道瓊斯指數–杜里格隨著時間的推移持續表現出色

  • 年初至今12.41%
  • 12.87%過去的1年回報
  • 自成立以來,15.98%的年化收益率


這一周,
杜里格資本 回顧其最近的表現 擁有道指策略狗的獨特版本 並以最接近的同行作為基準。 還探討了投資組合相關性對整個市場的重要性,以及相關性如何幫助投資者了解理論上在各種市場條件下投資組合的表現。

杜里格的道瓊斯之犬– 7月表現亮點

  • 年初至今12.41%

  • 12.87%過去的1年回報

  • 自成立以來,15.98%的年化收益率

  • 0.72 Beta (相對於基準*)

(以上顯示的性能自7-31-19起)

歷史表現

杜里格(Dorig)的道指組合的歷史收益真正使它與眾不同。 自2017年15.98月成立以來,該投資組合的年化收益率一直高達淨額,達到了XNUMX%,遠超其所有同類同業 (SPDR道瓊斯工業平均指數ETF,S&P 500 Idx TR,箭道瓊斯全球收益ETF) 在相同的回報期內至少下降了2.5%。

杜里格(Dorig)的道指組合的一年追踪收益也相當可觀,達到12.87%,大大超過了其最接近的競爭對手S&P 7.99 Idx TR的500%追踪過去一年的收益。

鑑於此 4年第四季度的近期市場低迷 在市場壓力下,Durig的投資組合的回報似乎具有很強的彈性,但正是投資組合與市場的低正相關性幫助其抵禦了這種市場波動,從而降低了與整體市場緊密相關的投資組合可能產生的總體影響作為標普500指數的代表,它代表了整個市場的走勢,並保持beta為1.0。

陶氏的杜里格犬與陶氏的官方犬

陶氏投資策略之狗 最早是在1990年代初由 邁克爾·B·奧希金斯 在《擊敗陶氏》一書中。 現在,Durig的獨特之處 道指組合中的狗 看起來再一次超越了陶氏投資策略的官方犬類,並且今年迄今提供了超過0.61%的超額收益,超過了陶氏投資策略官方犬提供的年初至今的11.8%。 (下面).

(來源: http://www.dogsofthedow.com/ddogytd.htm)


人們認為,這一出色的表現是由於Durig投資組合中頭等頭寸的增加與頭等“狗頭”的戰略權重協同作用,這可能有助於一貫地獲得最高的股息收益。
道瓊斯工業平均指數 (道瓊斯工業平均指數)。 如果缺乏對股權投資的敞口,那麼增加道瓊斯投資組合的狗狗可能會有效地提高整體 投資組合多元化.

結束思想

最近,杜里的道指成份股能夠經受住市場波動的影響,這是一個關鍵因素。 4年第四季度 (對)是與市場整體的極低正相關性 (相對於S&P 500 TR Idx) 。 在上升市場中, 杜里格的道指組合 上升速度較慢,而在下跌市場中,投資組合的歷史收益下降速度卻慢於同業。

對於那些希望參與股票市場上漲但希望將其承受的風險限制在重大衰退中的人, 杜里格的道指組合 可以提供潛在的解決方案。

投資組合結構

  • 低平均成本+更高的回報=更高的客戶淨回報

  • 自由裁量權允許對投資進行積極管理,並可以進行主動管理

  • 隔離帳戶; 沒有匯總資金,因此帳戶的稅收影響與投資者的稅收影響相匹配

  • 投資者可以在線訪問其帳戶,以進行第三方驗證(TD Ameritrade為託管客戶提供在線的3/24全面帳戶訪問權限)

  • 我們利用超過50年的專業投資經驗,側重於個性化服務

陶氏投資組合的杜里格犬入門

如果您有任何疑問或需要更多信息,Durig's 道指組合策略, 請打電話 杜里格資本 (971)327-8847,或給我們發電子郵件 info@durig.com.


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免責聲明: 過去的表現並不代表將來會取得成功。 截至7年31月2019日,本出版物顯示的所有性能。 *使用的主要基準是SPDR道瓊斯工業平均指數ETF。 Durig Capital在這篇評論中提出的高收益策略可能並不適合所有投資者。 這不是Durig Capital的投資建議,也不是買賣證券的具體建議。 如果您對它是否適合您的個人投資有任何疑問或擔憂,應在做出投資決定之前,向註冊專業人士尋求具體的投資建議。

道瓊斯犬

杜里格資本(Durig Capital)以非常低的成本為投資者提供專業,透明的信託服務,並且現已創建了自己完善的道瓊斯(Dow)戰略的版本,其投資方式與道瓊斯的Dogs略有不同。 了解更多 dogsdow.com 或致電(971)732 5119。
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