股息貴族:隨著時間的推移收入穩定和增長

  • 對Durig非常成功的Dividend Aristocrats投資組合的回顧和業績回顧。
  • 終生收益為9.44%。
  • 杜里格的股息貴族投資組合的平均股息收益率為3.51%,是當前通貨膨脹率的兩倍以上。

杜瑞格(Durig)成功的回顧和表現回顧 股息貴族組合 還將投資組合與另一個貴族股息投資組合進行比較。 原“股息貴族組合”為 在設計時也要考慮收入穩定性,僅將投資重點放在質量更高的藍籌公司(稱為“貴族”)上。

(截至10-18-19,所有性能報告均已扣除費用)

十月表現亮點

  • 3.51%的平均股息收益率
  • 終身收益9.44%
  • 超額退貨 3.27% (相對於基準)*
  • 的Alpha 7.95 (相對於基準*)
  • Beta of 0.18 (相對於基準*)

是什麼構成“貴族”?

貴族 在投資領域中,只有績優股至少每年增加25年的藍籌公司。

公司獲得此稱號所需的時間長短通常向投資者表明,該業務足夠穩定以產生穩定的收益,並且能夠隨著時間的推移提供收入和穩定的增長水平。 實際上,標題如此有聲望 目前只有53家公司獲得貴族頭銜,通常被認為是可用的風險最低的股票投資之一。

杜里格(Durig)的股息貴族與競爭(ETF:KNG)

如今,投資者擁有如此眾多的收入投資組合,因此值得一試,以最適合您的投資狀況。 下面,我們將Durig的Aristocrats股息投資組合以另一個著名的收益投資組合CBOE Vest Dividend Aristocrat標準普爾500目標收益ETF(KNG)為基準。

費用比較

手續費和投資組合費用會嚴重影響投資者的回報。 杜里格(Durig)的全包管理費為0.50%,而KNG的費用/支出比率被設置為高達0.75%。 多年來,Durig創建了應在每個模型中使用的方程式:

更高的回報+較低的費用=更高的客戶淨回報

結構與分配

儘管KNG的投資組合包含更多頭寸(約50個),而Durig卻只有20個,但KNG大大增持了涉及消費周期性和工業股票的頭寸,這些投資約佔投資組合的47%-在經濟繁榮和可以肯定的是,美國製造業有望在這些領域強勁增長。

不幸的是,這不是投資者當前所處的環境。 的 美中貿易戰 這給包括消費品和工業品在內的全盤貿易帶來了不確定性,如果情況進一步惡化,那麼對於大量投資於一兩個市場領域的KNG等投資組合來說,這可能是不利的預兆。

另一方面,Durig的股息貴族投資組合的股份 分散在許多發行人和行業中,採用相等的權重以最大程度地減少對任何一個市場部門的過度曝光,為投資者帶來更流暢,更輕鬆的體驗。

為什麼會變得複雜?

KNG試圖通過參與短期看漲期權來獲得進一步的表現,而Durig的產品組合則依靠其方法的簡單性來產生歷史上一致的回報,並認為移動部件少意味著潛在的故障點就更少。 這樣,杜里格(Durig)相信,它設計的投資組合不僅應隨著時間的推移增加收入,而且應有助於重複這些收益。

與通貨膨脹保持同步的股息

由於股息貴族必須每年增加股息以保持貴族的稱號,因此分配給股東的股息也將增加,從而有助於投資者跟上股息的步伐。 通貨膨脹率 (現在佔1.5%).

杜里格的股息貴族投資組合的平均股息收益率為3.51%,是當前通貨膨脹率的兩倍以上。

持有能夠維持甚至通過支付給股東的股息甚至可能超過通貨膨脹率的資產的投資組合,是投資者穩定收入的極好方法,同時也參與了一些最負盛名的股東的增長,專注 標普500的藍籌股.

發揮稅收優勢

參與Durig的股息貴族投資組合在以下方面更加有利 稅收優惠 退休帳戶,因為既不對資本利得也不對收入徵稅。

這是非常有益的,因為它允許投資者在免稅的環境中增長其投資組合,直到賬戶所有者達到發行年齡時才徵收正常所得稅。

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總結

對於尋求增加收入穩定性的投資者 旨在隨著時間的推移增加收入的投資組合波動性較小,更省心,Durig's 股息貴族組合 似乎是一個絕佳的選擇。

了解更多信息

如果您有任何疑問或需要更多信息,Durig's 股息貴族組合, 請打電話 杜里格 at (971) 327-8847,或發送電子郵件給我們 info@durig.com.

杜里格資本(Durig Capital)提供了幾種高收益投資組合策略,請點擊下面了解更多信息。

固定收益2 – FX2
股息貴族
收入貴族
道指狗
標普500的狗

TD Ameritrade顧問

杜里格 現在提供非常成功的 固定收益2(FX2)投資組合中, 股息貴族40投資組合收入貴族組合 通過TD Ameritrade Institutional的獨立帳戶發送給其他註冊投資顧問的客戶。 請要求我們了解這對您和您當前的顧問如何工作。

免責聲明:過去的表現並不代表將來會取得成功。 本出版物顯示的任何性能均為10-21-19時的情況。 *使用的主要基準是S&P 500 TR Idx。 Durig Capital在這篇評論中提出的高收益策略可能並不適合所有投資者。 這不是Durig Capital的投資建議,也不是買賣證券的具體建議。 如果您對它是否適合您的個人投資有任何疑問或擔憂,應在做出投資決定之前,向註冊專業人士尋求具體的投資建議。

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股息貴族

該策略的既定目標是向投資者介紹高質量的藍籌股股利,所有股利都包含在多元化,個性化且成本極低且波動性較低的投資組合中。 隨著時間的流逝,此策略旨在既產生本金的增長,又逐漸增加稅收優惠的股息收入。
http://aristocrats1.com

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