標普500的霸主:收入多元化,藍籌股利,歷史波動率低於標普500

  • 自成立以來的回報(年化)為9.77%
  • 過去1年的收益率為11.84%
  • 年初至今回報率16.05%
  • Alpha為0.80(相對於基準*)
  • Beta為0.68(相對於基準*)
  • 具有股息的100%藍籌股本投資組合

街上的新狗

上週,Durig Capital評論了 擁有道指策略狗的獨特版本。 多年來, 陶氏策略犬 已被許多尋求擊敗的投資者採用 道瓊斯工業平均指數 (DJI).

從歷史上看,我們的標準普爾500指數成份股的增長和收益要比債券高,並且波動性甚至低於標準普爾500成份股。

現在,杜里格資本(Durig Capital)已創建了自己的知名和已建立版本 道指投資策略 但完全採用了專門的方法 標準普爾500 僅包含 藍籌 公平。

杜里格的道指組合

從歷史上看,這種獨特的策略在歷史波動性上甚至比標準普爾500指數高出大多數創收投資,同時仍提供可觀的股息收入水平,從而增加了收入多樣化。 我們還努力提高投資組合的稅收效率。

從歷史上看,我們的標準普爾500指數成份股產生的增長和收益超過債券,而且收益更少 揮發性 比標準普爾500指數還要高。

極低的管理成本和高水平的專業服務加上 良好的業績記錄 與標準普爾500指數相比,該指數的歷史波動性較小,從而使我們能夠隨著時間的推移為客戶提供更高的淨回報。 從歷史上看,我們的標準普爾500指數成份股的增長和收益要高於債券,並且波動性甚至低於標準普爾500成份股。

藍籌股表現,歷史波動性較小

道瓊斯波動率,4年第四季度

標準普爾投資組合的杜里格犬的歷史收益所包含的歷史波動性遠低於標準普爾500指數,甚至是 道瓊斯工業平均指數 (DJI),因為投資組合的積極性很弱 相關 標普500或道瓊斯指數等市場指數。

例如,在 4年第四季度市場低迷 (右),Durig的“標普之犬”(下圖)跌幅遠小於標普和道瓊斯同期。

從歷史上看,逆運算通常也是正確的。 在上漲的市場中,杜里格(Durig)的業績漲幅略低於股市指數。

收入多元化

各種各樣的創收投資有助於隨著時間的推移保持穩定和/或不斷增長的收入。 固定收益/債券/票據非常常用於產生收入,但許多其他因素卻被忽略了。 在投資組合中增加高水平的股息收入,不僅可以減少收入水平的不一致,而且還可以將損失的風險降到最低,因為投資並不總是能達到預期的效果。 此外,Durig's Dogs of S&P 500中的藍籌股涵蓋了許多不同的行業,因此收入多元化和 投資組合多元化 可以通過在現有投資組合中添加“標準普爾組合”來改善這種情況。

與股市指數的相關性

標準普爾投資組合中的杜里格犬與股市指數的弱相關性是抵禦市場波動的一種形式。 Beta 是資產與整個市場的相關性,是相對於市場的資產波動性的度量。 如果beta大於1.0,則意味著資產或投資組合的價格比市場波動性更大。 例如,貝塔值為1.5的投資組合的波動率預計將比市場的波動率大50%,而整個市場的貝塔值為1.0。

對整個市場而言,較低的正貝塔係數或較弱的正相關係數,例如標準普爾500的Durig's Dogs的貝塔係數,幾乎可以被認為是隨著時間的流逝而降低了起伏,從而減少了顛簸和更愉快的旅程。

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投資組合結構

  • 低平均成本+更高的回報=更高的客戶淨回報
  • 自由裁量權允許對投資進行積極管理,並可以進行主動管理
  • 隔離帳戶; 沒有匯總資金,因此帳戶的稅收影響與投資者的稅收影響相匹配
  • 投資者可以在線訪問其帳戶,以進行第三方驗證(TD Ameritrade為其託管客戶提供在線的24/7全面帳戶訪問權限)
  • 我們利用超過50年的專業投資經驗,側重於個性化服務

標準普爾投資組合Durig的狗入門

  • 最低投資額為25k
  • 僅限全權管理
  • 年費低至0.50%
  • 沒有最低投資期限
  • 由TD Ameritrade機構託管
  • 從介紹性對話開始
  • 審查/退回已簽署的全權委託管理協議
  • 我們會向您發送適當的表格,並附上填寫說明,然後將表格退還給我們,讓我們負責其餘的設置
  • 如果您需要幫助,我們只是打個電話或發送電子郵件

如果您有任何疑問或需要更多信息,Durig's 道指組合策略, 請打電話 杜里格資本 請致電(971)327-8847,或發送電子郵件至info@durig.com。

揭露聲明:Durig Capital和某些客戶可能持有Denbury Resources 2021年XNUMX月債券的頭寸。

免責聲明:請注意,所有收益率和價格指示均從研究之日起顯示。 我們的報告絕不是買賣任何證券的要約。 我們不是經紀人/經銷商,報告旨在分發給我們的客戶。 Durig Capital在這篇評論中提出的高收益策略可能並不適合所有投資者。 這不是Durig Capital的投資建議,也不是買賣證券的具體建議。 如果您對它是否適合您的個人投資有任何疑問或擔憂,應在做出投資決定之前,向註冊專業人士尋求具體的投資建議。

免責聲明:過去的表現並不代表將來會取得成功。*標準普爾500 Idx TR美元是主要基準。

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道瓊斯犬 我們創建了完善的道指策略的新版本,自道指以來,我們擁有3個兄弟投資組合,每種投資組合的投資方式略有不同,更加專業和專業。 利用更新的自由交易,季度重新平衡和動態加權,使其更有效,但仍完全基於道瓊斯工業平均指數。 作為首要的受託人,我們以非常低的成本為諮詢客戶提供個性化的受託服務。 詢問我們今天的許多服務!
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