的是錯誤的……或者這張圖片中的某些內容似乎已經悄悄地逃避了高收益債券市場上大多數其他投資者的關注或觀點。 誠然,這不是一個簡單易懂的問題,因為當黃金價格上漲至每盎司1250美元以上時,按季度分期償還原理便會帶來季度利息的增長。 然而,正是這種“難以理解的”特徵正在推動其當前進入夢想之地。

DHX Media,可轉換債券將於2024年12.5月到期–年初至今收益率超過XNUMX%

(所有報價均以加元,加元計)

本週,Durig Capital考察了一家專注於兒童內容和品牌的公司。 DHX Media(TSX:DHX; NASDAQ:DHXM)是諸如花生,電傳天線,Inspector Gadget和Degrassi專營權等知名公司的背後公司。 隨著兒童不僅通過傳統的電視和電纜,而且還在具有在線流功能的各種設備上花費更多的時間觀看內容,DHX希望通過各種渠道優化其專有的兒童內容。 幾年前獲得花生品牌的權利後,該公司現在開始通過與Lands'End,Baskin Robbins,Tupperware,Levi's和M​​acy's等零售商的許可協議,從這個標誌性品牌中實現收入。

8年2024月到期的,每月從大哥倫比亞黃金公司(Gran Colombia Gold)支付“黃金票據”的黃金機會,YTM超過XNUMX%

本週,Durig Capital回顧了哥倫比亞最大的地下黃金和白銀生產商。 短短三年前,當杜里格資本(Durig Capital)開始認真關注該發行人時,大哥倫比亞黃金公司就發生了驚人的轉變。 在2018年初完成其資產負債表的適時且精巧的重組後,該公司始終如一地繼續實現其生產目標,並再次給我們留下了深刻的印象,即其2018年第四季度和全年的最新業績。