道指的狗:杜里格的過去表演超越了

  • 自成立以來,Durig's Dow of Dow的年化回報率為15.38%
  • 在2018年,Durig的Dogs產品組合的表現優於道瓊斯(Dow Jones),Dogs of the Dow和Dom Small the Dogs。

這一周, 杜里格資本 探索了邁克爾·希金斯(Michael O Higgins)在1990早期提出的經典道瓊斯投資策略的一種流行變體。 該策略因其簡單性和可重複性而被廣泛接受,但由於其完全相同而遭到其他人的譴責。 杜里格資本(Durig Capital)認為,複雜程度越低越好; 更少的活動部件意味著更少的潛在故障點,並且在歷史上使用此簡單策略的獨特版本也做得很好,本文稍後將對此進行討論。

他是最暢銷的投資經典《擊敗道瓊斯》的作者,《經典道瓊斯》成功地推廣了道指策略和《用債券擊敗道瓊斯》。

陶氏的小狗

陶氏策略狗的經典形式有幾種變體,在 我們的最後一篇文章,但主要的變化是道瓊斯指數的小型犬,它從道瓊斯工業平均指數(DJIA)列出的10隻股息收益率最高的股票中選擇了XNUMX只價格最低的股票,其餘策略與經典策略相同。 這種變化背後的基本思想是,相對於股票價格而言,價格較低的“小型犬”有更大的運行空間,並應具有更大的獲利潛力。

杜里格對道指的追捧

Durig的這一久經考驗的策略版本進行了兩次細微調整,這使其在一段時間內表現出色,同時顯著降低了下行風險。

第一個輕微變化是所選的股票數量。 杜里格(Durig)版本選擇了道瓊斯指數(Dow)中10支股息收益率最高的股票,而不是經典的9隻股票,只對XNUMX隻股息收益率最高的股票進行了風險敞口。

第二項調整是權重; 杜里格(Dorig)的《陶氏之狗》 策略利用戰略權重來獲得更高的收益。 頂級“狗” (在選定的9個股票中股息收益率更高的股票) 被賦予比投資組合中其他股票更大的權重。 這些調整的結果是增加了對“頭號狗”的敞口,並且由於道瓊斯工業平均指數中包含的股票通常是非常龐大的,並且已經建立了良好的藍籌股公司,長期以來一直在記錄高,穩定或增加其股息的記錄,因此大幅削減的股息相對較低,因此通常等於一年中增加的股息收入。

杜里格的道指犬–超越競爭對手

在2018年,Durig的Dogs產品組合的表現優於道瓊斯(Dow Jones),Dogs of the Dow和Dom Small the Dogs。

讓它陷入片刻。

在包含以下內容之一的退貨期間 近年來最顯著的市場波動,杜里格(Dorig)的道指狗仍然表現優於該策略的經典形式,即道指的小狗,更不用說截至2018年底的道瓊斯工業平均指數本身– 3.5%,而杜里格(Durig)的+ 4.79%。

Durig的道格拉斯犬(Dogs of the Dow)早在2018年就取得了成功,而按年計算的終生回報是Durig對這一策略的獨特見解。

自成立以來,杜里格的陶氏狗年化回報率為15.38%,而自9年以來,官方的陶氏狗年化回報率為2000%,而道指的小型犬自10年以來的回報率為年化2000%。

Durig的年化終生回報率為15.38%,分別代表超過6%和5%的超額回報。

與道瓊斯(SPDR的道瓊斯工業平均ETF)的最接近基準相比, 杜里格的道指組合 自成立以來,已為投資者提供了5.26%的年化超額收益,其總表現和基準表現如上所示。

長期戰略

長期以來,道指的策略取得了巨大的成功,在過去的五年中和過去十年中的七次都超過了道指,這為這一簡單策略帶來了更多的優勢。

(來源:http://www.dogsofthedow.com)

相比之下,杜里格(Durig)的版本不僅表現出色,而且表現出色,不僅表現出色,而且去年(2018年)的道瓊斯工業平均指數(Dow Jones)和道瓊斯工業平均指數(Dow Jones Industrial Average)也表現出色。憑藉其出色的歷史表現。

總結

通過其戰略加權和減少投資組合持有數量的實踐,Durig Capital建立了一個 道指組合中的狗 從歷史上看,這為道瓊斯指數提供了類似但不那麼波動的回報,同時顯著降低了下行風險-所有這些都超過了道瓊斯工業平均指數和道指的“官方”狗以及道指的小型狗。

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