標普500的狗–減少藍籌股波動性–更加省心

  • 中美之間不斷升級的貿易戰造成了巨大的市場動盪
  • 杜里格資本(Durig Capital)探索投資者可以在動蕩的市場中轉向
  • 終生收益為7.94%

在過去的幾個月中, 中美之間正在進行的貿易戰 已經升級為某種導致波動的機器,隨著新關稅的加入,某些關鍵政治人物的情緒表達等,一些市場指數一天之內就漲跌了數百個點。有許多投資者希望找到一種無需再離開廚房就能克服困難的方法。 本星期, 杜里格資本 解釋了投資者如何才能做到這一點 標普500產品組合的狗.

可視化市場的簡便方法 揮發性 讓我們看一下市場指數的歷史圖表。 如下所示, 標準普爾500 在過去的一年中,波動率並不陌生。 許多人認為,波動只會導致投資業績下降(下圖的紅點),但另一方面,正是這種波動為提高投資績效創造了機會(下圖的藍色箭頭).

標普500 – 1年走勢圖

實際上,波動性並沒有弊大於利,但對於大多數合乎邏輯的投資者而言,對重大損失的恐懼大於潛在的重大獲利,許多人寧願不讓自己承受波動可能帶來的巨大下行壓力。市場。

一些投資者從指數基金轉向其他“避風港”資產的原因是在市場動盪時期缺乏下行保護和對持有資產的控制。

減少歷史波動率並改善下行保護

相比之下,Durig的“標準普爾500指數成份股”中的歷史波動率似乎要小得多(參見上圖)。 請注意,峰和谷比標準普爾500的峰和谷要淺得多。 這不僅可以通過圖形方式得到證明,而且還可以通過對下面的S&P 500 TR Idx進行基準測試並觀察到 Beta 產生的(下面).


標普500投資組合的杜里格犬 Beta值為0.70,這意味著如果標準普爾500指數上漲10%,則杜里格的投資組合理論上應該上漲7%,反之亦成立。 標準普爾500指數代表的與市場的這種減弱的關聯性使得投資組合的波動性得以顯著降低,並且標準普爾500組合的Durig's Dogs的歷史表現通常更為一致。 以下是一些性能亮點:

  • 年初至今回報 12.63%
  • 過去的1年回報 8.43%
  • 終身退貨 7.94%

(上圖:標準普爾500指數表現的Durigs Dogs,8-13-19)

避免做出糟糕的決定

Qapital首席行為經濟學家,杜克大學行為經濟學教授Dan Ariely談到了中國的市場波動 CNBC財經專訪:

“如果我們要看它的漲跌,我們將變得更加悲慘,”“我們不僅會變得更加悲慘,而且還要採取行動……這些舉動常常包括逃離股票債券或現金-期望值較高的投資,期望值較低的投資。 從歷史上看,這些是人們可能犯的最大錯誤。”

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總結

對於不太願意承受大幅或長期的下行下行壓力的投資者而言,Durig的“標準普爾500指數成份股”可能代表了一種解決方案,其特點是強勁的歷史回報,精打細算的心態,隨著時間的推移收入增長而歷史悠久波動性比股票和專業管理人員低,而成本卻低。

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免責聲明:過去的表現並不代表將來會取得成功。 本出版物顯示的任何市場數據或表現均為8-13-19。 *使用的主要基準是S&P 500 TR Idx。 Durig Capital在這篇評論中提出的高收益策略可能並不適合所有投資者。 這不是Durig Capital的投資建議,也不是買賣證券的具體建議。 如果您對它是否適合您的個人投資有任何疑問或擔憂,應在做出投資決定之前,向註冊專業人士尋求具體的投資建議。

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